牛市真的來了！美股全線收高，道指收漲460點，納指漲逾2%再創(chuàng)歷史新高，這一指標(biāo)暗示A股上漲概率超70%

每經(jīng)編輯 王曉波

受A股大漲和經(jīng)濟數(shù)據(jù)利好等因素推動，美國三大股指全線收漲，道指收漲約460點或1.78%，標(biāo)普500指數(shù)收漲1.59%，科技股走強推動納指收漲2.21%，創(chuàng)收盤新高。此外，巴西股市收盤創(chuàng)近3個月新高，巴西IBOVESPA股指漲2.24%。

個股方面，科技股普遍大漲，蘋果漲2.68%創(chuàng)新高，亞馬遜漲5.77%，奈飛漲3.55%，谷歌漲2.12%，F(xiàn)acebook漲2.94%，微軟漲2.15%，特斯拉大漲13.48%，續(xù)創(chuàng)收盤新高。

在美上市老虎證券漲超30%，蔚來汽車漲超20%，新浪漲逾10%，微博漲近18%，電商蘑菇街漲超30%，阿里巴巴漲超7%，京東漲3%，但拼多多跌超6%，視頻股B站跌逾8%。

其他中概股方面，中國人壽大漲逾23%，中國聯(lián)通漲近14%，騰訊音樂漲逾10%，中國移動、百度、中國電信漲逾7%。

消息面上，美國即將出臺新一輪刺激措施的樂觀預(yù)期提振了市場風(fēng)險偏好，面對潛在的長期經(jīng)濟不景氣，美國政府已采取措施擴大刺激措施以支持個人和企業(yè)。

此外，美國新冠疫情形勢發(fā)展則繼續(xù)惡化。據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)報告，美國確診冠病例已攀升至291萬。周六，在美國南部和西部一些新熱點地區(qū)以及目前的病毒疫情震中——佛羅里達(dá)和德克薩斯州，新增冠狀病毒感染病例數(shù)錄得創(chuàng)紀(jì)錄的增幅。

歐亞市場普遍走高 新聞聯(lián)播再提A股，次日上漲概率超70%

周一歐洲與亞洲股市普遍走高，A股全線爆發(fā)，三大股指集體收漲，滬指大漲超5%，創(chuàng)下2年半新高，兩市成交量逾1.5萬億，創(chuàng)5年新高。市場板塊普漲，增量資金加速入場，大金融板塊掀起漲停潮，券商、銀行板塊指數(shù)逼近漲停，北向資金凈買入超160億元。

周一晚的《新聞聯(lián)播》用時1分12秒就A股大漲原因進(jìn)行分析，專家認(rèn)為，中國出色的疫情防控能力與防控成績是中國經(jīng)濟復(fù)蘇和股市上漲的最大動能。

視頻截圖

經(jīng)梳理最近兩年新聞聯(lián)播提及A股的內(nèi)容和滬指第二天收盤漲跌情況發(fā)現(xiàn)，兩年內(nèi)新聞聯(lián)播共提及A股9次，除去昨晚共8次。其中第二天上漲概率為71.43%，次日最高漲幅為1.84%，下跌概率為28.57%，最大跌幅為-0.71%。

受A股走高提振，歐洲股市也集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.56%報12723.90點；英國富時100指數(shù)漲2.08%報6285.32點；法國CAC40指數(shù)漲1.49%報5081.51點。

上周道指累計上漲3.3%，標(biāo)普500指數(shù)上漲4%，納指上漲4.6%。道指較2月12日的近期高點下跌了12.6%，標(biāo)普500指數(shù)較其2月19日的最高點下跌了7.6%。

Avatrade首席市場分析師Naeem Aslam表示，“道指期貨和標(biāo)普500期貨在第三季開局強勁，因投資者對財政刺激措施和經(jīng)濟復(fù)蘇非常樂觀。這種樂觀情緒和經(jīng)濟復(fù)蘇正在幫助投資者克服他們對冠狀病毒在美國和全球卷土重來的恐懼。”

圖片來源：攝圖網(wǎng)

美國疫情形勢仍在惡化 考慮出臺新一輪刺激措施

據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)報告，美國確診冠病例目前已攀升至291萬，死亡病例超13萬。

有38個州報告感染病例數(shù)仍在增加，周六，在美國南部和西部一些新熱點地區(qū)以及目前的病毒疫情震中——佛羅里達(dá)和德克薩斯州，新增冠狀病毒感染病例數(shù)錄得創(chuàng)紀(jì)錄的增幅。

美國疾病控制與預(yù)防中心前主任湯姆-弗里登（Tom Frieden）在談到美國疫情時說：“情況變得更糟，而且還會繼續(xù)惡化，需要數(shù)月時間才能得到顯著改善。我們正朝著錯誤的方向快速前進(jìn)。”

紐約州州長科莫周一表示，美國冠狀病毒感染病例激增的情況“令人恐懼”。他稱，州政府已經(jīng)指導(dǎo)各區(qū)制定重新開放計劃，目前尚未決定學(xué)校所在地區(qū)是否會重新開放。

孤星之州（德克薩斯州）報告說，該州周日新增確診冠狀病毒感染病例為3449例，比前一天增加了1.8%，從而使該州迄今的總感染病例數(shù)達(dá)到195，239例。

德克薩斯州的冠狀病毒感染病例數(shù)位列全美第三，僅次于紐約和加州。

同時，加利福尼亞州周日的新病例增加了5410例，較前一日增加2.1%，增幅低于其14日平均增幅。亞利桑那州的單日確診病例數(shù)增加了3536例，比前一天增加了3.7%，略低于該州兩周的平均增長率4.1%。

在疫情繼續(xù)惡化的同時，有關(guān)美國即將出臺新一輪刺激措施的樂觀預(yù)期提振了市場風(fēng)險偏好。美國參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖米奇-麥康奈爾周一在新聞發(fā)布會上表示：“我猜測接下來的幾周內(nèi)將會有新的援助方案，我相當(dāng)肯定會有，我將披露一個新的方案。”

面對潛在的長期經(jīng)濟不景氣，美國政府已采取措施擴大刺激措施以支持個人和企業(yè)。

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）上周四表示，特朗普政府正在“認(rèn)真考慮”向納稅人實行另一輪直接支付支票行動，此前美國政府已按3月份批準(zhǔn)的一項法案，向低于一定收入門檻的美國人支付了1200美元支票。

高盛下調(diào)美國今年GDP增長預(yù)期

盡管包括6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)等最新經(jīng)濟報告遠(yuǎn)超預(yù)期，但美國部分地區(qū)的冠狀病毒感染病例激增，高盛經(jīng)濟學(xué)家下調(diào)了對美國今年GDP的預(yù)期。

以哈祖斯（Jan Hatzius）為首的高盛經(jīng)濟學(xué)家在周日發(fā)表的研報中表示：“國家采取的嚴(yán)格限制措施和自愿的社會隔離相結(jié)合，已經(jīng)對經(jīng)濟活動產(chǎn)生了明顯影響。”

高盛報告稱：“在冠狀病毒疫情惡化最嚴(yán)重的幾個州，6月底出現(xiàn)的消費與商業(yè)活動萎縮狀況可能會持續(xù)到7月，其他州的經(jīng)濟活動也趨于平緩。”

哈祖斯估計：“由于預(yù)計第三季度的冠狀病毒感染病例激增將遏制經(jīng)濟復(fù)蘇，一些被壓抑的需求將推動2021年經(jīng)濟強勁增長。按年度來看，我們現(xiàn)預(yù)計2020年美國GDP漲幅為-4.6%（之前為-4.2%），到2021年GDP增長5.8%（與此前預(yù)期持平）。”

今日A股機會

①存儲器兩大巨頭積極推動NAND布局投資 產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來機遇

據(jù)媒體報道，存儲器兩大韓廠三星、SK海力士近日瞄準(zhǔn)NAND Flash事業(yè)，展開布局投資。存儲器在半導(dǎo)體領(lǐng)域中單項市場規(guī)模最大，其中NANDFlash占存儲器細(xì)分領(lǐng)域的44%，且行業(yè)集中度極高，目前產(chǎn)能主要集中在三星、SK海力士、鎂光等。三星、SK海力士兩大巨頭積極布局投資，望驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。A股相關(guān)公司包括太極實業(yè)、新萊應(yīng)材、興森科技等。

②長江存儲開啟新一輪招標(biāo) 設(shè)備國產(chǎn)化趨勢將加速

據(jù)中國國際招標(biāo)網(wǎng)日前披露，長江存儲發(fā)布新一輪（第41批）國際招標(biāo)公告，包括封裝級高并行度芯片分選機、高速芯片測試機等產(chǎn)品。另外，由長江存儲實施的國家存儲器基地項目二期項目近日在武漢東湖高新區(qū)開工，規(guī)劃產(chǎn)能20萬片/月，達(dá)產(chǎn)后與一期項目合計月產(chǎn)能將達(dá)30萬片。公司方面，精測電子已中標(biāo)3臺長江存儲項目膜厚設(shè)備；長川科技主營分選機和測試設(shè)備等。

③萬億級專項債額度相繼下達(dá) 工程機械高景氣持續(xù)

據(jù)報道，財政部已向省級財政部門下達(dá)新一批地方新增專項債額度。從資金投向來看，今年專項債投向基建的比例顯著上升。今年以來基建政策催化劑不斷，上游工程機械行業(yè)高景氣確定性持續(xù)。天風(fēng)證券認(rèn)為，相比上一輪工程機械行業(yè)崛起，本輪行業(yè)復(fù)蘇存在更多內(nèi)生動力，包括更新需求、施工需求增加、國產(chǎn)替代、機器替人加速等。相關(guān)公司有中聯(lián)重科、徐工機械等。

④我國將建立先進(jìn)國家電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系 投資規(guī)模千億級

國家市場監(jiān)管總局辦公廳、中共中央辦公廳機要局、國務(wù)院辦公廳電子政務(wù)辦公室等6部門聯(lián)合印發(fā)《國家電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，旨在加強電子政務(wù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化頂層設(shè)計，推動電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，支撐電子政務(wù)實施應(yīng)用。近年來，中央及多部委相繼發(fā)文部署政務(wù)公開，“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”以及利用云計算技術(shù)整合改造電子政務(wù)信息系統(tǒng)備受關(guān)注。機構(gòu)測算，我國目前我國電子政務(wù)投資規(guī)模超過4000億元。

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)