券商戰(zhàn)"疫"仍在繼續(xù)！發(fā)債融資、減租降費(fèi)、自購產(chǎn)品…還有更多券商主承疫情防控債在路上

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券商在密集捐款捐物后，正在陸續(xù)為疫區(qū)企業(yè)提供高效的融資服務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)馳援疫情防控。

據(jù)券商中國記者不完全統(tǒng)計(jì)，自2月3日至今，已有長江證券、天風(fēng)證券、東方證券、興業(yè)證券、國海證券、九州證券、華金證券等多家券商為企業(yè)發(fā)行疫情防控債提供承銷和管理服務(wù)，涉及金額30億左右。有券商債券負(fù)責(zé)人表示，目前已有多家證券公司都在積極為疫情防控債的發(fā)行、承銷提供高效服務(wù)，估計(jì)未來一兩個(gè)月會(huì)有更多疫情防控債陸續(xù)發(fā)行。

除了發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢提供融資服務(wù)外，證券公司也通過捐款捐物，減免租金及新三板企業(yè)督導(dǎo)費(fèi)用，自購旗下資管產(chǎn)品等多種方式助力疫情防控。

據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，至2月5日，已有78家證券公司先后捐贈(zèng)資金及緊缺物資超過4.77億元；至2月6日，已有5家券商資管表示已經(jīng)或即將斥資5.7億元配置自家旗下產(chǎn)品，據(jù)記者了解，更多券商都在積極行動(dòng)，為中小企業(yè)紓困、融資等提供便利。

多家券商承銷疫情防控債，涉及金額約30億

近日，銀行間市場、交易所等陸續(xù)發(fā)行多只疫情防控專項(xiàng)債，除銀行外，多家券商積極承銷疫情防控債，簡化業(yè)務(wù)流程，高效推進(jìn)業(yè)務(wù)辦理。梳理發(fā)現(xiàn)，疫情防控債多出自銀行間市場，承銷商以銀行為主，不過也有多家券商參與承銷。

2020年2月3日，就在鼠年春節(jié)后首個(gè)工作日，由民生銀行和長江證券擔(dān)任主承銷商的湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司10億元債權(quán)融資計(jì)劃獲備案通過，募集資金將優(yōu)先用于疫情防控。

次日，由長江證券擔(dān)任主承銷商的武漢車都四水共治項(xiàng)目管理有限公司10億元綠色項(xiàng)目收益公司債，是疫情發(fā)生后湖北省首單獲批的創(chuàng)新品種公司債券項(xiàng)目。

2月5日，武漢當(dāng)代明誠文化體育集團(tuán)股份有限公司申請的不超過6億的非公開發(fā)行公司債券獲得上交所掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函，該只債券系五部委聯(lián)合出臺(tái)30條措施強(qiáng)化金融支持疫情防控后首個(gè)獲批的湖北上市公司發(fā)行的公司債券項(xiàng)目，受托管理人為九州證券，主承銷商為天風(fēng)證券。

2月6日，國家開發(fā)銀行發(fā)行135億元1年期2020年戰(zhàn)役專題債券，其中銀行間發(fā)行量80億元，柜臺(tái)追加發(fā)行55億元，所籌資金主要用于國家開發(fā)銀行向疫情防控提供的應(yīng)急融資。本期戰(zhàn)疫債券全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)11.85倍，多家券商參與承銷，其中東方證券中標(biāo)1.5億元，興業(yè)證券中標(biāo)8000萬元，國海證券中標(biāo)6000萬元戰(zhàn)疫債。這只債券的發(fā)行利率為1.65%，收益率創(chuàng)市場新低，承銷機(jī)構(gòu)認(rèn)為這充分說明全市場對打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的決心和信心。

2月7日，廣西建工集團(tuán)在深交所非公開發(fā)行戰(zhàn)疫專項(xiàng)公司債券，該期債券系交易所市場首只完成發(fā)行簿記的戰(zhàn)疫專項(xiàng)債，發(fā)行規(guī)模5億元，期限3年，票面利率為4.4%，由國海證券主承銷，募集資金主要用途為補(bǔ)充廣西建工集團(tuán)在廣西地區(qū)疫情防控后備應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)、口罩等防疫物資廠房建設(shè)、集團(tuán)向疫區(qū)捐款等過程中的流動(dòng)性資金需求。此外，國海證券還作為中國進(jìn)出口銀行金融債券承銷團(tuán)核心成員，中標(biāo)了該行發(fā)行的2020年第一期抗擊疫情主題金融債券4000萬元承銷額度。

券商中國記者還獲悉，2月10日，由華金證券牽頭主承銷的廣東東陽光科技控股股份有限公司公開發(fā)行的2020年公司債券（第一期）（疫情防控債）（面向合格投資者）完成簿記建檔，將于2月11日在上交所發(fā)行，這將是首單在交易所發(fā)行的疫情防控債，發(fā)行規(guī)模2億元，期限2年。

就在五部委打響疫情防控狙擊戰(zhàn)后，包括券商、銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為疫區(qū)企業(yè)提供融資服務(wù)，2月7日，央行發(fā)文表示，對金融機(jī)構(gòu)發(fā)債募集資金主要用于疫情防控以及受疫情影響較重地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行債券，建立“綠色通道”，由專人對接相關(guān)工作，優(yōu)先受理發(fā)行申請，簡化核準(zhǔn)、注冊程序，提高發(fā)行審核工作效率。

“現(xiàn)在，一些重點(diǎn)企業(yè)為了支持疫情防控，有較強(qiáng)烈的融資需求，交易所等各平臺(tái)已經(jīng)提供了審核綠色通道。實(shí)操中，在審批環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)都需要券商的大力協(xié)助，對于券商來說，涉及到疫情防控債發(fā)行的工作，會(huì)提高內(nèi)部流程的速度，做好專業(yè)支持。”有券商債券發(fā)行負(fù)責(zé)人對記者表示。

記者了解到，多券商都簡化業(yè)務(wù)流程，高效推進(jìn)業(yè)務(wù)辦理；同時(shí)創(chuàng)新工作方式，采取遠(yuǎn)程辦公、召開視頻會(huì)議等方式切實(shí)提高疫情期間金融服務(wù)的效率。

據(jù)記者不完全梳理，近日發(fā)行的疫情防控債以銀行間債券居多，包括20華發(fā)（疫情防控債）SCP003、20南山（疫情防控債）SCP001、20科倫（疫情防控債）SCP001、20物美（疫情防控債）SCP002、20九州通（疫情防控債）SCP002等多只銀行間債券完成發(fā)行，主承銷商多是銀行，券商承銷規(guī)模較小。

上述負(fù)責(zé)人表示，“是因?yàn)殂y行間的流程相對更快，交易所和發(fā)改委平臺(tái)都有相關(guān)債券發(fā)行，參與承銷的券商有很多。估計(jì)未來一兩個(gè)月會(huì)有較多券商任主承銷商的疫情防控債陸續(xù)發(fā)行。”

有券商表示將減免中小企業(yè)費(fèi)用

從農(nóng)歷除夕當(dāng)天開始，證券行業(yè)就自發(fā)積極響應(yīng)，特事特辦，快速行動(dòng)，為疫情防控貢獻(xiàn)各自力量。據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2020年2月5日12時(shí)，共有78家會(huì)員單位（含子公司、股東單位等）先后捐贈(zèng)資金及緊缺物資超過4.77億元。

國信證券春節(jié)期間為湖北地區(qū)捐贈(zèng)1700萬元，近日，該券商又決定，對浙江義烏市在國信證券大廈辦公的40余家承租企業(yè)，予以減免2月份房租的舉措，涉及金額130余萬元。

中銀國際證券繼捐款600萬元后，又決定減免部分受疫情影響較大的新三板掛牌企業(yè)督導(dǎo)費(fèi)用。據(jù)了解，中銀證券對其負(fù)責(zé)的湖北地區(qū)和其他新三板掛牌企業(yè)進(jìn)行日常督導(dǎo)時(shí)了解到，這些企業(yè)受疫情波及較大，生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)程度不一的問題，故做出以上決策。

目前，疫情對企業(yè)特別是中小企業(yè)的沖擊已經(jīng)引起廣泛關(guān)注，有關(guān)部門正采取各種措施幫助企業(yè)渡過難關(guān)。北京、上海等地已發(fā)布具體政策，從返還失業(yè)保險(xiǎn)、延遲社保繳費(fèi)等方面采取措施，努力保障企業(yè)正常經(jīng)營秩序、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

多券商資管自購旗下權(quán)益類產(chǎn)品

此外，多家券商資管積極認(rèn)購旗下產(chǎn)品提振市場信心。目前已有5家券商資管表示將斥資5.7億元配置自家旗下產(chǎn)品。

2月6日，海通資管表示，自2月5日起陸續(xù)新增1億元自有資金，投資于旗下資產(chǎn)管理計(jì)劃。此前一天，國君資管和興業(yè)資管均表示要自購旗下權(quán)益類產(chǎn)品，其中前者擬出資3億元；后者已用公司自有資金約2000萬元認(rèn)購公司旗下權(quán)益類產(chǎn)品。

2月4日，東方證券資管表示，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，擬斥資1億元自有資金申購旗下10只偏股基金和集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。與此同時(shí)，公司全體高管、全體基金經(jīng)理和投資經(jīng)理也主動(dòng)出資申購旗下基金及集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，申購總金額超過千萬元。

廣發(fā)證券資管也表示，為保障資本市場和產(chǎn)品流動(dòng)性平穩(wěn)，公司決定新增不低于5000萬元自有資金投資旗下混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，累計(jì)跟投旗下參照公募基金運(yùn)作的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃超過3億元。

有券商資管風(fēng)控負(fù)責(zé)人分析到，有些券商資管對其權(quán)益類產(chǎn)品的自購行為可能是出于流動(dòng)性支持的需要。此外，還有招商證券資管、銀河金匯資管等多家券商資管表示也有出資自購產(chǎn)品的意向，目前正在積極研討中。