聞泰科技擬定增募資58億 私募大佬葛衛(wèi)東5億元入股

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 梁梟    

7月28日，聞泰科技（600745，SH；昨日收盤價(jià)147.42元）發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書，私募大佬葛衛(wèi)東獲配約5億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在2019年底，葛衛(wèi)東掌舵的上?；煦缤顿Y（集團(tuán)）有限公司曾獲配聞泰科技約3億元。

除了葛衛(wèi)東之外，參與聞泰科技非公開發(fā)行的還有眾多知名國(guó)際投行，包括UBS AG（瑞士銀行）、JPMorgan Chase Bank、National Association（摩根大通）和Credit Suisse(HongKong)Limited.（瑞士信貸香港）。

本次定增溢價(jià)率超30%

聞泰科技本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)為98.21元/股。根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行價(jià)格最終敲定為130.1元/股，溢價(jià)率達(dá)32.47%。

顯然，眾多投資機(jī)構(gòu)看好聞泰科技前景是其最終能夠高溢價(jià)發(fā)行的原因。

2019年3月，聞泰科技發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)安世集團(tuán)（Nexperia Holding B.V）間接控制。而彼時(shí)，葛衛(wèi)東掌舵的上?；煦缤顿Y（集團(tuán)）有限公司就已經(jīng)斥資3億元認(rèn)購(gòu)了聞泰科技非公開發(fā)行股票。

2019年度，聞泰科技成功并購(gòu)了安世集團(tuán)，并對(duì)安世集團(tuán)實(shí)施并表，由此導(dǎo)致當(dāng)年聞泰科技實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比猛增1954.37%至12.54億元。

本次非公開發(fā)行募資后，聞泰科技對(duì)安世集團(tuán)的持股進(jìn)一步增加。“本次交易前，上市公司已合計(jì)持有合肥裕芯74.46%的權(quán)益比例，并間接持有安世集團(tuán)的控制權(quán)。本次交易完成后，上市公司將合計(jì)持有合肥裕芯98.23%的權(quán)益比例，并間接持有安世集團(tuán)98.23%的權(quán)益比例。”聞泰科技表示。

安世集團(tuán)前身為恩智浦的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部，擁有60多年的半導(dǎo)體行業(yè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，于2017年初開始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

聞泰科技稱，安世集團(tuán)為整合器件制造企業(yè)，相比于專注于單一環(huán)節(jié)的集成電路設(shè)計(jì)公司、晶圓加工公司、封裝測(cè)試公司，涵蓋半導(dǎo)體產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試的全部環(huán)節(jié)。目前安世集團(tuán)在英國(guó)和德國(guó)分別擁有一座前端晶圓加工工廠，在中國(guó)廣東，以及馬來(lái)西亞、菲律賓分別擁有一座后端封測(cè)工廠，并在荷蘭擁有一座工業(yè)設(shè)備研發(fā)中心ITEC，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球主要地區(qū)。

聞泰科技的公告顯示，安世集團(tuán)分立器件、邏輯器件、MOSFET器件的主要產(chǎn)品市場(chǎng)占有率均位居全球前三。

募資凈額約57.6億元

聞泰科技本次募集資金總額約58億元，扣除本次發(fā)行股票相關(guān)的發(fā)行費(fèi)后，募集資金凈額約為57.6億元。募集配套資金擬用于安世中國(guó)先進(jìn)封測(cè)平臺(tái)及工藝升級(jí)項(xiàng)目、云硅智谷4G/5G半導(dǎo)體通信模組封測(cè)和終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（聞泰昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期））、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及償還上市公司債務(wù)、支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

聞泰科技表示，安世中國(guó)東莞封測(cè)工廠的年產(chǎn)量超過690億件/年。安世中國(guó)先進(jìn)封測(cè)平臺(tái)及工藝升級(jí)項(xiàng)目主要用于安世中國(guó)導(dǎo)入高功率MOSFET的LFPAK先進(jìn)封裝產(chǎn)線、原標(biāo)準(zhǔn)器件產(chǎn)品增產(chǎn)提效改造、半導(dǎo)體封測(cè)智能工廠自動(dòng)化及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項(xiàng)等三大領(lǐng)域，主要用于廠房裝修及購(gòu)置升級(jí)各類設(shè)備、軟件等，將新增標(biāo)準(zhǔn)器件產(chǎn)能約78億件/年。

不過，盡管安世集團(tuán)在半導(dǎo)體行業(yè)中具備領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，但是其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同樣為世界一流的半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商，如安森美半導(dǎo)體（ONSemi）、羅姆株式會(huì)社（Rohm）、美國(guó)德州儀器公司（TI）、英飛凌（Infineon）、意法半導(dǎo)體（ST）等。如果安世集團(tuán)在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)研發(fā)、工藝流程等方面不能夠持續(xù)創(chuàng)新或改進(jìn)，將無(wú)法持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

“安世集團(tuán)作為全球領(lǐng)先的LFPAK封測(cè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，在本次募投項(xiàng)目中，將向東莞封測(cè)工廠導(dǎo)入先進(jìn)的功率MOSFET封測(cè)線，采用最新一代的LFPAK高功率封測(cè)技術(shù)，以滿足安世集團(tuán)汽車客戶的需求，支撐安世集團(tuán)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)戰(zhàn)略。”聞泰科技表示。

聞泰科技預(yù)計(jì)，安世中國(guó)先進(jìn)封測(cè)平臺(tái)及工藝升級(jí)項(xiàng)目的投資回收期為7.68年，內(nèi)部收益率（稅后）為13.48%。此外，針對(duì)云硅智谷4G/5G半導(dǎo)體通信模組封測(cè)和終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，聞泰科技預(yù)計(jì)該募投項(xiàng)目的投資回收期為7.46年，內(nèi)部收益率（稅后）為11.71%。

“聞泰科技與安世集團(tuán)在研發(fā)、渠道和業(yè)務(wù)上具備協(xié)同效應(yīng)，通信模組產(chǎn)品系雙方在研發(fā)和生產(chǎn)上的率先合作產(chǎn)品，其成功產(chǎn)業(yè)化有利于持續(xù)深化聞泰科技與安世集團(tuán)的并購(gòu)整合，提供良好的示范效應(yīng)，為進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”聞泰科技稱。