每日經(jīng)濟新聞 2019-09-03 23:29:00
近日,深圳升級為先行示范區(qū),這使得粵港澳大灣區(qū)概念更富有想象空間,多只深圳本地股爆發(fā),粵港澳大灣區(qū)概念主題基金迎風(fēng)上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月29日,最近三個月粵港澳大灣區(qū)概念主題基金幾乎全線收正,多只產(chǎn)品今年以來全線上漲超20%。
值得注意的是,這些被wind歸類為粵港澳大灣區(qū)概念主題基金的產(chǎn)品,名稱中并沒有“粵港澳“和“灣區(qū)”等字樣,主要是重倉中包含粵港澳大灣區(qū)相關(guān)概念股票。重大利好不斷,改革春風(fēng)不熄,隨著粵港澳大灣區(qū)概念大火,投資者如何才能更好地抓住風(fēng)口區(qū)域的發(fā)展新機遇呢?
機構(gòu)看好灣區(qū)概念 部分概念股二季度獲公募大舉重倉
一個區(qū)域能走多快,取決于其自身的努力,一個區(qū)域能走多遠,取決于國家賦予的定位。今年2月18日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》,明確粵港澳大灣區(qū)當(dāng)前和今后一個時期合作發(fā)展的綱領(lǐng),致力于將粵港澳大灣區(qū)建設(shè)成為富有活力和國際競爭力的一流灣區(qū)和世界頂級城市群,打造高質(zhì)量發(fā)展的典范。
粵港澳大灣區(qū)以不足全國1%的土地面積和不足5%的人口數(shù)量,創(chuàng)造了12%以上的GDP,在國家發(fā)展大局中具有重要戰(zhàn)略地位?;诨浉郯拇鬄硡^(qū)的戰(zhàn)略高度、過往成績、國外經(jīng)驗和發(fā)展規(guī)劃等內(nèi)容,多家企業(yè)、銀行、券商和基金公司紛紛表示對該區(qū)域發(fā)展看好。而近期,建設(shè)深圳先行示范區(qū)的意見更是為粵港澳大灣區(qū)的概念添上一把火。
對于此次深圳先行示范區(qū)意見的出臺,工銀瑞信指數(shù)投資中心研究負(fù)責(zé)人、工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF擬任基金經(jīng)理劉偉琳認(rèn)為,深圳作為粵港澳大灣區(qū)的核心城市,無論是從經(jīng)濟、社會、文化、民生、生態(tài)等方面都對周邊城市群具有優(yōu)勢與輻射作用。因此本次意見的出臺對粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展具有直接的促進作用,為大灣區(qū)今后的加速發(fā)展進一步鋪平了道路。
機構(gòu)對粵港澳大灣區(qū)的看好并不僅僅停留在樂觀預(yù)期和積極觀點上,更直接體現(xiàn)在投資中。首先,體現(xiàn)在公募基金的重倉持股上。Wind數(shù)據(jù)顯示,在粵港澳大灣區(qū)概念股的30只個股中,嶺南控股、世榮兆業(yè)等5只今年首度出現(xiàn)于公募二季度前十大重倉中,雖然公募二季度的重倉對招商蛇口和華發(fā)股份等部分地產(chǎn)股進行了較大數(shù)量的減持,但被加倉的粵港澳灣區(qū)個股仍是大多數(shù)。
此外,還體現(xiàn)在各大公募基金公司對粵港澳大灣區(qū)基金的布局上。今年5月15日,工銀瑞信率先申報粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF,隨后又有三家大型基金公司也申報了相關(guān)粵港澳大灣區(qū)主題ETF。據(jù)悉,全市場率先獲批的工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF(基金簡稱:灣創(chuàng)ETF,基金代碼:159976)已在發(fā)行,也是目前發(fā)行面市的僅有的一只精準(zhǔn)把握粵港澳大灣區(qū)投資機會的跨境ETF。
區(qū)域主題基金盛行 如何抓住灣區(qū)風(fēng)口新機遇
去年底開始,區(qū)域主題基金開始流行,從京津冀、杭州灣區(qū)、粵港澳大灣區(qū)……,而為了精準(zhǔn)把握區(qū)域性發(fā)展機會,各家基金公司積極申報緊密布局。從申請的來看,最火的還是粵港澳大灣區(qū)主題。證監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,截至8月16日,當(dāng)前共有9家基金公司申報了13只灣區(qū)主題基金(含聯(lián)接基金),其中9只名稱中含“粵港澳”。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前基金公司集中申報粵港澳大灣區(qū)ETF,為區(qū)域主題基金再添新品。他認(rèn)為,在未來幾年,類似的區(qū)域主題產(chǎn)品會越來越多,將為投資者準(zhǔn)確把握區(qū)域性發(fā)展機遇提供良好的投資工具。
隨著粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展,精選一只粵港澳大灣區(qū)區(qū)域主題基金有助于投資者抓住灣區(qū)風(fēng)口新機遇。而相比普通的區(qū)域主題基金,區(qū)域類ETF作為工具型產(chǎn)品,具有更加高效、透明、便利、低廉等特點。除可以直接作為配置工具進行投資外,這類基金還可以作為折溢價套利、事件套利、輪動策略等多種交易型策略的常用工具。而在選擇新發(fā)ETF產(chǎn)品方面,投資者應(yīng)注重以下兩點:1.ETF跟蹤指數(shù)的質(zhì)量;2.指數(shù)跟蹤能力。
選擇優(yōu)質(zhì)的目標(biāo)指數(shù)具有事半功倍的作用。如工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF跟蹤的灣創(chuàng)100指數(shù),有“粵港澳大灣區(qū)指數(shù)系列的核心旗艦指數(shù)”之稱,最顯著的特征是成份股中信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的權(quán)重較高,更加契合粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新發(fā)展的主題。該指數(shù)根據(jù)對灣區(qū)上市公司創(chuàng)新能力的評價結(jié)果,綜合考察上市公司的市值規(guī)模、行業(yè)代表性、行業(yè)覆蓋面等因素,從滬、港、深三地精選出100家創(chuàng)新能力突出、走在中國經(jīng)濟前沿的優(yōu)質(zhì)企業(yè)作為指數(shù)樣本股,目前指數(shù)成份股中包含騰訊控股、招商銀行、中國平安、格力電器等知名企業(yè)。據(jù)悉,目前除工銀瑞信外、另外三家大型基金公司申報的灣區(qū)ETF跟蹤的也是這只指數(shù),該指數(shù)得到基金公司的普遍認(rèn)可。
跟蹤同一指數(shù)的ETF 最終取得的業(yè)績卻各不相同,這與基金經(jīng)理和基金公司的量化投資能力有關(guān),因此想要得到好的跟蹤效果,必然得選擇一家投研實力雄厚的基金公司。據(jù)悉,工銀瑞信高度重視日益增長的被動產(chǎn)品市場需求,加速布局ETF產(chǎn)品線。經(jīng)過逾十年的指數(shù)投資長期管理實踐,目前擁有國內(nèi)先進的ETF做市商管理體系和ETF系統(tǒng)管理體系,涵蓋投資管理、風(fēng)險控制、基金估值、份額登記、業(yè)績分析、實時監(jiān)控等全部ETF管理流程,全面保障ETF的平穩(wěn)運作和精細(xì)化管理。最近三年,工銀瑞信相繼推出了創(chuàng)業(yè)板ETF、上證50ETF、滬深300ETF、中證500ETF,已成為業(yè)內(nèi)少數(shù)同時擁有四大寬基ETF的公司之一。
據(jù)悉,目前正在發(fā)行的工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF,不僅是市場率先獲批發(fā)行的粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF,也是國內(nèi)率先推出橫跨滬深港三大交易所的跨境ETF,兼具A+H ETF、跨境ETF、跨市場ETF、粵港澳大灣區(qū)ETF、科技創(chuàng)新主題ETF等多項亮點于一身,且管理費、托管費及指數(shù)使用許可費三項綜合費率僅0.33%,在全部股票ETF中處于綜合費率最低的8.62%分位。 文/九溪
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