美國商務部部分解禁對華為供貨，多只概念股漲停 國產(chǎn)化替代仍需加速

每經(jīng)記者 任芷霓    每經(jīng)編輯 梁梟    

北京時間7月9日晚間，美國商務部表示，為了執(zhí)行特朗普兩周前在G20會議上的指令，將在不威脅美國國家安全的情況下，向華為供應商頒發(fā)許可證。不過，美國商務部部長羅斯同時強調(diào)，華為本身仍在“實體名單”中。

盡管并未完全放開對華為的限制，但受此消息提振，今日（7月10日），華為概念股整體表現(xiàn)活躍。截至收盤，智云股份（300097，SZ）、實達集團（600734，SZ）、新亞制程（002388，SZ）、誠邁科技（300598，SZ）、泰晶科技（603738，SH）、銘普光磁（002902，SZ）漲停，華為概念指數(shù)漲幅為0.33%。

不過，在相關限制放寬之后，還是應對今后我國的科技發(fā)展有清醒的認識。首創(chuàng)證券研報稱，無論貿(mào)易談判取得什么樣的暫時進展，將國家科技發(fā)展過多寄望于外部力量都是不明智的。國產(chǎn)化替代會成為長期的主題。在眾多潛在國產(chǎn)供應商中，能對進口產(chǎn)品完全替代的較少，部分是低端替代，相關產(chǎn)品性能還有待提高。

多只概念股漲停

美國對華為的“禁令”出現(xiàn)松動。7月9日，美國商務部表態(tài)，將在不威脅美國國家安全的情況下，為華為供應商頒發(fā)許可證。不過，華為仍在“實體名單”中。對此，華為方面目前沒有回應。

對這一消息，A股市場反應迅速——今日（7月10日）開盤后，華為概念股迅速走強。截至收盤，智云股份、實達集團、新亞制程、誠邁科技、泰晶科技、銘普光磁漲停，華為概念指數(shù)漲幅也達到0.33%左右，而今日上證指數(shù)則下跌了0.44%。

6月底，美國總統(tǒng)特朗普曾在G20閉幕后的記者會上表示，美國企業(yè)可以繼續(xù)向華為出售零部件。彼時，中國外交部G20特使、國際經(jīng)濟司司長王小龍回應稱：“如果美方說到做到的話，我們肯定是歡迎的。因為華為是一家私營企業(yè)，而且它的信息技術在世界處于領先位置。這么一個公司無論到哪投資，或者參與當?shù)赝ㄐ女a(chǎn)業(yè)的開發(fā)、建設、運營，都會對當?shù)氐耐ㄐ女a(chǎn)業(yè)起到一個很好的促進作用。”

而任正非在7月2日接受《金融時報》采訪時表示：“特朗普總統(tǒng)的聲明對美國企業(yè)來說是件好事，華為也愿意繼續(xù)購買美國公司的產(chǎn)品。但我們沒看到這對我們目前所做的事有太大影響，我們?nèi)詫Ｗ⒆龊米约旱墓ぷ鳌?rdquo;

實際上，在美國5月15日將華為列入“實體清單”后，華為幾家重要的合作伙伴，如Google、ARM等都曾游說美國政府在該事件上做例外處理。據(jù)媒體報道，對此，任正非認為：“美國供應商站在自己利益的角度上去積極游說政府放松管制，這是可以理解的，我們也需要大量購買它們的產(chǎn)品和技術。但是我認為，美國不會取消實體清單。并不是因為我們犯了什么錯誤懲罰我們，而是美國想要消滅我們，才把我們放入實體清單。”

多家西方媒體報道稱，在美國商務部9日的表態(tài)中，并未明確哪些交易不會對美國國家安全造成威脅，也沒有就這些許可何時頒發(fā)給出具體的時間表。因此，不少美國企業(yè)和業(yè)內(nèi)觀察人士仍對美國商務部的這一最新表態(tài)持觀望態(tài)度。

打鐵還需自身硬

雖然美國方面放松了對華為的管制，但多項產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程仍需加速。首創(chuàng)證券研報稱，無論貿(mào)易談判暫時取得什么樣的進展，將國家科技發(fā)展過多寄望于外部力量都是不明智的，國產(chǎn)化替代會成為長期的主題。在眾多潛在國產(chǎn)供應商中，能對進口產(chǎn)品完全替代的較少，部分是低端替代，相關產(chǎn)品性能還有待提高。

任正非表示，在供應鏈方面，第一，所有核心的尖端芯片，華為都沒有問題，可以完全自己供給；第二，少量的部件更替需要更換版本，在版本切換期間，產(chǎn)能上不來，這對發(fā)展有一些影響；第三，關于300億美元（預計營收下降數(shù)額），外界可能認為這是很大的數(shù)字，但在華為眼中是一個小數(shù)字。因為華為原本預測今年能實現(xiàn)1350億美元收入，下降300億美元，還有1000億美元左右。實際上，現(xiàn)在財務報表反映出來的真實情況比預測的要好一些。

此外，華為的鴻蒙系統(tǒng)已初具雛形。有傳言稱，華為將在8月的開發(fā)者大會上發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)。近日，在被問到“鴻蒙操作系統(tǒng)是不是比谷歌的安卓(Android)或是蘋果的Mac OS X系統(tǒng)更快”時，任正非表示：“根據(jù)之前的一份報告，華為的操作系統(tǒng)比安卓速度快60%。”不過，華為也曾表示，自研操作系統(tǒng)是極端環(huán)境下的備用計劃，并不是希望替代某家合作方，首選仍是安卓平臺。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝