合力打通出川“大動脈” 恒豐銀行聯(lián)席主承四川首單增強(qiáng)型并購票據(jù)

從成都出發(fā)，經(jīng)天府國際機(jī)場一路向南，一條嶄新的雙向六車道高速公路正在緊鑼密鼓的施工中。這不是一條普通的公路。2018年，為強(qiáng)化成都綜合交通主樞紐對外輻射能力，四川正式開建成都至宜賓高速公路。作為成都南向至云南、貴州最便捷的出川大通道，成宜高速建成后，將加速四川構(gòu)建“一干多支、五區(qū)協(xié)同”區(qū)域發(fā)展新格局，為四川長遠(yuǎn)發(fā)展提供新動能。重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)背后，離不開金融機(jī)構(gòu)的持續(xù)支持。9月4日，由國家開發(fā)銀行牽頭、恒豐銀行聯(lián)席主承的“四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2020年第二期中期票據(jù)”成功發(fā)行，發(fā)行金額10億元，用于向其控股子公司四川成宜高速公路開發(fā)有限公司增資，建設(shè)成宜高速公路項(xiàng)目。值得關(guān)注的是，該中期票據(jù)是全國首批、四川省首支增強(qiáng)型并購票據(jù)。

“該筆業(yè)務(wù)的成功落地，是恒豐銀行成都分行探索債務(wù)融資工具的新嘗試。”恒豐銀行成都分行投資銀行部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，增強(qiáng)型并購票據(jù)是交易商協(xié)會創(chuàng)新推出的支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)整合的產(chǎn)品，募集的資金可用于向發(fā)行人的控股子公司增資（注資），子公司可將資金用于參股、重大項(xiàng)目建設(shè)資本金等，保障國家重大戰(zhàn)略及項(xiàng)目的合理融資。

得知企業(yè)融資需求后，恒豐銀行成都金沙支行迅速對接，了解項(xiàng)目情況，敲定承銷方案，在成都分行和總行的快速聯(lián)動下，共同推動了項(xiàng)目落地。“我們僅用兩天時間就完成了募集資金用途變更及信息披露等流程，展現(xiàn)了新的發(fā)行注冊工作流程的便捷性，為發(fā)行人提供了高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。”

近年來，恒豐銀行成都分行大力發(fā)展投行業(yè)務(wù)，持續(xù)拓展銀行間市場發(fā)債，不斷提升銀行的金融綜合服務(wù)水平。此次助力四川鐵投集團(tuán)注冊發(fā)行增強(qiáng)型并購票據(jù)，不僅滿足了企業(yè)不斷變化的融資需求，為企業(yè)支持區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展及四川省高速公路重大項(xiàng)目建設(shè)注入資金“活水”，更有力地推動了四川積極融入“一帶一路”建設(shè)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和新時代西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施，同時也對恒豐銀行成都分行探索債務(wù)融資工具用于股權(quán)投資、構(gòu)建多層次金融服務(wù)體系具有重要意義。