存款競爭壓力加大、產(chǎn)品創(chuàng)新競爭激烈……中小金融機(jī)構(gòu)“突圍”路在何方？答案將在這場對(duì)話中揭曉

每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)編輯 廖丹    

2019年以來，在全球經(jīng)濟(jì)增速同步放緩的情形下，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體持續(xù)平穩(wěn)。不容忽視的是，當(dāng)前國內(nèi)外形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，困難挑戰(zhàn)增多，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，內(nèi)生增長動(dòng)力有待進(jìn)一步增強(qiáng)。

“深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力”是當(dāng)前金融業(yè)發(fā)展主題。面對(duì)經(jīng)營環(huán)境的深刻變化，金融業(yè)圍繞主題，堅(jiān)持回歸本源，積極推進(jìn)改革轉(zhuǎn)型，充分激發(fā)經(jīng)營活力，持續(xù)提升核心競爭力，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。積極應(yīng)對(duì)利率并軌帶來的挑戰(zhàn)，不斷推動(dòng)自身從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。

11月22日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》將在北京舉辦2019中國金融發(fā)展論壇。其中的平行論壇“銀保資管與金融科技高峰論壇”將圍繞“中小金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型與社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)”展開深入探討。

論壇邀請(qǐng)到廊坊銀行副行長陳樹軍、廈門國際銀行信息副總監(jiān)張宏、中英人壽副總裁馬旭、同方全球人壽總經(jīng)理助理兼首席人力資源及行政官王前進(jìn)等金融大咖，他們將展開精彩對(duì)話。

中小金融機(jī)構(gòu)在多重壓力下如何突圍，答案將在本次論壇精彩對(duì)話中揭曉。

理財(cái)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)逐步規(guī)范

從最新的調(diào)查結(jié)果來看，中小金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，貸款保持較快增長。理財(cái)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)逐步規(guī)范，表外理財(cái)呈現(xiàn)下降趨勢，負(fù)債穩(wěn)定性有所上升，資本充足率整體穩(wěn)定。

在今年7月發(fā)布的《中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2019）》中，人民銀行對(duì)全國367家地方法人銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。在接受調(diào)查的銀行中，2017~2018年資產(chǎn)規(guī)模平均增速為12.0%，基本保持穩(wěn)定。貸款保持較快增長，2018年末各項(xiàng)貸款余額同比增長21.9%，高于資產(chǎn)增速12.9個(gè)百分點(diǎn)，同比提高5.9個(gè)百分點(diǎn)，一定程度上彌補(bǔ)了表外融資的減少，保持了對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)固支持。2018年末，這些銀行小微企業(yè)貸款較快增長，平均增速為17.2%。

調(diào)查報(bào)告顯示，理財(cái)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)逐步規(guī)范，股權(quán)及其他投資、表外理財(cái)占比下降。資管新規(guī)等政策出臺(tái)后，金融機(jī)構(gòu)開始重構(gòu)表內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，信貸資產(chǎn)占比上升，股權(quán)及其他投資、表外理財(cái)增長明顯放緩。

數(shù)據(jù)來源：《中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2019）》

接受調(diào)查的銀行2018年末表內(nèi)貸款占比較2017年末上升4.8個(gè)百分點(diǎn)；股權(quán)及其他投資、表外理財(cái)占比分別下降3.1個(gè)、0.7個(gè)百分點(diǎn)。2017~2018年，這些銀行表外理財(cái)余額增速持續(xù)放緩，2018年三季度增速達(dá)到最低，為-0.02%，2018年末增速回升至1.7%。分地區(qū)看，各地區(qū)表外理財(cái)總體下降。其中，東部地區(qū)下降最快，2018年末表外理財(cái)增速為-1.8%。

資本充足率整體穩(wěn)定，形成對(duì)信貸投放的有力支撐。2017~2018年，接受調(diào)查的銀行資本充足率總體維持在12%以上，基本保持穩(wěn)定。東部地區(qū)資本充足率較高，最高達(dá)到14.0%；2018年末中部和西部地區(qū)資本充足率分別為13.2%和13.1%。

此外，同業(yè)負(fù)債占比不斷下降，負(fù)債穩(wěn)定性提升。2017~2018年，接受調(diào)查的銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)中，存款依然是負(fù)債的主要組成部分，占比超七成。同業(yè)負(fù)債是除存款外法人銀行機(jī)構(gòu)的主要負(fù)債來源。2017年末和2018年末，同業(yè)負(fù)債占比分別為21.5%和20.4%，應(yīng)付債券和其他負(fù)債較少。從結(jié)構(gòu)占比趨勢變化看，2017~2018年，存款占比不斷上升，同業(yè)負(fù)債占比不斷下降，負(fù)債穩(wěn)定性有所提升。

數(shù)據(jù)來源：《中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2019）》

中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展面臨多方面挑戰(zhàn)

中小金融機(jī)構(gòu)增長質(zhì)量整體不斷提升的同時(shí)，也要看到，行業(yè)面臨資本充足率水平依然承壓、存款競爭壓力加大、產(chǎn)品創(chuàng)新競爭激烈等多方面挑戰(zhàn)。

在防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的背景下，銀行資產(chǎn)擴(kuò)張速度有所放緩。上述調(diào)查報(bào)告顯示，2018年末接受調(diào)查的銀行總資產(chǎn)同比增速為9.0%，較2017年末下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。分地區(qū)看，西部地區(qū)資產(chǎn)增速降幅最大，2018年末增速僅為6.9%，增速同比下降8.1個(gè)百分點(diǎn)；東部地區(qū)資產(chǎn)增速相對(duì)平穩(wěn)，增速同比下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)；東北地區(qū)資產(chǎn)增速波動(dòng)較大。

隨著金融機(jī)構(gòu)加大科技投入，不斷創(chuàng)新線上產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)金融科技創(chuàng)新競爭加劇，資產(chǎn)擴(kuò)張逐步出現(xiàn)分化。

存款競爭壓力加大，存款增長放緩。2018年末，接受調(diào)查的銀行各項(xiàng)存款增速為10.1%，較上年末回落4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，西部地區(qū)存款增速回落較大，2018年末為8.0%，較上年末回落6.4個(gè)百分點(diǎn)；中部存款增速明顯高于其他地區(qū)。存款增速持續(xù)放緩，主要受信用擴(kuò)張放緩、互聯(lián)網(wǎng)金融分流以及同業(yè)收縮等因素疊加影響。

資管新規(guī)落地后，行業(yè)統(tǒng)一規(guī)制、公平競爭，資管行業(yè)進(jìn)入新一輪賽跑，各金融機(jī)構(gòu)在同一跑道起跑。隨著金融科技在資管行業(yè)的運(yùn)用，競爭激烈程度很大程度上得以放大。這對(duì)各機(jī)構(gòu)在資管產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品銷售、投資研究、風(fēng)控管理等不同領(lǐng)域找準(zhǔn)自身定位，形成差異化競爭提出更高要求。

隨著LPR新報(bào)價(jià)機(jī)制的實(shí)施，中小金融機(jī)構(gòu)利差空間面臨挑戰(zhàn)，在此情形下，各金融機(jī)構(gòu)更需要加大力氣探索精細(xì)化管理。

此外，在金融科技時(shí)代，對(duì)金融科技的投入和儲(chǔ)備的軍備賽也更加激烈。中小銀行能否快速建立起自己的金融科技隊(duì)伍，能否迅速將金融科技融入自己的管理和業(yè)務(wù)中，這些都是擺在面前的現(xiàn)實(shí)問題。

中小金融機(jī)構(gòu)如何在多個(gè)維度的壓力下實(shí)現(xiàn)突圍？11月22日“2019中國金融發(fā)展論壇”上，行業(yè)大咖將對(duì)此深入探討，找尋答案。

掃碼報(bào)名參會(huì)

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)