柳工控股股東混改落地：引入7家戰(zhàn)投，募資超過34億元

每經(jīng)記者 吳澤鵬    每經(jīng)編輯 文多    

柳工集團(tuán)的混改邁出了關(guān)鍵一步。12月8日晚間，柳工（000528，SZ；昨日收盤價(jià)7.44元）發(fā)布公告稱，柳工集團(tuán)（柳工間接控股股東）混改涉及的廣西柳工集團(tuán)機(jī)械有限公司（以下簡稱柳工有限，為柳工控股股東）增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目有新進(jìn)展，當(dāng)日，柳工集團(tuán)與7家戰(zhàn)略投資者達(dá)成了一致意見并簽訂了戰(zhàn)略投資基礎(chǔ)協(xié)議。

柳工在公告中披露，經(jīng)初步測(cè)算，本次混改增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目共計(jì)募集資金約34.15億元，占柳工有限股權(quán)比例不高于49%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，本次混改遴選的7家戰(zhàn)略投資者中，有6家為央企背景或國家級(jí)基金。同時(shí)，這也只是柳工有限混改的第一步，按此前說法，“柳工有限混改完以后，集團(tuán)的股權(quán)比例會(huì)下降到51%。整合之后會(huì)進(jìn)一步降到20%多”。

數(shù)據(jù)來源：柳工公告 楊靖制圖

柳工控股股東引入戰(zhàn)投

早在2018年8月，國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組就決定選取百余戶中央企業(yè)子企業(yè)和百余戶地方國有骨干企業(yè)，在2018年~2020年期間實(shí)施國企改革“雙百行動(dòng)”，當(dāng)時(shí)作為柳工控股股東的柳工集團(tuán)，就被納入“雙百企業(yè)”名單，也是廣西五家混合所有制改革企業(yè)之一。

2019年10月，柳工集團(tuán)的混改方案獲得廣西國資委審批通過，同意柳工集團(tuán)依法依規(guī)推進(jìn)混合所有制改革。

隨著柳工混改工作正式步入落地實(shí)施階段，2019年11月，柳工集團(tuán)整合了下屬6家子公司的主業(yè)資產(chǎn)組建了混改主體柳工有限。

今年4月，柳工集團(tuán)混改方案中涉及的上市公司股東層面有了進(jìn)展，通過無償劃轉(zhuǎn)，柳工控股股東由柳工集團(tuán)變更為柳工有限（但實(shí)際控制人未變）。

今年9月，關(guān)于柳工有限的增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目在北部灣產(chǎn)權(quán)交易所公告掛牌。11月26日掛牌期滿，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從柳工了解到，經(jīng)過與40多家意向投資者的多輪溝通談判，共遴選了7家戰(zhàn)略投資者，其中6家為央企背景或國家級(jí)基金。12月8日，作為柳工有限股東的柳工集團(tuán)，與這7家戰(zhàn)略投資者簽訂了戰(zhàn)略投資基礎(chǔ)協(xié)議。

根據(jù)公告披露，7家戰(zhàn)投機(jī)構(gòu)分別是廣西招工服貿(mào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、國新雙百壹號(hào)（杭州）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金股份有限公司、廣西國有企業(yè)改革發(fā)展一期基金合伙企業(yè)（有限合伙）、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、北京誠通工銀股權(quán)投資基金（有限合伙）、中信證券投資有限公司。

后續(xù)將繼續(xù)整合

柳工公告披露，經(jīng)初步測(cè)算，本次混改增資擴(kuò)股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目共計(jì)募集資金約34.15億元，其中柳工集團(tuán)及其下屬企業(yè)員工持股平臺(tái)募集資金約2.23億元，7家戰(zhàn)略投資者共計(jì)募集資金約31.92億元。

同時(shí)，根據(jù)柳工機(jī)械微信公眾號(hào)介紹，本項(xiàng)目達(dá)成后，形成了柳工有限新的股權(quán)結(jié)構(gòu)：柳工集團(tuán)持股51%，外部投資者持股45.8%，員工持股3.2%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也注意到，今年8月底，柳工曾在投資者交流會(huì)議紀(jì)要中披露，混改后，集團(tuán)的職能主要在資產(chǎn)管理方面，經(jīng)營方面則弱化，經(jīng)營性資產(chǎn)會(huì)和上市公司整合。第一階段，柳工有限混改完以后，集團(tuán)的股權(quán)比例會(huì)下降到51%。整合之后會(huì)進(jìn)一步降到20%多。

“在柳工有限引入戰(zhàn)投的同時(shí)，有3~5%的柳工有限股權(quán)作為員工持股計(jì)劃。柳工集團(tuán)高層、柳工股份、柳工旗下其他子公司的中高級(jí)經(jīng)理，都會(huì)參與員工持股計(jì)劃，員工出資合計(jì)金額在2~3億之間?；旄暮髴?zhàn)投和員工持股一起持有柳工有限49%的股份，這些股份后面會(huì)被柳工股份吸收合并。當(dāng)完成整合變成新的上市公司后，后續(xù)會(huì)對(duì)股權(quán)激勵(lì)的力度進(jìn)一步加大。”當(dāng)時(shí)的公告如是披露。

對(duì)于日前的引資，柳工機(jī)械微信公眾號(hào)中表示，柳工有限增資擴(kuò)股、柳工集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、骨干員工持股計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了股東利益、企業(yè)利益和個(gè)人利益有機(jī)結(jié)合。