如果不能成功轉(zhuǎn)型，六成零售銀行的利潤將消失

中國銀行發(fā)展史就是一部不斷創(chuàng)新迭代史。近20余年來，銀行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展大都以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主。招商銀行于1997年推出網(wǎng)上銀行“一網(wǎng)通”，打開中國銀行業(yè)探索網(wǎng)上銀行之路。2000年之前，中行、建行、工行等相繼推出網(wǎng)上銀行，開通網(wǎng)上支付、自助轉(zhuǎn)賬和繳費等業(yè)務(wù)，初步實現(xiàn)在線金融服務(wù)。2013年，北京銀行、民生銀行率先成立直銷銀行，開啟國內(nèi)直銷銀行時代。2017年，首家獲批的獨立法人形式的直銷銀行中信百信銀行成立。2018年，浦發(fā)銀行在業(yè)界率先推出API Bank無界開放銀行，帶動國內(nèi)開放銀行建設(shè)熱潮。

“數(shù)字銀行的成本收入比是傳統(tǒng)銀行的83%。”5月31日，金融壹賬通聯(lián)席總經(jīng)理邱寒在中國（北京）國際服務(wù)貿(mào)易交易會“2019中國金融科技論壇”上表示，這意味著數(shù)字銀行在效益上平均提升17%，對于還搖擺在變革邊緣的銀行，越不變革，效益就越往下滑，而部分對數(shù)字化布局較早的金融機(jī)構(gòu)已在享受科技的紅利，但大部分國內(nèi)中小銀行卻在通往數(shù)字化的道路上遇到了障礙。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

銀行熱衷數(shù)字化轉(zhuǎn)型？

“我們預(yù)計，截至2015年，五大零售業(yè)務(wù)（消費金融、按揭貸款、中小企業(yè)貸款、零售支付和財富管理）中10-40%的收入將面臨威脅，并且20-60%的利潤將會消失。”麥肯錫的研究報告稱，由于新晉數(shù)字化企業(yè)的產(chǎn)品成本低、已操作，更容易招攬顧客，銀行將被迫壓低價格，銀行與非銀行之間的競爭將愈演愈烈，且難以預(yù)料結(jié)局。

非銀行的新晉數(shù)字化企業(yè)對金融科技的探索雖晚于金融機(jī)構(gòu)，但步伐更快，也更深得用戶青睞。

2004年支付寶開始運行，2006年宜信成立，2007年拍拍貸開辦業(yè)務(wù)。2013年余額寶上線，中國的金融科技真正開啟高速發(fā)展的階段。其中，支付寶、微信等App已可以為用戶提供支付、理財、借款、保險等金融服務(wù)，也可以提供出行、娛樂等生活服務(wù)。

“今天的競爭對手不是銀行同業(yè)，大量的競爭對手來自于泛金融化的沖擊。這對金融的挑戰(zhàn)很大，金融生態(tài)發(fā)生了很大變化，參與的企業(yè)眾多，發(fā)生的場景也眾多，已進(jìn)入泛金融時代。”招商銀行零售網(wǎng)絡(luò)銀行部負(fù)責(zé)人向經(jīng)濟(jì)觀察報記者稱。

金融科技正在深刻顛覆著銀行業(yè)。當(dāng)前，銀行傳統(tǒng)的“存貸匯”、以及理財、融資等業(yè)務(wù)都在金融科技機(jī)構(gòu)中可以更容易的被獲得。

“金融科技正在顛覆和創(chuàng)造一個完全嶄新的金融生態(tài)。”清華大學(xué)國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民在2019清華五道口全球金融論壇上稱。

科技進(jìn)入金融領(lǐng)域，風(fēng)控模型、信貸邏輯都在發(fā)生變化，機(jī)構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)性和金融體系的復(fù)雜性遠(yuǎn)勝于昔，一套較為完整而全新的金融模式仍需要較長時間去驗證。金融科技的激進(jìn)創(chuàng)新已帶來一定風(fēng)險，而監(jiān)管層近年已格外關(guān)注并防范風(fēng)險。

“金融業(yè)是一個長周期行業(yè)，一項有生命力的金融創(chuàng)新應(yīng)經(jīng)歷完整的經(jīng)濟(jì)周期和金融周期的檢驗，而當(dāng)前一些數(shù)字技術(shù)呈現(xiàn)明顯的加速迭代趨勢。這種可能出現(xiàn)的周期矛盾，要求我們把金融科技創(chuàng)新放在一個更長的周期內(nèi)去觀察和檢驗，不能只關(guān)注技術(shù)應(yīng)用的短期效應(yīng)，而忽視金融風(fēng)險發(fā)生的滯后性。”中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會會員部、培訓(xùn)部主任李倩稱。

多途徑數(shù)字化轉(zhuǎn)型

“大多數(shù)金融創(chuàng)新都是積累式的，也就是說后來出現(xiàn)的創(chuàng)新都是以往出現(xiàn)的微小創(chuàng)新的基礎(chǔ)上逐步積累形成的。”2013年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主羅伯特．希勒在其著作《新金融秩序》中寫道，“一系列令人嘆為觀止的激進(jìn)的金融創(chuàng)新給人類歷史增添了不少色彩，這是一系列從根基上給我們的生活帶來重大改善的創(chuàng)新。”

銀行顯然不會坐等金融科技機(jī)構(gòu)蠶食既有市場。目前銀行正通過App與用戶完成更自然的交互，銀行APP已實現(xiàn)用戶在線支付、申請貸款、在線審批、在線提款、在線還款、隨借隨還循環(huán)使用等，不僅可滿足借款人的資金需求，也可有效降低利息成本，增加客戶還款意愿，并可增加銀行對借款人信用的了解，從而形成借貸雙方良好互動。

中國銀行保險監(jiān)督管理委員會中介監(jiān)管部主任姜波在2019清華五道口全球金融論壇表示，我國的金融科技的發(fā)展大概經(jīng)歷了三個主要階段：在1.0階段，即金融電子化階段，主要是金融業(yè)務(wù)簡單的線上化，提升管理水平和服務(wù)效率。2000年進(jìn)入了互聯(lián)網(wǎng)的金融階段。具體表現(xiàn)是對傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)搭建在線的業(yè)務(wù)平臺，對傳統(tǒng)金融渠道的變革實行信息共享和業(yè)務(wù)融合?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)滲透到金融服務(wù)的各個環(huán)節(jié)。目前已經(jīng)到了3.0階段，金融和科技深度的融合階段。金融機(jī)構(gòu)通過人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)改變傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，大幅度的提升傳統(tǒng)金融地效率，解決傳統(tǒng)金融地痛點，提高更為普惠的金融服務(wù)。

近年隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)、金融科技公司崛起、消費者數(shù)字化需求增加以及新技術(shù)的迭代更新，大中型銀行紛紛開始試水?dāng)?shù)字化新模式。當(dāng)工農(nóng)中建等大型銀行相繼與京東金融、百度、騰訊、螞蟻金服等互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)開展戰(zhàn)略合作，冀圖做大做強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融；建行、平安、興業(yè)、民生銀行等的科技子公司建信金融科技、金融壹賬通、興業(yè)數(shù)金、民生科技等金融科技已取得一定成就。

當(dāng)大中型銀行通過多種方式探索金融科技創(chuàng)新時，中小商業(yè)銀行的金融科技步伐顯然慢了很多。與大中型銀行比，中小銀行客戶規(guī)模、服務(wù)手段、方式、品牌、技術(shù)儲備等方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后，既沒能力開設(shè)科技子公司，且沒資質(zhì)（投貸聯(lián)動等）、資金及能力通過風(fēng)投或私募的形式布局金融科技。

數(shù)字銀行轉(zhuǎn)型的道路卻并不平坦，不少中小銀行花費了巨大成本后卻仍然沒有找到轉(zhuǎn)型的路線。邱寒認(rèn)為，完整的數(shù)字銀行經(jīng)營體系應(yīng)覆蓋3層，分別是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層和經(jīng)營管理層，只有打通這三層的數(shù)字化體系，才能被稱為成功的轉(zhuǎn)型。對于技術(shù)實力、資金和金融科技人才都偏薄弱的中小銀行，金融壹賬通提供端到端一體化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案，助其實現(xiàn)低成本低風(fēng)險轉(zhuǎn)型。

目前，金融壹賬通已服務(wù)600多家銀行、70多家保險公司，加上融資租賃、保理機(jī)構(gòu)等其他金融機(jī)構(gòu)，總數(shù)已達(dá)到3000家金融機(jī)構(gòu)。

“從我們的實踐來表明，金融科技的應(yīng)用與傳統(tǒng)金融并不是取代和顛覆的關(guān)系，而是進(jìn)一步促進(jìn)提升金融服務(wù)質(zhì)量與效率的關(guān)系。金融科技的應(yīng)用是傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)升級換代的必然選擇，或者說是必然要經(jīng)歷的階段。”中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會會長李東榮認(rèn)為，中國的金融業(yè)經(jīng)歷了從最初的金融電子化到后來的金融數(shù)字化，今天正在逐漸地進(jìn)入金融數(shù)字化和金融智能化的階段。金融科技給中國的金融帶來了很多活力，提高了服務(wù)質(zhì)量和效率。

麥肯錫的研究顯示，大型生態(tài)系統(tǒng)參與者會堅持把科技作為金融服務(wù)產(chǎn)品發(fā)展的關(guān)鍵推動力，并提供“金融科技即服務(wù)”產(chǎn)品，推動國內(nèi)眾多中小金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化發(fā)展。

從APP到API

“商業(yè)銀行APP大多只是單純將線下服務(wù)向線上遷移，缺乏差異化產(chǎn)品與服務(wù)，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，難以滿足客戶個性化的金融服務(wù)需求。在內(nèi)外因素共同影響下，商業(yè)銀行APP經(jīng)濟(jì)發(fā)展也遭遇瓶頸。”2018年12月8日，中國人民銀行科技司副司長陳立吾在2018第二屆中國互聯(lián)網(wǎng)金融論壇上表示，近年商業(yè)銀行扭轉(zhuǎn)發(fā)展理念，依托金融科技不斷釋放創(chuàng)新的原動力，變革金融服務(wù)模式，通過開放銀行借船出海、換道超車。開放銀行以API/SDK為核心，為金融服務(wù)敏捷嵌入合作方應(yīng)用程序，為消費者提供高效便利的金融服務(wù)，有助于商業(yè)銀行打造以自身服務(wù)能力為核心的API經(jīng)濟(jì)，為下一輪的金融服務(wù)競爭聚集發(fā)展優(yōu)勢。

去年7月12日，浦發(fā)銀行推出API Bank無界開放銀行，帶動國內(nèi)開放銀行建設(shè)熱潮。中國銀行業(yè)的開放銀行從理論走向了實踐。

“場景在哪里，金融需求在哪里，開放銀行就在哪里。”浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，從應(yīng)用領(lǐng)域而言，開放銀行的邊界是不斷拓展，極其廣闊，把金融與各行業(yè)連接起來，構(gòu)成一個開放共享、共建共贏的生態(tài)圈。銀行與生態(tài)圈伙伴，結(jié)合雙方的優(yōu)勢資源，進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)快速創(chuàng)新，形成金融+教育、金融+醫(yī)療、金融+制造業(yè)、金融+社交……各種跨界金融服務(wù)，滿足企業(yè)和個人各類金融需求。

目前浦發(fā)銀行API Bank開放功能涉及賬戶管理、貸款融資、支付結(jié)算、投資理財、權(quán)益活動、信息查詢、外匯業(yè)務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、其他服務(wù)共9大板塊，發(fā)布291個API，為超過500萬用戶提供服務(wù)。

“借鑒開放銀行模式打造‘平臺+生態(tài)’的新型商業(yè)范式，將金融服務(wù)無縫嵌入實體經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，打破服務(wù)門檻和壁壘，拓寬生態(tài)邊界，重塑價值鏈，推動金融服務(wù)‘無處不在、無微不至’”。中國人民銀行副行長范一飛在《金融電子化》雜志2018年12月刊上署名文章中稱。

開放銀行不僅融入主流場景，更能構(gòu)建更多創(chuàng)新場景，生態(tài)參與各方將成為利益共同體，勢必帶來更多的商業(yè)機(jī)會。

“開放銀行是一種開放化、平臺化的商業(yè)模式。我們理解的開放銀行是利用金融科技實現(xiàn)銀行與商業(yè)生態(tài)連接的共贏共生模式。”5月31日，百信銀行執(zhí)行董事兼行長李如東在百信銀行與中信產(chǎn)業(yè)基金在京舉行戰(zhàn)略合作發(fā)布會上表示，“開放銀行+”不是簡單的做加法，更重要的是連接賦能。不能只是+渠道、+資金等傳統(tǒng)“公司零售業(yè)務(wù)”，而是應(yīng)該將互聯(lián)網(wǎng)銀行的差異化能力對外開放，要+在產(chǎn)業(yè)定制、+在金融科技、+在生態(tài)共建上，才能與實體經(jīng)濟(jì)更好地共贏共生。

此前，百信銀行已通過“開放銀行+”與百度、小米、滴滴、愛奇藝、51信用卡等頭部平臺達(dá)成生態(tài)合作，相繼落地電商、內(nèi)容、租房、出行、新消費、搜索六大類場景合作，服務(wù)用戶數(shù)超過1800萬。

“對于大多數(shù)成功的銀行來說，成功執(zhí)行生態(tài)圈戰(zhàn)略，包括非銀收入，可將凈資產(chǎn)收益率提升至15%左右。”麥肯錫的研究顯示，開放銀行的大潮不僅將惠及終端用戶，也將為銀行與非銀行機(jī)構(gòu)之間開辟嶄新的競技場，更有望催生出一個全新的金融服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

新的市場格局已悄然形成，未來會有更多的行業(yè)聚合成更廣泛、更動態(tài)的聯(lián)盟：即數(shù)字化生態(tài)圈。在這些生態(tài)圈中，用戶只需通過單一訪問渠道，就能獲得更多產(chǎn)品和服務(wù)的端到端體驗。從多個角度看，銀行都很適合生態(tài)圈世界，并擁有若干優(yōu)勢，尤其是客戶對其的信任度高于科技公司、龐大的客戶數(shù)據(jù)存量以及監(jiān)管方面的經(jīng)驗。

“從更大范圍看，監(jiān)管是左右金融科技能否顛覆行業(yè)的關(guān)鍵因素。”麥肯錫的研究報告顯示，政府監(jiān)管的加強(qiáng)會逐漸把規(guī)模較小、不合規(guī)或競爭力較弱的企業(yè)淘汰出局，行業(yè)將在未來一到兩年內(nèi)進(jìn)一步整合，對那些試圖主導(dǎo)市場的大型科技公司來說，無疑是個好消息。

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡群