百億級私募二季度持股曝光 但斌偏愛“喝酒吃醋”

每經(jīng)記者 楊 建    每經(jīng)編輯 吳永久    

今年A股在經(jīng)歷一季度的強勢上漲后，進(jìn)入二季度后以震蕩調(diào)整為主，而隨著A股上市公司中報披露完畢，私募機構(gòu)在二季度的持倉也逐步明晰?？梢钥吹皆诙径鹊恼鹗幨兄校恍┌賰|級私募、知名私募大佬的調(diào)倉換股情況。

淡水泉、高毅資產(chǎn)不懼市場震蕩，布局十分積極，二季度現(xiàn)身多家上市公司前十大流通股東名單。而但斌在二季度偏愛“喝酒吃醋”，買的除茅臺、五糧液等白酒股外，還買了“醋壇子”、牛奶股。而市場對風(fēng)格切換的爭論一直都在，但一些百億級私募表示，三季度布局優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)的良機已至。

私募最新持股詳情曝光

以逆向投資著稱的淡水泉投資掌門人趙軍，在這兩年積極布局新興成長、周期成長類股票。中報數(shù)據(jù)顯示，在二季度，淡水泉新進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)安全龍頭啟明星辰，淡水泉精選一期持有892.98萬股。同時新進(jìn)了潔美科技，投資精英之淡水泉持有146.7萬股。淡水泉精選一期在二季度新進(jìn)了麗珠集團，持有362.45萬股。淡水泉精選一期新進(jìn)了健康元，持有734.23萬股。淡水泉在二季度還增持了夢百合、東軟集團、新大陸，對中國武夷、水晶光電、生益科技、歌爾股份、馳宏鋅鍺持股未變，但減持了招商輪船、環(huán)旭電子。

在百億級私募機構(gòu)中，高毅資產(chǎn)的馮柳對消費、醫(yī)藥和零售行業(yè)有較深見解，擅長價值投資。中報顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金新進(jìn)健民集團、健康元，分別買進(jìn)700萬股、2000萬股。同時增持了金域醫(yī)學(xué)、辰欣藥業(yè)、麗珠集團、國檢集團、精鍛科技、海利得、海信家電和岱美股份；對偉星股份、羚銳制藥、奇正藏藥、馬應(yīng)龍、廣日股份及中興通訊持股不變。

高毅資產(chǎn)的鄧曉峰管理的產(chǎn)品增持了海正藥業(yè)，高毅曉峰2號致信基金、銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托兩只產(chǎn)品合計持有1785.9萬股；同時增持了光威復(fù)材，高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金、高毅曉峰2號致信基金、銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托三只產(chǎn)品合計持有2148.51萬股。高毅曉峰2號致信基金已退出平安銀行前十大流通股東，銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托略微減持993.23萬股、仍持有平安銀行5641.37萬股。

此外，重陽投資、景林資產(chǎn)、拾貝投資等幾家百億級私募也現(xiàn)身多家上市公司流通股東名單。私募大佬裘國根執(zhí)掌的重陽投資，秉承價值投資理念、發(fā)現(xiàn)并投資確定性高的低估值成長公司。重陽投資旗下多只產(chǎn)品在今年二季度堅定持有國投電力、上海家化、新和成等上市公司，變動并不大。景林資產(chǎn)二季度增持大華股份，減持富安娜。原華夏基金明星基金經(jīng)理胡建平創(chuàng)立的拾貝投資，是業(yè)內(nèi)新晉的百億級私募機構(gòu)，他擅長絕對回報、深入研究做組合投資，多年練就一身敏銳的選股功夫、靈活穩(wěn)健的投資手法。在今年二季度他對開山股份持股不變，拾貝回報5號私募投資基金持有488.5萬股，位列第九大流通股東。

但斌二季度偏愛“喝酒吃醋”

今年以來，以白酒為首的大消費板塊強勢崛起，其中貴州茅臺的股價不斷創(chuàng)新高，9月3日盤中一度漲至1151.02元，最終報收1140元。而從季度來看，茅臺股價連續(xù)三個季度上漲，其中茅臺一季度漲幅達(dá)45.8%，二季度漲幅達(dá)17.2%，7月份以來截至8月30日漲幅達(dá)16%。而對于茅臺，自然少不了私募大佬但斌。東方財富數(shù)據(jù)顯示，截至二季末，東方港灣管理的銀河?xùn)|方港灣1號持有貴州茅臺806.88萬元，銀河?xùn)|方港灣2號持有貴州茅臺4231.2萬元；另外銀河?xùn)|方港灣1號持有五糧液的市值為754.88萬元，銀河?xùn)|方港灣2號持有五糧液市值為4031萬元。

值得注意的是，私募大佬不但“喝酒成癮”，還對“醋”情有獨鐘，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至二季末，東方港灣管理的銀河?xùn)|方港灣1號持有恒順醋業(yè)108.67萬元，銀河?xùn)|方港灣2號持有恒順醋業(yè)1013萬元。除此之外，銀河?xùn)|方港灣1號持有伊利股份106.912萬元；在中國平安披露的中報中，從持倉市值來看，銀河?xùn)|方港灣1號持倉市值716萬元，銀河?xùn)|方港灣2號持倉市值3956萬元；銀河?xùn)|方港灣1號持有美的集團39.9萬元，銀河?xùn)|方港灣2號持有美的集團214.7萬元。

北京星石投資認(rèn)為，近日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費的意見》，提出20條支持消費的舉措，包括逐步放寬或取消汽車限購、擴大成品油市場準(zhǔn)入以及釋放農(nóng)村地區(qū)消費潛力等，再次驗證了我們在中期策略中關(guān)于“穩(wěn)消費政策下半年將持續(xù)發(fā)力”的判斷。星石投資認(rèn)為，汽車消費潛力或?qū)⑦M(jìn)一步釋放，新能源汽車有望加速滲透，隨著汽車消費逐步企穩(wěn)回升，受汽車消費拖累顯著的整體消費也有望得到明顯改善；同時城鄉(xiāng)人均可支配收入增速趨穩(wěn)，下半年消費有望逐步企穩(wěn)回升，穩(wěn)消費將成為穩(wěn)經(jīng)濟的主要發(fā)力點。

除了繼續(xù)跟蹤消費板塊的機會以外，不少私募機構(gòu)也在關(guān)注其他方面的投資機會。在板塊布局的變化上，5G及高科技、醫(yī)藥等板塊，正在成為不少一線私募的新寵。有資深私募人士表示，對于9月行情，首先是在醫(yī)藥領(lǐng)域加大對該板塊覆蓋的廣度和深度，尤其是密切跟蹤創(chuàng)新藥以及高端醫(yī)療器械等未來大健康產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。其次是在科技領(lǐng)域，增加對電子、通信領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)研究，理解5G商用化帶來的行業(yè)變化，積極尋找5G上游元器件和下游智能可穿戴設(shè)備的投資機會。

基巖資本副總裁范波指出，從半年報所反映出的機構(gòu)資金動向來看，外資增配的多是景氣度比較高的細(xì)分行業(yè)龍頭公司，比如白酒龍頭、家電龍頭以及一些科技類的龍頭公司。公募、私募及險資也有類似特征。在中報季之后，基巖資本將主要看好5G、高科技、新能源等板塊的投資機會。比如一些受益于5G的產(chǎn)業(yè)，類似前端網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G手機換機潮、后端應(yīng)用、云計算、邊緣計算、數(shù)據(jù)中心等細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)上市公司，后期預(yù)計將會出現(xiàn)非常好的投資機會。