美國(guó)商務(wù)部部分解禁對(duì)華為供貨，多只概念股漲停 國(guó)產(chǎn)化替代仍需加速

每經(jīng)記者 任芷霓    每經(jīng)編輯 梁梟    

北京時(shí)間7月9日晚間，美國(guó)商務(wù)部表示，為了執(zhí)行特朗普兩周前在G20會(huì)議上的指令，將在不威脅美國(guó)國(guó)家安全的情況下，向華為供應(yīng)商頒發(fā)許可證。不過(guò)，美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)羅斯同時(shí)強(qiáng)調(diào)，華為本身仍在“實(shí)體名單”中。

盡管并未完全放開(kāi)對(duì)華為的限制，但受此消息提振，今日（7月10日），華為概念股整體表現(xiàn)活躍。截至收盤(pán)，智云股份（300097，SZ）、實(shí)達(dá)集團(tuán)（600734，SZ）、新亞制程（002388，SZ）、誠(chéng)邁科技（300598，SZ）、泰晶科技（603738，SH）、銘普光磁（002902，SZ）漲停，華為概念指數(shù)漲幅為0.33%。

不過(guò)，在相關(guān)限制放寬之后，還是應(yīng)對(duì)今后我國(guó)的科技發(fā)展有清醒的認(rèn)識(shí)。首創(chuàng)證券研報(bào)稱，無(wú)論貿(mào)易談判取得什么樣的暫時(shí)進(jìn)展，將國(guó)家科技發(fā)展過(guò)多寄望于外部力量都是不明智的。國(guó)產(chǎn)化替代會(huì)成為長(zhǎng)期的主題。在眾多潛在國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商中，能對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品完全替代的較少，部分是低端替代，相關(guān)產(chǎn)品性能還有待提高。

多只概念股漲停

美國(guó)對(duì)華為的“禁令”出現(xiàn)松動(dòng)。7月9日，美國(guó)商務(wù)部表態(tài)，將在不威脅美國(guó)國(guó)家安全的情況下，為華為供應(yīng)商頒發(fā)許可證。不過(guò)，華為仍在“實(shí)體名單”中。對(duì)此，華為方面目前沒(méi)有回應(yīng)。

對(duì)這一消息，A股市場(chǎng)反應(yīng)迅速——今日（7月10日）開(kāi)盤(pán)后，華為概念股迅速走強(qiáng)。截至收盤(pán)，智云股份、實(shí)達(dá)集團(tuán)、新亞制程、誠(chéng)邁科技、泰晶科技、銘普光磁漲停，華為概念指數(shù)漲幅也達(dá)到0.33%左右，而今日上證指數(shù)則下跌了0.44%。

6月底，美國(guó)總統(tǒng)特朗普曾在G20閉幕后的記者會(huì)上表示，美國(guó)企業(yè)可以繼續(xù)向華為出售零部件。彼時(shí)，中國(guó)外交部G20特使、國(guó)際經(jīng)濟(jì)司司長(zhǎng)王小龍回應(yīng)稱：“如果美方說(shuō)到做到的話，我們肯定是歡迎的。因?yàn)槿A為是一家私營(yíng)企業(yè)，而且它的信息技術(shù)在世界處于領(lǐng)先位置。這么一個(gè)公司無(wú)論到哪投資，或者參與當(dāng)?shù)赝ㄐ女a(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，都會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐耐ㄐ女a(chǎn)業(yè)起到一個(gè)很好的促進(jìn)作用。”

而任正非在7月2日接受《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示：“特朗普總統(tǒng)的聲明對(duì)美國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)是件好事，華為也愿意繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)美國(guó)公司的產(chǎn)品。但我們沒(méi)看到這對(duì)我們目前所做的事有太大影響，我們?nèi)詫?zhuān)注做好自己的工作。”

實(shí)際上，在美國(guó)5月15日將華為列入“實(shí)體清單”后，華為幾家重要的合作伙伴，如Google、ARM等都曾游說(shuō)美國(guó)政府在該事件上做例外處理。據(jù)媒體報(bào)道，對(duì)此，任正非認(rèn)為：“美國(guó)供應(yīng)商站在自己利益的角度上去積極游說(shuō)政府放松管制，這是可以理解的，我們也需要大量購(gòu)買(mǎi)它們的產(chǎn)品和技術(shù)。但是我認(rèn)為，美國(guó)不會(huì)取消實(shí)體清單。并不是因?yàn)槲覀兎噶耸裁村e(cuò)誤懲罰我們，而是美國(guó)想要消滅我們，才把我們放入實(shí)體清單。”

多家西方媒體報(bào)道稱，在美國(guó)商務(wù)部9日的表態(tài)中，并未明確哪些交易不會(huì)對(duì)美國(guó)國(guó)家安全造成威脅，也沒(méi)有就這些許可何時(shí)頒發(fā)給出具體的時(shí)間表。因此，不少美國(guó)企業(yè)和業(yè)內(nèi)觀察人士仍對(duì)美國(guó)商務(wù)部的這一最新表態(tài)持觀望態(tài)度。

打鐵還需自身硬

雖然美國(guó)方面放松了對(duì)華為的管制，但多項(xiàng)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程仍需加速。首創(chuàng)證券研報(bào)稱，無(wú)論貿(mào)易談判暫時(shí)取得什么樣的進(jìn)展，將國(guó)家科技發(fā)展過(guò)多寄望于外部力量都是不明智的，國(guó)產(chǎn)化替代會(huì)成為長(zhǎng)期的主題。在眾多潛在國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商中，能對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品完全替代的較少，部分是低端替代，相關(guān)產(chǎn)品性能還有待提高。

任正非表示，在供應(yīng)鏈方面，第一，所有核心的尖端芯片，華為都沒(méi)有問(wèn)題，可以完全自己供給；第二，少量的部件更替需要更換版本，在版本切換期間，產(chǎn)能上不來(lái)，這對(duì)發(fā)展有一些影響；第三，關(guān)于300億美元（預(yù)計(jì)營(yíng)收下降數(shù)額），外界可能認(rèn)為這是很大的數(shù)字，但在華為眼中是一個(gè)小數(shù)字。因?yàn)槿A為原本預(yù)測(cè)今年能實(shí)現(xiàn)1350億美元收入，下降300億美元，還有1000億美元左右。實(shí)際上，現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表反映出來(lái)的真實(shí)情況比預(yù)測(cè)的要好一些。

此外，華為的鴻蒙系統(tǒng)已初具雛形。有傳言稱，華為將在8月的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)。近日，在被問(wèn)到“鴻蒙操作系統(tǒng)是不是比谷歌的安卓(Android)或是蘋(píng)果的Mac OS X系統(tǒng)更快”時(shí)，任正非表示：“根據(jù)之前的一份報(bào)告，華為的操作系統(tǒng)比安卓速度快60%。”不過(guò)，華為也曾表示，自研操作系統(tǒng)是極端環(huán)境下的備用計(jì)劃，并不是希望替代某家合作方，首選仍是安卓平臺(tái)。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張建 攝