2萬(wàn)億板塊大機(jī)會(huì)！產(chǎn)業(yè)鏈全線引爆，龍頭市值破千億，高增長(zhǎng)名單來(lái)了，兩大活躍資金加倉(cāng)它們

鼠年春節(jié)進(jìn)入第8個(gè)交易日，在首日跌停后迅速填補(bǔ)深坑的用友網(wǎng)絡(luò)漲勢(shì)逼人，今日該股強(qiáng)勢(shì)漲停，收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高，A股市值突破千億元。在春節(jié)前夕，用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)去年凈利潤(rùn)為10.41億元至12.85億元，同比增長(zhǎng)70%至110%，其盈利金額將創(chuàng)歷史最高水平。

公開(kāi)資料顯示，用友網(wǎng)絡(luò)是領(lǐng)先的綜合型、融合化、生態(tài)式的企業(yè)服務(wù)提供商，用友UAP私有云平臺(tái)是中國(guó)大型企業(yè)和公共組織應(yīng)用最廣泛的企業(yè)計(jì)算平臺(tái)，暢捷通公有云平臺(tái)在小微企業(yè)和各類(lèi)企業(yè)公共應(yīng)用服務(wù)中得到運(yùn)用。

云計(jì)算領(lǐng)域世界巨頭也在近期相繼發(fā)布財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，據(jù)悉，亞馬遜云業(yè)務(wù)（AWS）和谷歌云業(yè)務(wù)（谷歌云）2019年收入增速分別為36.5%和52.8% 。此外，微軟披露，其核心云平臺(tái)Azure2019年下半年收入增速為62%。

云計(jì)算熱度上升，題材股春節(jié)后大熱

春節(jié)以來(lái)，因新冠肺炎疫情的持續(xù)發(fā)酵，在線教育、云辦公、云游戲、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)等在線類(lèi)題材大熱，疫情隔離+春節(jié)效應(yīng)推動(dòng)數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)。疫情延遲復(fù)工，遠(yuǎn)程辦公行業(yè)關(guān)注度提升，在線視頻、在線教育等需求提升推動(dòng)云化趨勢(shì)。

在民生證券看來(lái)，流量增長(zhǎng)使得整體數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?G商用帶來(lái)云視頻、云辦公、云游戲等應(yīng)用逐步落地，流量持續(xù)增長(zhǎng)可期，對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸和安全保障的能力的要求越來(lái)越高，對(duì)整體信息化基礎(chǔ)設(shè)施和IDC部署需求增加，云廠商對(duì)于服務(wù)器、交換機(jī)/路由器、光模塊等設(shè)備的資本投入持續(xù)增加可期。

興業(yè)證券表示，國(guó)內(nèi)國(guó)外云計(jì)算公司云業(yè)務(wù)近年來(lái)的增長(zhǎng)狀況表明，初始投入少、系統(tǒng)部署方便、功能更新快、資源可動(dòng)態(tài)管理等優(yōu)勢(shì)促使企業(yè)上云需求不斷釋放，行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Υ?。?guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)起步晚、規(guī)模小，龍頭公司云業(yè)務(wù)收入增速更快。

近日在疫情和流量增長(zhǎng)的催化下，云計(jì)算題材持續(xù)大熱。截至今日收盤(pán)，云計(jì)算指數(shù)大漲4.9%，創(chuàng)三年來(lái)新高。云計(jì)算題材股今日大面積飄紅，其中精倫電子、美利云、萬(wàn)達(dá)信息、浪潮信息、三五互聯(lián)、拓維信息等超10股漲停。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，1月以來(lái)題材股平均漲幅為12.28%，而同期滬指累計(jì)下跌4.04%。截至目前，A股云計(jì)算題材市值超2萬(wàn)億元，1月以來(lái)累計(jì)漲幅在20%以上的共有42只，漲幅最大的是三五互聯(lián)，1月以來(lái)累計(jì)漲幅1.31倍。2月11日晚間，三五互聯(lián)重組預(yù)案正式出爐，公司擬購(gòu)買(mǎi)上海婉銳100%股權(quán)，以此切入MCN行業(yè)。值得一提的是，上海婉銳主要通過(guò)自身的專業(yè)化體系孵化網(wǎng)紅IP，目前已掌握網(wǎng)紅700余個(gè)。累計(jì)漲幅居前的還有會(huì)暢通訊、立昂技術(shù)、方直科技、深信服、英維克等。

22只題材股業(yè)績(jī)有望翻倍增長(zhǎng)

根據(jù)當(dāng)前公布的業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)顯示，按照預(yù)計(jì)下限計(jì)算，去年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增幅在10%以上的云計(jì)算題材股有48只，其中22股凈利潤(rùn)有望翻倍增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)增幅最高的是華勝天成，公司預(yù)計(jì)去年凈利潤(rùn)為1.5億元至1.7億元，同比扭虧為盈，主要由于參股公司國(guó)研天成持有的紫光股份股票股價(jià)上漲，其為公司帶來(lái)的投資收益較上年同期增長(zhǎng)約3.3億元 。

1月以來(lái)部分題材股持續(xù)獲得融資客關(guān)注。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，16股1月至今獲融資客凈買(mǎi)入超億元，分別包括東華軟件、光環(huán)新網(wǎng)、中科曙光、浪潮信息、二六三、用友網(wǎng)絡(luò)等。東華軟件獲融資客加倉(cāng)金額最高，達(dá)到5.33億元。該股今日大漲7.25%，最新收盤(pán)價(jià)創(chuàng)四年來(lái)新高，A股市值重回500億元以上。

東華軟件在云計(jì)算領(lǐng)域布局多年，騰訊此前以12.66億元對(duì)東華誠(chéng)信進(jìn)行戰(zhàn)略投資，通過(guò)東華誠(chéng)信間接持有東華軟件5.04%的股份。1月份，華為公司與東華軟件聯(lián)合宣布，首批基于鯤鵬處理器的服務(wù)器—“鵬霄”已完成與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件，以及掃描儀、打印機(jī)等軟硬件設(shè)備的兼容適配。東華軟件表示，隨著“鵬霄”服務(wù)器的落地應(yīng)用及市場(chǎng)拓展，公司力爭(zhēng)一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)該業(yè)務(wù)收入逾百億及利潤(rùn)逾十億的增長(zhǎng)。

云計(jì)算產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)追蹤

近日，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)利好不斷。2月11日，淘寶直播宣布推出“云發(fā)布會(huì)”，提供5G直播、多人連麥、VR體驗(yàn)等技術(shù)，開(kāi)放淘寶內(nèi)容生態(tài)、天貓新品小黑盒等資源，幫助品牌在疫情下也能照常發(fā)布新品。2月13日，小米將成為首家采用淘寶直播“云發(fā)布會(huì)”的品牌，雷軍將直播小米10的誕生。

據(jù)人民日?qǐng)?bào)，教育部整合國(guó)家、有關(guān)省市和學(xué)校優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源，在延期開(kāi)學(xué)期間開(kāi)通國(guó)家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái)和中國(guó)教育電視臺(tái)空中課堂，免費(fèi)供各地自主選擇使用。平臺(tái)資源包括防疫知識(shí)、紅色教育資源、專題教育資源，以及從小學(xué)至普通高中的主要學(xué)科課程資源，課程時(shí)間一般在20分鐘左右。國(guó)家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái)自2月17日起開(kāi)通。

國(guó)信證券認(rèn)為，云計(jì)算已經(jīng)是市場(chǎng)和業(yè)界共同公認(rèn)的IT最確定性發(fā)展方向，從SaaS到IaaS均仍有巨大發(fā)展空間。當(dāng)前疫情下，協(xié)同管理、在線文檔、視頻會(huì)議被廣泛使用。眾多傳統(tǒng)軟件廠商和創(chuàng)業(yè)公司均在搶奪市場(chǎng)，云辦公將成為我國(guó)SaaS市場(chǎng)的主要賽道。

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封面圖來(lái)源：攝圖網(wǎng)