首家“A+H+G”券商要來了：華泰證券GDR正式發(fā)售，預計募資超16億美元！

每經記者 王硯丹    每經編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網

北京時間6月11日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱，正在申請發(fā)行全球存托憑證（GDR），并在倫敦證券交易所上市（下稱本次發(fā)行）的招股說明書（下稱GDR 招股說明書），于倫敦時間2019年6月11日獲得英國金融市場行為監(jiān)管局（Financial Conduct Authority）批準。

根據公告，華泰證券擬初始發(fā)行不超過7501.37萬份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，穩(wěn)定價格操作人可以通過行使超額配售權，要求發(fā)行人額外發(fā)行不超過750.13萬份且不超過實際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。發(fā)售時間為自2019年6月11日（倫敦時間）至2019年6月14日（倫敦時間）。

預計募集資金16億美元~20億美元

公告顯示，華泰證券本次發(fā)行GDR代表的基礎證券為不超過8.2515億股A股股票（包括因行使超額配售權而發(fā)行的GDR所代表的A股股票）。

本次發(fā)行的GDR的新增A股基礎股票上市后，公司股本總數(shù)將變更為不超過90.7665億股。GDR的價格區(qū)間初步確定為每份GDR20.00美元至24.50美元，發(fā)售期為自2019年6月11日(倫敦時間)至2019年6月14日(倫敦時間)。公司預計本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價格將根據國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于2019年6月14日(倫敦時間)左右確定。

假設本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達到上限且超額配售權悉數(shù)行使，按照初步確定的價格區(qū)間測算，公司預計本次發(fā)行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。

兌回限制期滿后國際合格投資者可以跨境轉換

本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內不得轉換為A股股票。在兌回限制期滿后，國際合格投資者可以通過英國跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換?？缇侈D換包括國際合格投資者通過跨境轉換機制注銷GDR并將對應的A股股票售出以及買入A股股票并生成新的GDR。

本次發(fā)行的GDR上市后，國際合格投資者除通過國際訂單市場買賣GDR外，也可通過英國跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換。跨境轉換包括將A股股票轉換為GDR，以及將GDR轉換為A股股票。

具體而言，英國跨境轉換機構可以根據投資者的指令通過委托上海證券交易所會員買入A股股票并交付存托人，進而指示存托人簽發(fā)相應的GDR并交付給投資人。由此生成的GDR可以在倫敦證券交易所主板市場交易。

英國跨境轉換機構可以根據投資者的指令指示存托人注銷GDR，存托人將該等GDR代表的A股股票交付英國跨境轉換機構。英國跨境轉換機構可以委托上海證券交易所會員出售該等A股股票，將所得款項交付投資人。

上交所：滬倫通西向業(yè)務邁出了實質性的一步

本次華泰證券公告后，華泰證券有望成為首家“A+H+G”券商。而上交所也在其官微“上交所發(fā)布”上以問答形式進行了評述。

上交所表示，華泰證券是上交所上市公司，在獲得英國金融監(jiān)管當局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業(yè)務規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務邁出了實質性的一步。作為華泰證券A股的上市場所，上交所認為這對促進境內機構融入全球核心資本市場、促進上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。

另外，上交所還指出，堅定不移推進資本市場對外開放，是中國資本市場監(jiān)管當局始終秉持的理念。上交所作為改革與開放的前沿陣地，也始終遵循中國證監(jiān)會的部署，扎實努力地推進每一項工作。通過互聯(lián)互通、股權合作等制度創(chuàng)新模式，上交所近年來與全球各大主要市場不斷加深合作實現(xiàn)共贏，也在全球化融合中不斷加強自身的風險防控能力。相信在國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會、一行兩會、外匯局等金融監(jiān)管機構的大力指導和支持下，會有更多的A股公司通過制度創(chuàng)新登陸倫敦市場；同時，愿與中國市場共同成長的倫交所上市公司也會將上交所作為其上市地。

按照華泰證券此前披露，本次發(fā)行GDR擬募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部通過補充資本金，用于境內外業(yè)務發(fā)展及投資，以進一步優(yōu)化公司業(yè)務布局，提升市場競爭力和抗風險能力。具體用途包括，持續(xù)投入現(xiàn)有主營業(yè)務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業(yè)務板塊，進一步推動業(yè)務轉型升級；補充營運資本及滿足一般企業(yè)用途。

另外，同時華泰證券還公告稱，公司的境外全資子公司華泰國際，其位于美國的全資子公司華泰美國已經收到美國金融業(yè)監(jiān)管局（FINRA）的通知，獲得在美國開展經紀交易商業(yè)務的資格。在符合相關法律法規(guī)的前提下，華泰美國獲準在美國開展證券承銷、面向機構投資者的證券經紀、并購財務顧問等業(yè)務。