牛人重倉(cāng)｜搭上“鴻蒙OS2”快車(chē)，這只“最熱鬧”的題材股要加速？

每經(jīng)記者 唐宗全    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

今日(6月15日)，《牛人重倉(cāng)》欄目關(guān)注歌爾股份（002241）。截至發(fā)稿，該股最新報(bào)39.75元/股，漲幅5.35%，今年來(lái)漲幅6.51%。

6月9日的《牛人重倉(cāng)》欄目曾經(jīng)關(guān)注過(guò)這只票，當(dāng)時(shí)牛眼君說(shuō)歌爾股份是只“神票”，因?yàn)闊衢T(mén)的消費(fèi)電子產(chǎn)品、熱門(mén)的炒作題材都可以跟它扯得上關(guān)系。

證券軟件的板塊分類(lèi)中，歌爾股份被界定為：“5G概念”“華為概念”“小米概念”“蘋(píng)果概念”“虛擬現(xiàn)實(shí)”“智能穿戴”“智能電視”“無(wú)線耳機(jī)”“智能音箱”“Facebook概念”……

另外，“基金重倉(cāng)”“北向資金重倉(cāng)”“社?；鹬貍}(cāng)”等也是歌爾股份的標(biāo)簽。牛眼君當(dāng)時(shí)提到，易方達(dá)旗下多只基金已經(jīng)在歌爾股份上形成“合圍”，有的還把它當(dāng)作第一大重倉(cāng)股。

今日，該股放量了，公司基本面、資金面和消息面又有什么變化？

董事長(zhǎng)姜濱質(zhì)押3500萬(wàn)股，解除質(zhì)押2500萬(wàn)股

基本面方面，6月15日晚間歌爾股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司近日接到公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)姜濱先生的通知，獲悉姜濱先生將其所持有的公司部分股份辦理了質(zhì)押及解除質(zhì)押手續(xù)。其中，質(zhì)押3500萬(wàn)股，解除質(zhì)押2500萬(wàn)股。

基本面方面，歌爾股份和敏芯股份之間的專(zhuān)利糾紛有了法院判決。

青島中院判決敏芯股份于判決生效之日起立即停止生產(chǎn)、銷(xiāo)售侵犯原告歌爾股份專(zhuān)利號(hào)ZL201220626527.1、名稱(chēng)為“MEMS麥克風(fēng)”實(shí)用新型專(zhuān)利的產(chǎn)品，并于判決生效之日起十日內(nèi)賠償歌爾股份經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理費(fèi)用共計(jì)400萬(wàn)元。

但是，敏芯股份表示，本次判決為一審判決結(jié)果，目前該判決尚未生效，公司將會(huì)第一時(shí)間依法提起上訴。

所以，有關(guān)本次專(zhuān)利訴訟事項(xiàng)的最終結(jié)果尚存在不確定性。

北向資金增持184.43萬(wàn)股，融資余額減少1.36億元

截至上周五的“最近3個(gè)交易日”，北向資金增持了184.43萬(wàn)股。截至前一個(gè)交易日（2021年06月11日），北向資金持股數(shù)量25659.76萬(wàn)股，占自由流通股本的11.4%，占流通股的8.62%，北向資金持股市值968142.75萬(wàn)元。

截至上周五的“最近3個(gè)交易日”，融資余額減少了13569.18萬(wàn)元，降幅4.09%。截至前一個(gè)交易日（2021年06月11日），融資余額317955.72萬(wàn)元。

中信研報(bào)：鴻蒙OS2操作系統(tǒng)利好歌爾股份

《牛人重倉(cāng)》欄目上期說(shuō)過(guò)，歌爾股份是只“神票”，什么題材都沾邊。這次的新標(biāo)簽是“鴻蒙OS2操作系統(tǒng)受益”。

消息面方面，中信證券研究員徐濤、張若海發(fā)布研究報(bào)告，討論了電子行業(yè)的一周動(dòng)態(tài)，特別提到了華為的鴻蒙OS2操作系統(tǒng)，認(rèn)為有望助推AIOT產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

研報(bào)表示：“我們看好HarmonyOS 2操作系統(tǒng)發(fā)布后加速AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景”。

機(jī)會(huì)在哪兒？

研報(bào)表示：“智能音頻是我們2019年以來(lái)持續(xù)重點(diǎn)推薦的戰(zhàn)略大方向之一，其作為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的信息入口率先落地，代表產(chǎn)品包括智能耳機(jī)和智能音箱等，我們認(rèn)為將有持續(xù)2-3年的高確定性快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年智能耳機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超3000億元，三年CAGR超50%，預(yù)計(jì)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模超1500億元，三年CAGR達(dá)25%。建議重點(diǎn)關(guān)注立訊精密、歌爾股份、恒玄科技等”。另外，研報(bào)還提到了智能手表和AR/VR，并認(rèn)為這些題材都利好歌爾股份等股票。

“消費(fèi)電子利好歌爾股份，好壞消息利好貴州茅臺(tái)”，牛眼君覺(jué)得這些戲謔段子有望成為“千年老梗”。

選入2只，選出2只，指數(shù)成分股依然22只

今日，牛人重倉(cāng)精選指數(shù)被大盤(pán)拖累，全天跟著滬深300震蕩走弱，但是每次都先于大盤(pán)企穩(wěn)，反彈也是力度強(qiáng)于滬深300指數(shù)。截至收盤(pán)，滬深300指數(shù)跌了1.11%，牛人重倉(cāng)精選指數(shù)跌了0.68%，截至收盤(pán)報(bào)1103.65點(diǎn)。

從日線上看，創(chuàng)出新高后，牛人重倉(cāng)精選指數(shù)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)調(diào)整，但是上升通道未破，均線依然是多頭排列。

今日，22只成分股中，漲幅領(lǐng)先的是陜西黑貓、歌爾股份和匯川技術(shù)。

今日，22只成分股中，跌幅領(lǐng)先的是云鋁股份、中國(guó)中免和華峰化學(xué)。

今天的周期股走勢(shì)非常分化：國(guó)內(nèi)有定價(jià)權(quán)的煤炭、焦炭走勢(shì)強(qiáng)勁；全球定價(jià)的有色金屬和化工產(chǎn)品跌幅居前。

今日收盤(pán)，調(diào)入2只成分股：山西汾酒和南玻A。

今日收盤(pán)，調(diào)出2只成分股，中國(guó)中免和四川路橋。

調(diào)出2只成分股，調(diào)入2只成分股，成份股數(shù)量維持22只不變。

（本文僅供參考，不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。)