吃飯行情來(lái)了？近一月機(jī)構(gòu)調(diào)研暴增65%，機(jī)構(gòu)席位大宗平臺(tái)瘋狂掃貨！王亞偉、高毅資產(chǎn)調(diào)研了這些公司！

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

近期的A股市場(chǎng)因?yàn)槭艿酵鈬蛩氐臄_動(dòng)而呈現(xiàn)出震蕩的態(tài)勢(shì)，很多投資者對(duì)目前的行情感到擔(dān)憂(yōu)，不過(guò)在機(jī)構(gòu)投資者看來(lái)，對(duì)于今年僅剩的兩個(gè)月的交易時(shí)間，可能是今年最后一波吃飯行情。

而從機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，近一月機(jī)構(gòu)調(diào)研暴增65%，周期股的金屬非金屬板塊是今年來(lái)首次進(jìn)入機(jī)構(gòu)調(diào)研的前三位。其次機(jī)構(gòu)席位不斷在大宗交易平臺(tái)掃貨。而從近期市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，盈利成為影響A股的主要驅(qū)動(dòng)因素，市場(chǎng)從“估值推動(dòng)”轉(zhuǎn)向“盈利兌現(xiàn)”。

機(jī)構(gòu)調(diào)研近一月暴增65%

據(jù)了解，近一月以來(lái)，機(jī)構(gòu)加快了對(duì)上市公司的調(diào)研步伐，調(diào)研熱情明顯升溫。

據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)，近一月來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)達(dá)到了16043次，較前期增加了6365次，增長(zhǎng)幅度為65.7%。具體來(lái)看，主板2674次，增加了1201次；創(chuàng)業(yè)板4903次，增加了1338次；中小板6908次，增加了3061次。而從上市公司調(diào)研家數(shù)來(lái)看，近一月合計(jì)464家，較前期增加了57家。其中主板90家，增加了20家；創(chuàng)業(yè)板136家，增加了10家；中小板194家，增加了32家。

從具體板塊來(lái)看，計(jì)算機(jī)軟件位居機(jī)構(gòu)調(diào)研第一，其次是醫(yī)療器械，第三個(gè)板塊是金屬非金屬板塊。從個(gè)股來(lái)看，海康威視位居機(jī)構(gòu)調(diào)研第一位，近一月接待了476家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。其次是廣聯(lián)達(dá)，期間接待了307家機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研。第三的是華測(cè)檢測(cè)，期間接待了282家機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研。之后是歌爾股份、兆易創(chuàng)新、匯川技術(shù)、長(zhǎng)春高新等公司接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研位居前列。實(shí)際上從近一月的調(diào)研情況來(lái)看，科技、醫(yī)藥類(lèi)個(gè)股仍是重要調(diào)研的對(duì)象，結(jié)合相關(guān)個(gè)股三季報(bào)數(shù)據(jù)，尋找確定性強(qiáng)的行業(yè)個(gè)股是機(jī)構(gòu)的共識(shí)。

對(duì)于周期板塊的機(jī)會(huì)，格上理財(cái)研究院指出，在經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，企業(yè)利潤(rùn)逐漸在上中下游之間進(jìn)行分配，中游企業(yè)延續(xù)高增、上游利潤(rùn)邊際修復(fù)幅度加大。周期板塊里面景氣度較高的偏成長(zhǎng)的行業(yè)大概率仍會(huì)表現(xiàn)較好，比如化工、汽車(chē)、有色、化工等板塊。

王亞偉、高毅資產(chǎn)調(diào)研了這些公司

近期私募機(jī)構(gòu)的調(diào)研熱情空前高漲，據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，10月份，私募機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司的調(diào)研次數(shù)多達(dá)2553次，其中28家百億級(jí)私募的調(diào)研次數(shù)更是達(dá)到206次。具體來(lái)看，這些百億級(jí)私募包括淡水泉、東方港灣、重陽(yáng)投資、彤源投資等。從調(diào)研板塊來(lái)看，百億級(jí)私募仍然保持著各自的投資風(fēng)格，醫(yī)藥板塊成為眾多百億級(jí)私募調(diào)研的重點(diǎn)，比如淡水泉在10月份對(duì)邁瑞醫(yī)療、東誠(chéng)藥業(yè)、愛(ài)博醫(yī)療、長(zhǎng)春高新等醫(yī)藥醫(yī)療板塊個(gè)股進(jìn)行了調(diào)研。

在10月份，千合資本合計(jì)調(diào)研了包括盛迅達(dá)、愛(ài)美客、仙琚制藥、一心堂、東誠(chéng)藥業(yè)、愛(ài)博醫(yī)療在內(nèi)的8只個(gè)股。此外高毅資產(chǎn)在10月份對(duì)天賜材料、光威復(fù)材、卓勝微在內(nèi)的合計(jì)13只個(gè)股進(jìn)行了調(diào)研。

對(duì)于市場(chǎng)機(jī)會(huì)，格上理財(cái)研究院指出，當(dāng)前盈利成為影響A股的主要驅(qū)動(dòng)因素，7月中旬以后，市場(chǎng)進(jìn)入震蕩階段，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，未來(lái)盈利增速和估值的匹配度將成為資金選擇的重點(diǎn)，預(yù)計(jì)結(jié)構(gòu)化行情更加明顯。

星石投資認(rèn)為，A股的核心驅(qū)動(dòng)還是在于國(guó)內(nèi)。中期來(lái)看是遙遙領(lǐng)先于全球的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，周期、消費(fèi)類(lèi)順周期板塊，將繼續(xù)受益于此，市場(chǎng)正在對(duì)此達(dá)成共識(shí)。四季度A股的核心驅(qū)動(dòng)力將從流動(dòng)性寬松轉(zhuǎn)到中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，而周期和消費(fèi)類(lèi)別主要受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這兩個(gè)類(lèi)別中有順周期屬性的企業(yè)會(huì)獲得更強(qiáng)的盈利彈性，能夠抵消估值壓縮的空間。科技類(lèi)逆周期成長(zhǎng)股雖然具有較大的長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間，但在過(guò)去一年半的時(shí)間已經(jīng)演繹得比較充分，估值性?xún)r(jià)比低于可選消費(fèi)或者周期類(lèi)別的一些順周期成長(zhǎng)股。

世誠(chéng)投資總經(jīng)理陳家琳表示，盡管11月A股仍面臨不少外部不確定性的干擾，但市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將圍繞著業(yè)績(jī)展開(kāi)交易。10月A股市場(chǎng)整體主要圍繞著上市公司三季報(bào)業(yè)績(jī)及業(yè)績(jī)指引在進(jìn)行交易。在年底收官時(shí)點(diǎn)，銀行地產(chǎn)為代表的低估值板塊，也可能出現(xiàn)階段性投資機(jī)會(huì)。

機(jī)構(gòu)席位大宗交易瘋狂掃貨

近期大宗交易平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)投資者正大肆布局優(yōu)質(zhì)個(gè)股，電子、醫(yī)藥生物行業(yè)不少牛股獲機(jī)構(gòu)大額買(mǎi)入。

其中安防龍頭是機(jī)構(gòu)席位買(mǎi)入的大戶(hù)。11月6日，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位在大宗平臺(tái)買(mǎi)入?？低?.79億元。在11月5日，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位在大宗平臺(tái)上買(mǎi)入?？低?0.14億元。11月2日，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位在大宗平臺(tái)買(mǎi)入?？低?.5億元。而值得注意的是，自披露三季報(bào)、曝光獲私募大佬重倉(cāng)后，?？低暪蓛r(jià)連創(chuàng)新高。

11月6日，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位在大宗平臺(tái)上買(mǎi)入康弘藥業(yè)3.21億元。11月3日，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位通過(guò)大宗交易買(mǎi)入康弘藥業(yè)3.52億元。另外在11月6日，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位在大宗平臺(tái)買(mǎi)入晶晨股份5.23億元。機(jī)構(gòu)席位在大宗平臺(tái)買(mǎi)入較大的還有傳音控股，嘉元科技，科倫藥業(yè)、康龍化成等個(gè)股。

在11月5日的大宗交易中，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位在大宗平臺(tái)上買(mǎi)入鵬鼎控股2.1億元，買(mǎi)入寶豐能源1.14億元。在11月4日的大宗交易中，機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位買(mǎi)入寶豐能源2.47億元，買(mǎi)入普利制藥1.73億元，買(mǎi)入鵬鼎控股1.31億元。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)