債券兌付前夜突然臨時(shí)要求投資者表決延期支付議案 海航集團(tuán)連夜致歉

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 段煉    

4月14日晚間，海航集團(tuán)突然發(fā)布關(guān)于召開2013年海航集團(tuán)有限公司公司債券（簡稱“13海航債”）2020年第一次債券持有人會(huì)議的通知。不過，這份當(dāng)日晚間才發(fā)出的持有人會(huì)議通知公告和以往不同，不僅是臨時(shí)通知投資者要求在當(dāng)日夜間開會(huì)，還要求投資者在當(dāng)日19點(diǎn)前進(jìn)行參會(huì)登記，20點(diǎn)開持有人會(huì)議，21:30議案表決截止，而這份會(huì)議通知卻在當(dāng)日18:30才通過電子郵件發(fā)送給投資者。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，13海航債的到期日為2020年4月15日，使得這份持有人會(huì)議公告的安排顯得極其“匆忙”。當(dāng)日夜間，海航集團(tuán)發(fā)布了致歉信，稱由于投資人數(shù)量較多，會(huì)議通知和準(zhǔn)備工作存在一定不足，使得會(huì)議程序較為倉促。向全體投資人深表歉意。

對(duì)于會(huì)議表決結(jié)果，海航集團(tuán)表示，在債權(quán)人會(huì)議投票完成后，將如實(shí)披露相關(guān)信息。

4月15日，上交所發(fā)出公告稱，因今日上午交易出現(xiàn)異常波動(dòng)，“15海航債”盤中臨時(shí)停牌，停牌前跌23.45%。

債券兌付前夜突然要延期

資料顯示，13海航債發(fā)行于2013年4月15日，發(fā)行金額為11.5億元，當(dāng)前票面利率7.1%，期限為7年，即到期日為2020年4月15日，2018年4月經(jīng)債券持有人行使回售權(quán)后，目前債券余額約3.9億元。

一周前的4月9日，13海航債公告因存在待確認(rèn)的重大事項(xiàng)而申請停牌，自2020年4月10日（星期五）開市起停牌至2020年4月15日止。

引發(fā)熱議的上述持有人會(huì)議通知公告顯示，海航集團(tuán)要求于4月14日下午19點(diǎn)前進(jìn)行參會(huì)登記（發(fā)送郵件確認(rèn)），參會(huì)登記要提供法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定大表人資格的有效證明復(fù)印件、持有本期債券的證券賬戶卡復(fù)印件等資料。

參會(huì)登記之后，持有人會(huì)議于4月14日20:00-20:30召開。同時(shí)表示，鑒于目前全國防控新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻形勢，本次會(huì)議采用非現(xiàn)場方式召開。通知還要求投資者通過電子郵件將相關(guān)議案表決文件送達(dá)指定郵箱，且表決截止時(shí)間為4月14日21:30。

值得注意的是，有投資者透露，該會(huì)議的通知郵件于4月14日18:30才發(fā)送至各持有人電子郵箱，而參會(huì)材料大多需要蓋章掃描，僅僅半小時(shí)時(shí)間很難完成。另外，還有部分投資者正在就餐或處于下班通勤途中，未能及時(shí)看到郵件。

本次持有人會(huì)議需要表決的主要為兩個(gè)議案，一是修改持有人會(huì)議的規(guī)則，豁免發(fā)行人未按時(shí)召集會(huì)議的相關(guān)法律責(zé)任。根據(jù)《持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)不同的情形，發(fā)行人應(yīng)在10個(gè)工作內(nèi)書面通知債券持有人召開債券持有人會(huì)議。第十九條規(guī)定，“會(huì)議召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日以書面方式通知全體債券持有人、擬列席人員及其他相關(guān)人員。”

參會(huì)方式方面，持有人會(huì)議規(guī)則為“原則上應(yīng)在發(fā)行人的住所地所在地召開”，且釆取現(xiàn)場記名方式進(jìn)行投票表決，不得釆取通訊、網(wǎng)絡(luò)等表決方式。本次持有人會(huì)議則均未按此規(guī)則進(jìn)行。

議案二是本次會(huì)議的“重頭戲”，即將本期債券2019年4月15日至2020年4月15日的本息遞延至2021年4月15日支付；遞延期間，遞延的本金按基準(zhǔn)利率計(jì)息、遞延的利息不計(jì)復(fù)利。

此外，本次會(huì)議通知還提到，債券持有人會(huì)議對(duì)表決事項(xiàng)做出的決議，經(jīng)出席會(huì)議的本期債券持有人所持表決權(quán)二分之一以上的債券持有人或代理人通過，且債券持有人會(huì)議決議經(jīng)表決通過后生效，通過的決議對(duì)所有債券持有人均有同等約束力，這包括所有出席/未出席會(huì)議、反對(duì)議案或者放棄投票權(quán)、無表決權(quán)的債券持有人，以及在相關(guān)決議通過后受讓債券的持有人。

此前已有債券利息遞延支付

目前，海航集團(tuán)還未公布持有人會(huì)議表決結(jié)果的情況。不過，海航集團(tuán)顯然注意到了市場的輿論，并在14日晚間發(fā)布了致歉信。

海航集團(tuán)稱，為妥善應(yīng)對(duì)疫情影響，維持企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營，擬與4月15日到期的“13海航債”債券投資人協(xié)商，對(duì)到期本息進(jìn)行延期一年兌付，具體兌付方案以與投資人協(xié)商一致的意見為準(zhǔn)。

直至4月14日，海航集團(tuán)一直與主要投資人協(xié)商展期事宜，并通過召開投資人電話會(huì)議方式進(jìn)一步溝通并對(duì)展期方案進(jìn)行表決。由于投資人數(shù)量較多，會(huì)議通知和準(zhǔn)備工作存在一定不足，使得會(huì)議程序較為倉促。海航集團(tuán)向全體投資人深表歉意。同時(shí)，在債權(quán)人會(huì)議投票完成后，海航集團(tuán)將如實(shí)披露相關(guān)信息。以后，也將更加公開透明的披露相關(guān)信息

海航集團(tuán)還提到，自流動(dòng)性危機(jī)以來，公司積極化解相關(guān)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，得到廣大債權(quán)人的理解與支持。集團(tuán)對(duì)所有債務(wù)都高度負(fù)責(zé)，積極努力化解，尤其對(duì)公開債券市場的債務(wù)一直本著積極態(tài)度處置。因新冠肺炎疫情疊加影響，集團(tuán)航空、旅游、酒店、商業(yè)等相關(guān)主營業(yè)務(wù)經(jīng)營受到很大影響，雖然多措并舉全力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但短期內(nèi)經(jīng)營難以恢復(fù)到去年同期水平，現(xiàn)金流壓力巨大。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，不久前，海航集團(tuán)發(fā)行的另一只債券2016年第一期海航集團(tuán)有限公司可續(xù)期公司債券（簡稱：16海航集團(tuán)可續(xù)期債01/16海集01）也宣布遞延支付本期債券的當(dāng)期利息。

16海航集團(tuán)可續(xù)期債01發(fā)行總額20億元，當(dāng)期債券利率6.22%，付息日應(yīng)為2020年4月14日，當(dāng)期應(yīng)付利息金額為1.24億元。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 陳玉靜 攝