金融壹賬通擬赴美上市：平安集團業(yè)務(wù)貢獻度超四成

每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 劉野    

美國東部時間13日，壹賬通金融科技有限公司（以下簡稱金融壹賬通）宣布已經(jīng)向美國證券交易委員會公開遞交了招股書，內(nèi)容關(guān)于以美國存托股票（ADS）的形式首次公開發(fā)行普通股。在[NYSE/NASDAQ]，金融壹賬通將申請的股票交易代碼為“OCFT”。

據(jù)悉，目前每股ADS所代表的普通股數(shù)量、將要發(fā)行的ADS和普通股數(shù)量以及擬公開發(fā)行的價格區(qū)間等都尚未確定。

中國平安是金融壹賬通的聯(lián)營股東，中國平安也發(fā)布公告稱金融壹賬通提交境外上市申請。金融壹賬通成立于2015年12月，此次金融壹賬通赴美IPO，是繼2018年5月平安好醫(yī)生在香港交易所正式掛牌上市后，平安集團旗下又一家科技類企業(yè)啟動上市進程。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

前三季度實現(xiàn)收入2.175億美元

招股書顯示，金融壹賬通的商業(yè)科技云服務(wù)平臺（Technology-as-a-Service）覆蓋了銀行、保險、投資等金融行業(yè)的多個垂直領(lǐng)域，以及從營銷獲客、風(fēng)險管理、到客戶服務(wù)的全流程服務(wù)，和從數(shù)據(jù)管理、智慧經(jīng)營、到云平臺的全體系底層技術(shù)服務(wù)。

截至2019年9月30日，金融壹賬通擁有超3700家客戶，是中國所有科技云服務(wù)平臺中客戶數(shù)量最多的企業(yè)?？蛻舾采w中國6家國有銀行、12家股份制銀行，共服務(wù)618家銀行和84家保險公司，并以此觸達數(shù)以億計的終端用戶。自2015年12月成立以來，為金融機構(gòu)與他們的終端客戶提供了1.8萬億人民幣的交易量服務(wù)。金融壹賬通的平臺日均處理近135000次反欺詐審核，420萬次信用風(fēng)險評估，以及約13000件車險理賠。

在招股書中，金融壹賬通稱其正處于發(fā)展的早期階段，即客戶獲取階段，在此階段打算通過五個策略來進一步發(fā)展業(yè)務(wù)：獲取新客戶并加深與現(xiàn)有客戶的互動；進一步擴展生態(tài)系統(tǒng)并利用開放平臺；繼續(xù)技術(shù)創(chuàng)新；追求有選擇性的收購；國際擴張。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，金融壹賬通實現(xiàn)收入從2017年的8,140萬美元增長142.9％至2018年的1.978億美元，截至2019年9月30日的9個月中，實現(xiàn)收入為2.175億美元。2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月，凈虧損分別為6.070億元人民幣，11.903億元人民幣和10.49億元人民幣。

金融壹賬通在招股書中表示：“公司仍處于發(fā)展初期，已經(jīng)發(fā)生并且將繼續(xù)產(chǎn)生大量費用來開發(fā)我們的解決方案并使之商業(yè)化，以及促進公司的業(yè)務(wù)。”

平安集團業(yè)務(wù)貢獻43.6%

對于金融壹賬通而言，平安集團既是戰(zhàn)略合作伙伴，也是最重要的客戶和供應(yīng)商。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，從客戶貢獻度來看，2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月，公司從平安集團獲得的收入分別為人民幣2.357億元，人民幣5.276億元（7,380萬美元）和人民幣6.773億元（9,480萬美元），分別占同期的總收入的占40.5％、37.3％和43.6％。

招股書顯示，平安集團還在技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)（例如云基礎(chǔ)架構(gòu)）方面提供了支持。在2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月中，公司分別從平安集團購買了人民幣3.581億元，人民幣6.758億元（9,450萬美元）和人民幣3.915億元（5,480萬美元）的產(chǎn)品和服務(wù)，分別占同期總收益成本和營業(yè)費用的23.9％，27.6％和15.0％。此外，公司許多創(chuàng)新解決方案都是首先在平安集團生態(tài)系統(tǒng)中啟動和測試的。

在金融壹賬通看來，與平安集團有很強的協(xié)同作用既是優(yōu)勢，也存在風(fēng)險。

“若平安集團減少對公司的權(quán)益擁有權(quán)，我們與平安集團的關(guān)系可能會受到影響。”金融壹賬通表示：“公司與平安集團根據(jù)《戰(zhàn)略合作協(xié)議》進行合作，有效期至首次公開募股完成后的十年，但前提是平安集團繼續(xù)持有或?qū)嵰鎿碛兄辽?0％的股份。”在此次發(fā)行前，平安集團通過Bo Yu Limited擁有公司39.8%的股份。

值得一提的是，除平安集團及其子公司之外，高級客戶貢獻了公司大部分的總收入。招股書稱，公司客戶總數(shù)從2016年底的1600多增加到2018年底的大約3500。平均每個高級客戶購買產(chǎn)品從2016年的1.7個增長到2018年的3.0個。