雷士照明擬55.6億元出售中國業(yè)務(wù)70%股權(quán) 股價(jià)上午大漲

每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

8月11日晚，雷士照明（02222，HK）發(fā)布公告，公司及其全資子公司耀能控股與國際投資機(jī)構(gòu)KKR在8月10日簽訂股權(quán)收購協(xié)議，雷士照明擬向KKR出售雷士照明中國照明業(yè)務(wù)70%股權(quán)。交割完成后，雷士照明及KKR分別持有目標(biāo)公司30%及70%股權(quán)。交割時(shí)，雷士照明將獲得KKR現(xiàn)金代價(jià)46.11億元和股份代價(jià)約9.48億元，累計(jì)總交易代價(jià)金額人民幣約55.60億元。

據(jù)了解，目標(biāo)公司是指惠州雷士集團(tuán)及其下屬子公司。受此消息影響，雷士照明今日開盤后股價(jià)大幅上漲并在高位震蕩。截至中午收盤，雷士照明股價(jià)為1.11港元/股，漲幅達(dá)58.57%，公司總市值在一個(gè)上午飆升至46.92億港元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，此次雷士照明把最核心的中國業(yè)務(wù)出售，對(duì)于雷士照明本身乃至整個(gè)照明行業(yè)都是一件大事。

雷士照明對(duì)于股權(quán)出售的理由表述是，這是出于公司業(yè)務(wù)優(yōu)化的策略所作的決定。隨著LED照明產(chǎn)品全球市場(chǎng)滲透率提高以及海外新興市場(chǎng)崛起，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為照明企業(yè)戰(zhàn)略布局的新選。未來公司計(jì)劃繼續(xù)發(fā)展國際業(yè)務(wù)。據(jù)了解，2018年11月雷士照明就收購怡達(dá)（香港）光電科技有限公司100%股權(quán)，希望以此打入北美市場(chǎng)并加大海外銷售的布局。

根據(jù)未審核的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本次出售的目標(biāo)集團(tuán)2018年度實(shí)現(xiàn)除稅前溢利是4.93億元人民幣。據(jù)雷士照明的安排，本次出售中國業(yè)務(wù)70%股權(quán)所得的收入，約74%將會(huì)用于向全體股東分派特別股息（按公司本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)計(jì)，特別股息不少于每股0.9港元）；剩余的約8.79億元凈現(xiàn)金收入，將用于公司國際業(yè)務(wù)進(jìn)一步投資。雷士照明在公告中表示，公司目前也正在東亞建立LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)線。此外，公司還擬透過并購擴(kuò)展國際業(yè)務(wù)，正在考慮收購經(jīng)營照明品牌及專注于歐洲或美國企業(yè)間模式的收購目標(biāo)。

雷士照明表示，此次出售中國業(yè)務(wù)70%股權(quán)之后，目標(biāo)公司將不再綜合入賬至集團(tuán)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，同時(shí)，雷士集團(tuán)將主要以雷士品牌在中國市場(chǎng)提供硬件、電器設(shè)備、家具及建材產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以及以第三方品牌在中國大陸市場(chǎng)生產(chǎn)ODM產(chǎn)品（可能包括照明產(chǎn)品）。此外，雷士照明也可以與KKR達(dá)成協(xié)議將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展至以雷士品牌在中國生產(chǎn)、銷售及分銷若干家用非照明產(chǎn)品及系統(tǒng)。

需要注意的是，在雷士照明宣布將中國照明業(yè)務(wù)70%股權(quán)出售給KKR的同時(shí)，*ST德豪（002005,SZ）8月12日早間也宣布了重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)終止的消息，稱公司收到雷士照明的通知函件，主要內(nèi)容是其管理層經(jīng)過慎重的考慮與內(nèi)部評(píng)估工作，宣布雷士照明已決定不再與*ST德豪繼續(xù)推進(jìn)*ST德豪收購其中國照明業(yè)務(wù)的交易。不過，重組終止的*ST德豪今日上午股價(jià)也漲停，報(bào)收1.42元/股。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝