去年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入838.62億元 同比增長(zhǎng)20.60%

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 段煉    

近期，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）發(fā)布2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入838.62億元，同比增長(zhǎng)20.60%，高出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)近10個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比在下降，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖俪^(guò)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，前者業(yè)務(wù)占比已從2015年的6.8%增長(zhǎng)至2019年底的67.26%。

保費(fèi)收入838.62億元

從保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入838.62億元，同比增長(zhǎng)20.60%，高出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近10個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2014—2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總計(jì)3803.84億元。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)表示，從年度保費(fèi)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)可以看出，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調(diào)整回暖的不同階段。

從市場(chǎng)主體來(lái)看，隨著近年來(lái)保險(xiǎn)科技的不斷崛起，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司紛紛發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之后趨于平穩(wěn)，截至2019年，共計(jì)70余家保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

不過(guò)，專業(yè)化的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面的保費(fèi)占比也在上升。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)、易安保險(xiǎn)4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入235.27億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的28.05%，同期增長(zhǎng)38.51%。2014-2019年，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共計(jì)保費(fèi)收入574.03億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的15.09%。

值得注意的是，在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入中一直占大頭的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在2019年的占比有所下降。2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同期負(fù)增長(zhǎng)25.55%。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%；業(yè)務(wù)滲透率持續(xù)走低，直至年底僅為3.55%?；ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)折期。

就車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司仍舊占據(jù)優(yōu)勢(shì)。保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)表示，相較于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)。由于車險(xiǎn)是重落地服務(wù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在渠道轉(zhuǎn)換的客觀原因，因此在線下銷售占據(jù)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)公司，在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)著比較優(yōu)勢(shì)。特別在2017年前之前互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中占據(jù)絕對(duì)比重的階段，傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)非常明顯。

非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比上升

在互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比下降的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比卻在不斷攀升。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入為564.09億元，業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，同期增長(zhǎng)率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)滲透率（指互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與全渠道非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的比值）呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢(shì)，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

具體來(lái)看，2019年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)各險(xiǎn)種中，一是從保單數(shù)量看，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)銷量最大，全年累計(jì)保單數(shù)量約150億件，超過(guò)總體互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保單數(shù)量的50%；二是從保費(fèi)收入看，意外健康險(xiǎn)銷量最大，意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入267.39億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保費(fèi)收入的31.88%，占互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入的47.40%；三是從同期增速看，信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速最快，累計(jì)保費(fèi)收入130.74億元，同期增速高達(dá)148.24%。

從保費(fèi)規(guī)模、業(yè)務(wù)增速和業(yè)務(wù)滲透率等多角度看，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)均在往成熟化方向發(fā)展。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，從保單數(shù)量位居行業(yè)前20位的非車險(xiǎn)產(chǎn)品看，2019年累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保單數(shù)量為238.27億件，保費(fèi)收入96.76億元，單均保費(fèi)為0.41元；從保費(fèi)收入位居行業(yè)前20位的非車險(xiǎn)產(chǎn)品看，2019年累計(jì)互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入192.14億元，保單數(shù)量117.03億件，單均保費(fèi)1.64元。

值得一提的是，在這些業(yè)務(wù)中，科技型保險(xiǎn)公司優(yōu)勢(shì)凸顯，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司以及國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)憑借公司技術(shù)力量的投入優(yōu)勢(shì)、股東資源優(yōu)勢(shì)、場(chǎng)景化保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)等，業(yè)務(wù)發(fā)展較快。2019年，上述幾家保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保單數(shù)量高達(dá)220.34億單，占互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)總保單數(shù)量的78.13%；互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入252.08億元，占互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)總保費(fèi)收入的44.69%。

保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)表示，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要有三個(gè)原因：一是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速成長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展提供了更豐富的場(chǎng)景和需求，促進(jìn)了保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。二是隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)的飛速發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時(shí)為互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)場(chǎng)景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)營(yíng)銷、優(yōu)化服務(wù)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)