西寧特鋼化解債務(wù) 子公司獲工銀投資增資7億元

每經(jīng)記者 靳水平    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

當(dāng)下，西寧特鋼正通過多種方式解決公司債務(wù)問題，引進戰(zhàn)投也是重要方式之一。

據(jù)西寧特鋼近日公告，旗下全資子公司青海西鋼新材料有限公司（以下簡稱西鋼新材料）擬以增資擴股的方式引進戰(zhàn)略投資者工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱工銀投資）。工銀投資將以非公開協(xié)議方式向西鋼新材料增資7億元。西寧特鋼稱，自工銀投資正式入股之日起，西鋼新材料方可使用工銀投資的7億元增資款用于償還西寧特鋼存量金融機構(gòu)債務(wù)。

7月1日，西寧特鋼相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，工銀投資一直在做債轉(zhuǎn)股，且資本背景和實力很雄厚，公司和工行方面一直也有良好的合作。之所以將西鋼新材料拿出來增資，也是由于其裝備非常好，工銀投資也看重這一點。

7億增資為還債

此次工銀投資向西鋼新材料增資金額為7億元，其中5961萬元計入西鋼新材料的實收資本，6.4億元計入資本公積，增資完成后，工銀投資持股西鋼新材料股份比例為37.35%。

西寧特鋼之所以將西鋼新材料拿出來增資，上述相關(guān)人士告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，“從西鋼新材料大小棒材的裝備來看，都是非常領(lǐng)先的，這樣對工銀投資才會有吸引力”。

根據(jù)協(xié)議約定，工銀投資的7億元增資款將先進入西鋼新材料開立的資金監(jiān)管賬戶，自工銀投資正式入股之日起西鋼新材料方可使用工銀投資的7億元增資款用于償還西寧特鋼存量金融機構(gòu)債務(wù)。

西寧特鋼和西鋼新材料還承諾，在工銀投資持有西鋼新材料股權(quán)期間，西寧特鋼在采取一系列舉措后，合并資產(chǎn)負債率不得高于85%，如果高于85%，西寧特鋼應(yīng)該在工銀投資提供的寬限期內(nèi)降低負債到承諾水平，或征得工銀投資書面同意。

在今年一季報之前，經(jīng)營乏力、債務(wù)負擔(dān)沉重的西寧特鋼一度面臨困境。公司扣非凈利潤連續(xù)7年虧損，西寧特鋼2018年年報顯示，公司負債率高達92.93%。

作為西部地區(qū)最大的資源型特殊鋼生產(chǎn)基地，西寧特鋼一直希望通過戰(zhàn)略重組，包括引進戰(zhàn)略投資者等方式來擺脫困境。去年7月，西寧特鋼控股股東西鋼集團曾啟動混改計劃，但無奈擱淺。去年四季度以來，西寧特鋼加速資產(chǎn)處置步伐，以緩解其經(jīng)營和債務(wù)壓力。

積極化解債務(wù)問題的同時，2019年，西寧特鋼開年首份財報實現(xiàn)扭虧，公司一季度凈利潤達1610.32萬元，同比增長43.16%，鋼材產(chǎn)量創(chuàng)同期歷史新高。

上述西寧特鋼相關(guān)人士表示，當(dāng)下公司內(nèi)部也在采取很多措施，包括提升規(guī)模，降成本和費用，目前公司產(chǎn)能和規(guī)模在提升，經(jīng)營指標(biāo)也在好轉(zhuǎn)。

工銀投資參與多家公司債轉(zhuǎn)股

工銀投資是工商銀行旗下的市場化債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)。2018年8月3日，工商銀行將工銀投資登記為私募基金管理人，成為首家進軍私募的銀行。公開資料顯示，工銀投資經(jīng)營范圍主要包括面向合格社會投資者募集資金用于實施債轉(zhuǎn)股；發(fā)行金融債券，專向用于債轉(zhuǎn)股等。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，工銀投資還曾參與晨鳴紙業(yè)、上海電力、怡亞通、協(xié)鑫智慧能源、物產(chǎn)集團等公司的債轉(zhuǎn)股。

去年10月，晨鳴紙業(yè)與工銀投資簽署了《市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議》，共同推動債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)。雙方協(xié)商確立此次實施債轉(zhuǎn)股規(guī)模不低于30億元。

事實上，債轉(zhuǎn)股是優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、防范和化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險的一項重要舉措。有業(yè)內(nèi)人士表示，通過債轉(zhuǎn)股不僅可以降低企業(yè)融資成本，也為企業(yè)防范資金風(fēng)險提供堅強支撐。

上述西寧特鋼人士表示，“選擇與其合作，是因為工銀投資一直做債轉(zhuǎn)股方面，公司看重其實力，一直以來，雙方也建立起了良好的合作”。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)