全球最大的IPO來(lái)了，沙特阿美IPO指導(dǎo)價(jià)敲定！或打破阿里2014年IPO募資紀(jì)錄，去年利潤(rùn)1110億美元遠(yuǎn)超蘋(píng)果！

每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 吳永久

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

據(jù)路透社消息，有著全球最賺錢公司之稱的沙特阿美（Saudi Aramco）在沙特利雅得時(shí)間今日（11月17日）表示，公司IPO指導(dǎo)價(jià)為每股30里亞爾至32里亞爾，按照這一區(qū)間來(lái)計(jì)算，沙特阿美將在IPO中募資240億~256億美元，這意味著這家中東的石油巨頭的IPO后市值將在1.6萬(wàn)億~1.7萬(wàn)億美元之間，低于沙特王儲(chǔ)此前設(shè)定的2萬(wàn)億美元的目標(biāo)。

盡管如此，但這仍將使沙特阿美成為全球迄今為止規(guī)模最大的IPO，還可能打破2014年阿里巴巴在紐交所創(chuàng)下的250億美元IPO募資紀(jì)錄。此前報(bào)道稱，11月17日投資者開(kāi)始認(rèn)購(gòu)沙特阿美IPO股份，而股票最終定價(jià)日為12月5日。

去年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1110億美元

報(bào)道中稱，沙特阿美將于12月正式上市，公司表示將向個(gè)人投資者出售至多0.5%的股票。盡管現(xiàn)在距離沙特阿美首次披露上市計(jì)劃已有三年的時(shí)間，但在這三年中，有關(guān)沙特阿美公開(kāi)上市的猜測(cè)及其他新聞，一直吸引著投資者和市場(chǎng)觀察人士。據(jù)悉，個(gè)人投資者可以在11月28日之前認(rèn)購(gòu)，機(jī)構(gòu)投資者則可以在12月4日前認(rèn)購(gòu)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，沙特阿美此前已經(jīng)多次推遲了原定于2018年的IPO，據(jù)報(bào)道，多次推遲的原因是因?yàn)樯程負(fù)?dān)心公眾對(duì)其財(cái)務(wù)狀況的審查，以及公司結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性。利雅得交易所的銀行分析師此前預(yù)計(jì)，沙特阿美的估值從1.2萬(wàn)億到2.3萬(wàn)億美元不等。相比之下，沙特阿美最接近的美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手埃克森美孚的市值接近3000億美元、雪佛龍的市值約為2290億美元。當(dāng)現(xiàn)任沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed Bin Salman）在2016年首次宣布沙特阿美IPO時(shí)，他當(dāng)時(shí)表示，他認(rèn)為沙特阿美的市值約為2萬(wàn)億美元。

沙特阿美是沙特的國(guó)有石油和天然氣生產(chǎn)商，每天的原油產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)桶，約占全球總需求量的10%。去年，沙特阿美實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1110億美元，超過(guò)了蘋(píng)果、荷蘭皇家殼牌和?？松梨诘目偤汀Ａ硪环矫?，沙特阿美計(jì)劃的明年股息為750億美元，是蘋(píng)果的五倍之多，而蘋(píng)果的股息已經(jīng)是標(biāo)普500指數(shù)所有成分股中最高的。

知情人士：沙特阿美將不會(huì)在美國(guó)IPO

盡管盈利能力很強(qiáng)，但沙特對(duì)公司的控制也給投資者帶來(lái)了許多風(fēng)險(xiǎn)。今年9月，兩個(gè)重要的沙特阿美加工廠成為襲擊的目標(biāo)。此外，沙特政府還規(guī)定了沙特阿美的石油產(chǎn)量水平，這直接影響了沙特阿美的石油產(chǎn)量。

作為沙特王儲(chǔ)“2030愿景”計(jì)劃的一部分，沙特阿美上市的目的是為尋求大幅減少預(yù)算赤字，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化的沙特政府籌集資金。在很大程度上，沙特的經(jīng)濟(jì)目前仍依賴石油的出口。然而，低迷的油價(jià)導(dǎo)致該國(guó)的預(yù)算赤字不斷擴(kuò)大。此外，隨著削減溫室氣體排放措施的出臺(tái)，以及電動(dòng)汽車的普及率越來(lái)越高，市場(chǎng)預(yù)計(jì)全球?qū)κ偷男枨髮?025年開(kāi)始放緩。由于受到采購(gòu)和其他成本的影響，沙特阿美今年第三季度利潤(rùn)同比下降約30%至212億美元，降幅超過(guò)同期原油價(jià)格17%以上的跌幅。沙特王儲(chǔ)表示，將沙特阿美上市是該國(guó)為其主權(quán)財(cái)富基金籌集資本的一種方式，IPO后其主權(quán)財(cái)富基金將利用這些收入在沙特各地開(kāi)發(fā)新的城市和利潤(rùn)豐厚的項(xiàng)目。

根據(jù)沙特財(cái)政部的預(yù)測(cè)，該國(guó)2018年的預(yù)算赤字預(yù)計(jì)約為1360億里亞爾（約360億美元），預(yù)計(jì)今年也將達(dá)到類似的水平。路透社報(bào)道中稱，沙特財(cái)政部長(zhǎng)今年10月份曾表示，預(yù)計(jì)到2020年，該國(guó)的赤字將擴(kuò)大到500億美元。

路透社在另一篇報(bào)道中援引兩位知情人士稱，沙特阿美并不打算在海外進(jìn)行路演，也不會(huì)將美國(guó)作為其IPO地點(diǎn)，但公司并未立即回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。