國(guó)內(nèi)首單！ 恒豐銀行分散式多業(yè)態(tài)CMBS業(yè)務(wù)落地成都

近日，國(guó)內(nèi)首單分散式多業(yè)態(tài)CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券）資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃落地成都，恒豐銀行成都分行為成都市屬國(guó)企注入資金3.43億元，以多元化融資方式提升國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率。

作為不動(dòng)產(chǎn)證券化的創(chuàng)新融資方式之一，CMBS在融資規(guī)模、融資期限和資金用途方面均有明顯優(yōu)勢(shì)，尤其適用于定位為城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的國(guó)有企業(yè)。成都興城投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興城集團(tuán)”）是目前成都市資產(chǎn)規(guī)模和綜合實(shí)力排名領(lǐng)先的市屬大型國(guó)有企業(yè)，是當(dāng)?shù)刂匾膰?guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司和國(guó)際化城市綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)商。企業(yè)一直探索著提升國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率、構(gòu)建多元化融資格局的路徑。CMBS具有融資規(guī)模大、期間償還少、資金用途靈活等特點(diǎn)，非常契合興城集團(tuán)的融資需求。

為了幫助興城集團(tuán)進(jìn)一步拓展融資渠道，去年恒豐銀行成都分行將CMBS業(yè)務(wù)推介給企業(yè)，隨即雙方達(dá)成共識(shí)。經(jīng)過近五個(gè)多月的認(rèn)知磨合、項(xiàng)目研判和市場(chǎng)調(diào)查后，該筆分散式多業(yè)態(tài)CMBS業(yè)務(wù)最終落地，總發(fā)行規(guī)模達(dá)13.1億元，期限18年且債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA。該業(yè)務(wù)不僅打開了成都分行以同業(yè)投資業(yè)務(wù)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的突破口，也為助推興城集團(tuán)提升國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效能發(fā)揮了積極作用。

據(jù)悉，此次合作已是恒豐銀行成都分行與興城集團(tuán)碰撞出的又一“火花”。去年，恒豐銀行成都溫江支行中標(biāo)了該集團(tuán)的一筆超短期融資“債券+”業(yè)務(wù)，用于城市配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境治理。該業(yè)務(wù)不僅提高了興城集團(tuán)的資金管理水平、有效控制了融資成本，還為企業(yè)投身城市建設(shè)騰挪出更大空間。

未來，恒豐銀行將探索更多創(chuàng)新融資業(yè)務(wù)模式，進(jìn)一步利用CMBS、公司債支持性投資、集合信托等多元化金融產(chǎn)品，為企業(yè)精準(zhǔn)提供綜合性金融解決方案，努力打造讓客戶滿意的城市運(yùn)營(yíng)綜合服務(wù)商。