一季度動(dòng)力電池市場(chǎng)霸主易位：寧德時(shí)代遭遇強(qiáng)敵，下半場(chǎng)寄望特斯拉

每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)編輯 張北    

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在新冠肺炎疫情沖擊之下，全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局也在發(fā)生改變。

日前，韓國(guó)SNE Research發(fā)布的最新報(bào)告顯示，2020年第一季度，全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)最大供應(yīng)商易主，LG化學(xué)以27.1%的市占率躍居首位，終結(jié)了寧德時(shí)代連續(xù)三年排行第一的歷史。松下則以25.7%的市占率繼續(xù)位居第二；寧德時(shí)代以17.4%的市占率位列第三，而比亞迪則從去年第三下滑至第六。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，寧德時(shí)代和比亞迪今年一季度表現(xiàn)欠佳，主要是受疫情影響。對(duì)此，全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，寧德時(shí)代和比亞迪裝機(jī)量下滑，與國(guó)內(nèi)車企復(fù)工延遲及消費(fèi)者購(gòu)車需求受疫情影響被抑制等因素有關(guān)。“全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局變化，也發(fā)映出動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在加劇。”崔東樹說。

特斯拉助LG電池登頂

韓國(guó)SNE Research報(bào)告顯示，今年一季度LG化學(xué)以5.5 GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，占據(jù)全球27.1%的市場(chǎng)份額，位居第一。而去年一季度，LG化學(xué)裝機(jī)量?jī)H為2.5GWh。

對(duì)于LG化學(xué)裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)原因，SNE Research認(rèn)為，特斯拉Model 3、雷諾Zoe以及大眾電動(dòng)汽車的良好銷售態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)了LG化學(xué)電池的裝機(jī)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

崔東樹也表示，LG化學(xué)取得如此突出的成績(jī)，主要?dú)w功于特斯拉Model 3在第一季度的優(yōu)異表現(xiàn)。

公開數(shù)據(jù)顯示，特斯拉Model 3銷量在一季度實(shí)現(xiàn)了同比13.6%的正向增長(zhǎng)。其中，國(guó)產(chǎn)Model 3市場(chǎng)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，一季度累計(jì)交付量約1.66萬輛。

據(jù)了解，從今年2月開始，特斯拉在中國(guó)工廠生產(chǎn)的Model 3全部采用LG化學(xué)提供的動(dòng)力電池。而今年2月和3月，特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3的單月交付量均占國(guó)內(nèi)新能源乘用車單車銷量排行榜第一位，成為我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的銷量主力。

圖片來源：每經(jīng)記者 蘧毛毛 攝

根據(jù)韓國(guó)SNE Research報(bào)告，今年第一季度，LG化學(xué)、三星SDI和松下等動(dòng)力電池制造商裝機(jī)量均有較大幅度增長(zhǎng)。其中，松下市占率從去年同期的22.9%提升至25.7%；三星SDI市占率則從去年同期的3.8%提升至6%，位居第四。

與LG化學(xué)、松下等企業(yè)的亮眼表現(xiàn)相比，寧德時(shí)代、比亞迪的一季度成績(jī)并不十分理想。其中，寧德時(shí)代市占率從去年同期的23.4%下滑至17.4%，退居LG化學(xué)及松下之后，而比亞迪的市占率則從去年同期15.1%下滑至4.9%。

受疫情影響，2020年一季度，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)為5.7GWh，同比下滑53.8%，與LG化學(xué)一季度裝機(jī)量相當(dāng)。但崔東樹認(rèn)為，受全球疫情影響，全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在很大不確定性。

動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

不過，崔東樹認(rèn)為，疫情只是影響一季度全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的因素之一。隨著大眾汽車收購(gòu)國(guó)軒高科、特斯拉自建電池生產(chǎn)線，傳統(tǒng)車企加速入局，全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇。“面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)要提升自身核心技術(shù)能力、降低成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”崔東樹說。

在寧德時(shí)代于5月11日舉行的2019年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，在國(guó)際市場(chǎng)，對(duì)汽車行業(yè)來說，從與客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品A、B、C樣到量產(chǎn)一般經(jīng)歷36~48個(gè)月不等，而客戶一般在第二樣品階段時(shí)開始定點(diǎn)，目前很多項(xiàng)目的定點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)已結(jié)束。“事實(shí)上，我們和松下、三星SDI、LG化學(xué)等國(guó)外動(dòng)力電池企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)定點(diǎn)的爭(zhēng)奪里已取得了成績(jī)。”曾毓群說。

圖片來源：視覺中國(guó)

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代第一季度動(dòng)力電池裝機(jī)量?jī)H有2.8GWh。“疫情對(duì)寧德時(shí)代生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)在短期內(nèi)造成了一定影響。”曾毓群坦言，不過，中國(guó)也是疫情控制較早的國(guó)家，疫情控制效果已顯現(xiàn)，在政府積極出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)刺激政策推動(dòng)下，市場(chǎng)恢復(fù)較快。

SNE Research認(rèn)為，全球電池廠需要關(guān)注未來的全球市場(chǎng)形勢(shì)，并需要培養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)力，并準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)策略。

記者了解到，寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)在積極應(yīng)對(duì)。如，寧德時(shí)代與特斯拉合作，并預(yù)計(jì)下半年向特斯拉國(guó)產(chǎn)車提供動(dòng)力電池。曾毓群對(duì)外表示，寧德時(shí)代與特斯拉的合作范圍不僅限于國(guó)產(chǎn)車的合作。

比亞迪生產(chǎn)的動(dòng)力電池則開始實(shí)現(xiàn)外銷。除與豐田及長(zhǎng)安汽車達(dá)成合作外，比亞迪汽車銷售有限公司總經(jīng)理趙長(zhǎng)江在個(gè)人微博上透露，比亞迪與理想汽車達(dá)成合作，將為理想汽旗下汽車提供動(dòng)力電池。

“無論是新能源汽車產(chǎn)業(yè)還是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代已經(jīng)來臨，到了考驗(yàn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品成本的關(guān)鍵時(shí)期。”中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)馬小利認(rèn)為，無論是寧德時(shí)代還是比亞迪，前期布局已擁有很大優(yōu)勢(shì)。未來有新技術(shù)做支撐，仍具備很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。