螞蟻金服、小米金融慘烈爭(zhēng)奪新加坡數(shù)字銀行牌照！只有5張，卻有全球21家公司來(lái)角逐

每經(jīng)記者 胡琳    每經(jīng)編輯 易啟江

新加坡金融管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新加坡金管局）今天宣布，至2019年12月31日申請(qǐng)截止，已收到21份數(shù)字銀行牌照申請(qǐng)。其中包括7份全數(shù)字銀行牌照（digital full bank licences）申請(qǐng)，以及14份數(shù)字批發(fā)銀行執(zhí)照（digital wholesale bank license）許可申請(qǐng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴旗下螞蟻金服、尚乘集團(tuán)、新能源集團(tuán)、小米金和Funding Societies（以下統(tǒng)稱(chēng)聯(lián)合方）已經(jīng)向新加坡金融監(jiān)管局申請(qǐng)數(shù)字批發(fā)銀行牌照。

據(jù)悉，新加坡金管局將于2020年6月宣布成功申請(qǐng)者。成功申請(qǐng)者預(yù)計(jì)將于2021年中開(kāi)始營(yíng)業(yè)。

去年6月，新加坡金管局曾宣布最多發(fā)布5張數(shù)字銀行牌照，其中兩份全數(shù)字銀行許可證和三份數(shù)字批發(fā)銀行許可證。

在服務(wù)對(duì)象方面，全數(shù)字銀行牌照和數(shù)字批發(fā)銀行牌照略有不同。全數(shù)字銀行牌照將被允許從零售和非零售客戶群中提取存款并提供銀行服務(wù)。數(shù)字批發(fā)銀行將被允許從中小型企業(yè)和其他非零售客戶部門(mén)收取存款并向其提供銀行服務(wù)。

在兩種申請(qǐng)主體上，全數(shù)字銀行牌照要求也更為嚴(yán)苛。全數(shù)字銀行牌照要求總部位于新加坡并由新加坡企業(yè)控制的公司可申請(qǐng)數(shù)碼銀行牌照。外國(guó)企業(yè)和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立的合資企業(yè)需要新加坡企業(yè)擁有管理控制權(quán)，且新加坡人和/或關(guān)聯(lián)方為最大股東。而數(shù)字批發(fā)銀行牌照申請(qǐng)人相對(duì)寬松，可以是新加坡企業(yè)也可以是外國(guó)企業(yè)。

新加坡金管局表示，新的數(shù)字銀行許可證吸引了眾多申請(qǐng)人的濃厚興趣。其中包括電子商務(wù)公司，技術(shù)和電信公司，金融科技公司（例如，眾籌平臺(tái)和支付服務(wù)提供商）和金融機(jī)構(gòu)。大多數(shù)申請(qǐng)人都是財(cái)團(tuán)，實(shí)體尋求結(jié)合各自的優(yōu)勢(shì)來(lái)增強(qiáng)數(shù)字銀行的價(jià)值主張。

同時(shí)，新加坡金管局表示，感謝所有感興趣的申請(qǐng)人和利益相關(guān)者，他們對(duì)數(shù)字銀行框架和申請(qǐng)流程提供了寶貴的意見(jiàn)和反饋。該局將根據(jù)其價(jià)值主張?jiān)u估所有合格的應(yīng)用程序，包括創(chuàng)新性地使用技術(shù)來(lái)滿足客戶需求，其管理審慎和可持續(xù)的數(shù)字銀行業(yè)務(wù)的能力以及對(duì)新加坡金融中心的貢獻(xiàn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲此，境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴旗下螞蟻金服已經(jīng)向新加坡金融監(jiān)管局申請(qǐng)數(shù)字批發(fā)銀行牌照。螞蟻金服表示，螞蟻金服一直致力于推動(dòng)全球普惠金融的發(fā)展。我們已經(jīng)向新加坡金融監(jiān)管局申請(qǐng)數(shù)字批發(fā)銀行牌照，希望能夠?yàn)楫?dāng)?shù)財(cái)?shù)字銀行的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

同時(shí)，今天，尚乘集團(tuán)、新能源集團(tuán)、小米金融和 Funding Societies共同宣布建立獨(dú)家戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并于 2019年12月31日向新加坡金融管理局（MAS） 正式申請(qǐng)發(fā)起設(shè)立新加坡數(shù)字批發(fā)銀行。其中，聯(lián)合方的牽頭發(fā)起人為尚乘集團(tuán)。

此外，總部位于美國(guó)加利福尼亞州爾灣和新加坡的雷蛇股份有限公司（01337）的金融科技部門(mén)Razer Fintech也已向新加坡金管局提交全數(shù)字銀行許可證申請(qǐng)。如果Razer Fintech及其財(cái)團(tuán)獲得新加坡金管局的許可，Razer Fintech計(jì)劃通過(guò)建立全球首家全球青年銀行Razer Youth Bank（總部設(shè)在新加坡），并利用其在金融服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，將其現(xiàn)有的Fintech產(chǎn)品擴(kuò)展到數(shù)字銀行服務(wù)。

實(shí)際上，數(shù)字銀行或虛擬銀行一直受到市場(chǎng)的關(guān)注。中國(guó)香港金管局已向多家申請(qǐng)人發(fā)布虛擬銀行牌照。其中包括中銀香港（控股）和京東數(shù)科及怡和集團(tuán)的合資公司Livi VB Limited、渣打銀行、電訊盈科、香港電訊、攜程金融在港新設(shè)合營(yíng)公司SC Digital Solutions Limited、眾安科技（國(guó)際）集團(tuán)有限公司全資子公司眾安虛擬金融有限公司、Welab Digital Limited。

中泰證券在研報(bào)中指出，對(duì)于內(nèi)地的互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，獲取香港的虛擬銀行牌照有十分積極的作用，是海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張的重要跳板，各家機(jī)構(gòu)在申請(qǐng)牌照前應(yīng)考慮自身能力和資源稟賦。

對(duì)于虛擬銀行受機(jī)構(gòu)和資本關(guān)注這件事，市場(chǎng)也給予其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的總結(jié)。國(guó)盛證券指出，虛擬銀行依靠較低息差爭(zhēng)奪客戶，對(duì)傳統(tǒng)銀行造成壓力，有望倒逼傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型。精細(xì)化經(jīng)營(yíng)要求下，對(duì)核心系統(tǒng)等金融 IT 升級(jí)需求提升。從數(shù)據(jù)風(fēng)控角度來(lái)看，虛擬銀行依靠純線上的展業(yè)方式，其風(fēng)控對(duì)于大數(shù)據(jù)、人工智能的依賴程度較高。而在獲取用戶數(shù)據(jù)、搭建風(fēng)控模型等方面必然產(chǎn)生巨大需求，即打開(kāi)個(gè)人征信市場(chǎng)空間。

對(duì)于境內(nèi)，直銷(xiāo)銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)遍地開(kāi)花。境內(nèi)大部分直銷(xiāo)銀行是商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)部門(mén)或者事業(yè)部。百信銀行是國(guó)內(nèi)首家獨(dú)立法人模式的直銷(xiāo)銀行。境內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)銀行主要背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生態(tài)及流量?jī)?yōu)勢(shì)，與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，在業(yè)務(wù)布局上各有側(cè)重。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)