激戰(zhàn)萬億市場 平安銀行拿下銀行業(yè)首張汽車金融牌照

每經(jīng)記者 冷輝 邊萬莉 張北    每經(jīng)編輯 易啟江    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

近日，深圳銀保監(jiān)局批復同意平安銀行汽車消費金融中心開業(yè)?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，汽車消費金融或稱汽車金融，以往基本上主要是汽車企業(yè)旗下成立的汽車金融公司居多。

關(guān)于汽車消費金融中心獲批開業(yè)，平安銀行相關(guān)人士對每經(jīng)記者表示，汽車是消費金融的重要場景，未來發(fā)展前景廣闊。汽車金融是平安集團五大生態(tài)圈之一，借力綜合金融優(yōu)勢已經(jīng)形成了良性互動。這次持牌將進一步促進汽車金融業(yè)務的規(guī)范升級，做大做強。目前籌備事項正在積極有序地向前推進。

銀行業(yè)首家汽車消費金融中心獲批開業(yè)

深圳銀保監(jiān)局的批復顯示：一是同意平安銀行股份有限公司汽車消費金融中心開業(yè)。該中心簡稱為“平安銀行汽車消費金融中心”。二是平安銀行汽車消費金融中心的營業(yè)地址為：深圳市福田區(qū)金田路4036號榮超大廈20層。三是平安銀行汽車消費金融中心營業(yè)范圍為：（一）購車及汽車融資相關(guān)的貸款業(yè)務；（二）汽車融資項下的咨詢、代理業(yè)務；（三）經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準的與汽車融資相關(guān)的其他業(yè)務。四是自批復之日起，請你行于10日內(nèi)持批復和有關(guān)材料到我局領(lǐng)取《金融許可證》，并憑該《金融許可證》向工商行政管理部門辦理登記手續(xù)、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。

在汽車金融領(lǐng)域，已經(jīng)有上汽通用汽車金融、大眾汽車金融(中國)、梅賽德斯-奔馳汽車金融等20多家汽車金融公司，這些公司基本上都是隸屬于各個知名汽車企業(yè)旗下，為方便開展汽車消費金融業(yè)務等目的而設立。

平安銀行汽車消費金融中心則是隸屬于平安銀行旗下，這和以往的汽車金融公司均隸屬于汽車企業(yè)有著明顯的不同。這也是銀行業(yè)首張汽車金融牌照。

中國人民大學重陽金融研究院副院長董希淼對每經(jīng)記者提到，平安銀行對于汽車金融涉足較早，也形成了一定的優(yōu)勢，結(jié)合平安保險等優(yōu)勢、在平安集團內(nèi)進行資源整合，汽車金融成為了他們的一大特色業(yè)務。汽車消費金融中心獲批，相當于是平安銀行內(nèi)部的汽車金融業(yè)務專營機構(gòu)，這對于銀行的汽車金融業(yè)務更加專業(yè)化經(jīng)營運作、打造更好的產(chǎn)品和服務是有幫助的。

董希淼表示，汽車消費金融中心，其實是一個專營機構(gòu)的許可，跟真正的子公司差別還是很大的，以后條件成熟了，或許還可以成立汽車金融子公司?，F(xiàn)在就是更明確，它可以獨立地運營，在內(nèi)部擁有一定的財務權(quán)限，對資源調(diào)配能夠更加統(tǒng)一，考核能夠更加清晰，另外也能夠更好地打造汽車金融品牌。

證券分析師曹鶴對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，大多數(shù)銀行都有汽車信貸業(yè)務，平安銀行也有。但此次平安銀行汽車消費金融中心被批準，或意味著平安銀行汽車金融業(yè)務發(fā)展較為成熟。

預計2020年中國汽車金融市場規(guī)模達2.6萬億

根據(jù)平安證券今年6月的相關(guān)報告，截至 2018 年，我國汽車消費信貸規(guī)模 9654 億元，考慮到小型市場參與主體如融資租賃和汽車廠商財務公司，估計我國整體汽車消費信貸規(guī)模已破萬億。目前汽車金融行業(yè)主導者是具有傳統(tǒng)資本優(yōu)勢的銀行，以及兼具融資優(yōu)勢和汽車資源的汽車制造商控股的汽車金融公司。根據(jù) Jingdata 統(tǒng)計，截至2017 年，國內(nèi) 55%的個人汽車消費金融由商業(yè)銀行提供，汽車金融公司次之，約占 32%的市場份額，融資租賃公司則占據(jù) 10%的市場份額。隨著網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展，電商平臺等也開始快速進入汽車金融市場。

Analysys易觀預測2018年中國汽車金融市場規(guī)模將達到23716.1億元人民幣 。到2020年，Analysys易觀預測中國汽車金融市場規(guī)模將達到25771.1億元人民幣。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，銀行業(yè)首張汽車金融牌照正式落地，需要跟傳統(tǒng)汽車金融牌照區(qū)別開來。傳統(tǒng)汽車金融牌照雖然也屬于“汽車金融牌照”范疇，但其所指對象多為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的專門企業(yè)。

蘇筱芮表示，“汽車金融”顧名思義，包含汽車+金融兩塊領(lǐng)域，一些汽車領(lǐng)域企業(yè)對實體業(yè)務有所專長，但是在金融領(lǐng)域存在短板，這在過去造成過一些問題，比如對金融合作伙伴管控不嚴導致的終端消費者的正當權(quán)益受到侵害等。

她認為，此次銀行業(yè)“汽車金融牌照”的頒發(fā)，對于規(guī)范汽車金融行業(yè)的業(yè)務運營帶來示范效應；汽車+金融兩條腿走路，既有利于提升汽車金融業(yè)務的合規(guī)門檻，也能夠使得分屬于兩個領(lǐng)域的持牌主體之間相互制約、取長補短，共同為汽車金融的長遠發(fā)展帶來助力。

一位不愿署名的汽車行業(yè)分析師表示，此前，銀行涉足汽車金融主要是與汽車企業(yè)或汽車經(jīng)銷商組建成立合資公司，合資公司大多由汽車主機廠控股，此次平安銀行汽車消費金融中心被批準，或?qū)⒁馕吨磥碓谄嚱鹑陬I(lǐng)域，汽車企業(yè)會轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)運作，而銀行來做重資產(chǎn)業(yè)務。

平安證券在今年6月的相關(guān)研報中提到，汽車消費市場還將保持較快增長，商行車貸業(yè)務發(fā)展空間廣闊。

平安證券在研報中表示，從市場參與者角度的來看，在我國以商業(yè)銀行為主的信用體系以及加大零售業(yè)務轉(zhuǎn)型的背景下，商業(yè)銀行的零售信貸市場還有很大空間。2018 年末我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)在金融機構(gòu)總資產(chǎn)中的占比為69.3%，占絕對主導地位。最近幾年伴隨我國商業(yè)銀行的零售轉(zhuǎn)型，零售業(yè)務的貢獻度持續(xù)提升。監(jiān)管部門加強消費信貸監(jiān)管，場景消費更獲商業(yè)銀行重視。隨著對消費貸資金流向監(jiān)管的強化，消費貸的模式也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變，快速發(fā)展的線上消費貸會更多嵌入消費場景進行風險管控。目前汽車貸款無論從市場規(guī)模、占比還是滲透率來看，在銀行零售業(yè)務中均處于低位。未來伴隨商業(yè)銀行零售業(yè)務的場景化、市場細分和下沉，車貸業(yè)務還有很大的發(fā)展空間。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)