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上海雅仕二度修訂定增預(yù)案 原4名“戰(zhàn)投”全部出局

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-04-07 23:05:47

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 梁梟    

繼中飛股份(300489,SZ)后,上海雅仕(603329,SH)原本的定增“戰(zhàn)投”也被調(diào)整出局。4月7日,上海雅士發(fā)布定增預(yù)案(二次修訂稿),除了控股股東雅仕集團(tuán)外,其余認(rèn)購對象均已不在。

在3月20日晚間證監(jiān)會發(fā)布《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項的監(jiān)管要求》(以下簡稱《監(jiān)管問答》)后,不少上市公司陸續(xù)宣布要進(jìn)一步論證參與定增戰(zhàn)投的資格。從這點(diǎn)來看,中飛股份、上海雅仕的情況可能只是開端。

原來“戰(zhàn)投”被剔除

據(jù)上海雅仕定增預(yù)案(二次修訂稿),公司擬向雅仕集團(tuán)等35名特定對象發(fā)行不超過3800萬股股份(含本數(shù))。發(fā)行采用詢價發(fā)行方式,雅仕集團(tuán)不參與市場詢價過程。通過此次發(fā)行,上市公司計劃募集不超過3.5億元資金(含本數(shù)),募資凈額將用于投資“一帶一路供應(yīng)鏈基地(連云港)項目”及補(bǔ)充流動資金。

此前,上海雅仕于3月3日發(fā)布定增預(yù)案(修訂稿),公司擬以9.31元/股的價格,向雅仕集團(tuán)、鼎鏵永達(dá)、鼎興鼎泰、鼎盛興誠、上海立正等5名投資者發(fā)行3700萬股股份,募集3.44億元資金投資“一帶一路供應(yīng)鏈基地(連云港)項目”及補(bǔ)充流動資金。

對比可以看出,上海雅仕此番對定增方案的最大調(diào)整在于,“剔除”了鼎鏵永達(dá)、鼎興鼎泰、鼎盛興誠、上海立正等4名投資者。根據(jù)證監(jiān)會2月14日發(fā)布的再融資新規(guī),上市公司董事會決議提前確定全部發(fā)行對象且為戰(zhàn)投,才能符合鎖價發(fā)行中“定價8折、18個月鎖定、定價基準(zhǔn)日為董事會決議公告日”等優(yōu)惠政策。根據(jù)上海雅士此前發(fā)布的定增預(yù)案(修訂稿),上述4名投資者均享受到了這些優(yōu)惠政策。

事實上,4名投資者的出局源于3月20日證監(jiān)會發(fā)布了《監(jiān)管問答》。《監(jiān)管問答》對上市公司定增引入戰(zhàn)投的基本要求、決策程序、信息披露要求、中介機(jī)構(gòu)要求等內(nèi)容進(jìn)行了說明,其中明確,戰(zhàn)投是指具有同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)較強(qiáng)的重要戰(zhàn)略性資源,與上市公司謀求雙方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長期共同戰(zhàn)略利益,愿意長期持有上市公司較大比例股份,愿意并且有能力認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)等。

中銀證券研報曾指出,戰(zhàn)投將顯著區(qū)別于財務(wù)投資人,廣義上的機(jī)構(gòu)投資者將被排除在外。根據(jù)定義,未來在18個月定價定增中,廣義機(jī)構(gòu)投資者多數(shù)情形下難符合戰(zhàn)投的定義,符合該條款要求的更多為產(chǎn)業(yè)類投資者或?qū)嶓w企業(yè),且與上市公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營或技術(shù)研發(fā)具有協(xié)同效應(yīng)的投資者。

定增方案或再迎修訂潮

那么,鼎鏵永達(dá)、鼎興鼎泰、鼎盛興誠、上海立正是否符合《監(jiān)管問答》中對定增戰(zhàn)投的要求?據(jù)上海雅仕此前披露,鼎鏵永達(dá)、鼎興鼎泰均主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù),國金證券旗下國金鼎興為兩家公司的普通合伙人。鼎盛興誠從事股權(quán)投資業(yè)務(wù),自然人陳麗萍為其普通合伙人。上海立正也從事股權(quán)投資業(yè)務(wù),其普通合伙人為鄭大立。

上海雅仕相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,在《監(jiān)管問答》出來后,公司綜合考慮了各方面的情況,調(diào)整了定增方案。

明確定增戰(zhàn)投“資質(zhì)”是否會影響機(jī)構(gòu)參與定增的積極性?該人士表示,具體要看公司路演后的一些情況,目前還沒法判斷。在其看來,上市公司定增的吸引力最終還是與公司自身的質(zhì)地有關(guān)。

值得一提的是,像上海雅仕這般對定增認(rèn)購對象進(jìn)行大幅調(diào)整的情況可能只是個開端。

記者注意到,在《監(jiān)管問答》出爐后,包括麥迪科技(603990,SH)、商贏環(huán)球(600146,SH)、鵬博士(600804,SH)、中廣天擇(603721,SH)、福日電子(600203,SH)等諸多上市公司均已表態(tài),擬對其定增戰(zhàn)投的資格進(jìn)行進(jìn)一步論證。

在上海雅仕之前,中飛股份已經(jīng)于4月3日宣布,對定增預(yù)案進(jìn)行修訂,將享受戰(zhàn)投待遇的皮海玲調(diào)整出了認(rèn)購對象之列。

此外,東珠生態(tài)(603359,SH)也在4月6日宣布對其2020年度定增預(yù)案進(jìn)行修訂,主要的調(diào)整之處便是縮減認(rèn)購對象。此前,公司定增的認(rèn)購對象為實際控制人之一席惠明,席晨超、黃瑩、談劭旸等8名董事、高級管理人員及核心管理人員,外部戰(zhàn)略投資者王軒以及蔣琳華,共11名特定對象。經(jīng)過修訂,認(rèn)購對象僅保留席惠明、席晨超、談劭旸三人。

最近3個交易日,上海雅仕股價在連續(xù)走低后終于有所上漲。4月7日,公司股價收報11.28元/股,上漲2.73%。

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