重慶農(nóng)商行今日公開招股：每股定價7.36元，預計募資近百億

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 廖丹    

今日（10月14日），擬登陸上交所的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“重慶農(nóng)商行”）公開招股，股票簡稱為“渝農(nóng)商行”，股票代碼為“601077”。

此次發(fā)行，該行將每股發(fā)行價格確定為7.36元，對應市盈率9.26倍。網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2019年10月14日，其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

據(jù)悉，重慶農(nóng)商行本次發(fā)行A股股份的數(shù)量為13.57億股，占發(fā)行后公司總股本的比例為11.95%，全部為公開發(fā)行新股。發(fā)行后，該行總股本將達到113.57億股。

從具體發(fā)行看，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為9.499億股，占本次發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為4.071億股，占本次發(fā)行總量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下回撥情況確定。

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行中，每個配售對象獲配的股票中，30%的股份無鎖定期，70%的股份鎖定期為6個月。若本次發(fā)行成功，重慶農(nóng)商行預計將募集資金總額99.875億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額預計為98.877億元。

值得一提的是，本次網(wǎng)上、網(wǎng)下申購原定于2019年9月23日進行，但由于本次7.36元/股的發(fā)行價格對應的2018年攤薄后市盈率高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據(jù)相關規(guī)定，申購推遲至2019年10月14日。

資料顯示，2008年，重慶農(nóng)商行改制成為統(tǒng)一法人的農(nóng)商行，成為西部地區(qū)首家省級農(nóng)商行。2010年，該行在香港聯(lián)交所H股主板上市。目前，該行下轄1家金融租賃公司、12家村鎮(zhèn)銀行，6家分行、36家支行、1775個網(wǎng)點，是重慶資產(chǎn)規(guī)模最大、網(wǎng)點人員最多的銀行機構(gòu)。

2019年中期業(yè)績報告顯示，截至2019年6月末，作為全國首家萬億級農(nóng)商行，重慶農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模已接近1.02萬億元，較年初的9506.18億元增長了690.67億元。2019年1~6月，該行完成營業(yè)收入132.70億元，實現(xiàn)凈利潤58.41億元，分別同比增長0.06%、19.52%。

10月11日，重慶農(nóng)商行和本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商就本次發(fā)行舉行了網(wǎng)上路演。在路演中，重慶農(nóng)商行風險管理部兼金融市場業(yè)務管理部總經(jīng)理江莉在回答投資者關于如何規(guī)劃A股上市后的資本管理提問時表示，上市后該行一方面將繼續(xù)按照向輕型銀行轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位，做大做強零售小微業(yè)務，加強資本的集約化管理；另一方面將進一步申請一些新的牌照，比如理財子公司、直銷銀行等，布局多元化經(jīng)營策略，增強集團盈利能力。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 邊萬莉 攝（資料圖）