重慶銀行A股IPO招股書(shū)預(yù)先披露更新

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 易啟江    

向證監(jiān)會(huì)遞交A股上市申請(qǐng)近一年后，重慶銀行（01963.HK）正逐漸向A股市場(chǎng)大門(mén)走近。

5月21日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了重慶銀行更新后的IPO招股書(shū)（申報(bào)稿，2019年3月28日?qǐng)?bào)送）。關(guān)于此次招股書(shū)預(yù)披露更新，重慶銀行隨后發(fā)布了相關(guān)公告，并表示將適時(shí)就A股發(fā)行的重大進(jìn)展作出進(jìn)一步公告。

作為首家在港交所主板成功上市的內(nèi)地城商行，重慶銀行于去年6月向證監(jiān)會(huì)報(bào)送了A股IPO招股書(shū)申報(bào)稿，擬在上海證券交易所上市，發(fā)行不超過(guò)7.81億A股，成為一家“A+H”上市銀行。

國(guó)有股東持有66.18%內(nèi)資股

2018年6月4日，重慶銀行向證監(jiān)會(huì)報(bào)送了A股IPO招股書(shū)申報(bào)稿，申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜?，發(fā)行不超過(guò)7.81億A股，占本次發(fā)行完成后總股數(shù)的19.98%。6月11日，該行收到了證監(jiān)會(huì)的申請(qǐng)受理通知。

資料顯示，重慶銀行是西部和長(zhǎng)江上游地區(qū)成立最早的地方性股份制商業(yè)銀行，也是城商行中首家在港交所主板成功上市的內(nèi)地城商行。2013年11月6日，該行成功登陸港股市場(chǎng)。

截至2019年2月28日，重慶銀行總股本約為31.27億股，其中內(nèi)資股總股數(shù)15.48億股，內(nèi)資股股東3174 戶，其中196戶法人股東持有內(nèi)資股總股數(shù)的96.14%，2977戶自然人股東持有內(nèi)資股總股數(shù)的3.65%。在內(nèi)資股股東中，國(guó)有股東持股數(shù)量占內(nèi)資股數(shù)的66.18%。

具體來(lái)看，截至2019年2月28日，持有重慶銀行5%以上股份的股東共有6家，分別為重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理集團(tuán)有限公司（持股14.96%）、大新銀行有限公司（持股14.66%）、力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（持股9.43%）、上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司（持股7.69%）、富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司（持股6.96%）、重慶路橋股份有限公司（持股5.49%）。其中，持有重慶銀行5%以上內(nèi)資股股份的股東為重慶渝富和重慶路橋；而直到招股說(shuō)明書(shū)簽署日（即2019年3月28日），在2015年通過(guò)定增入股的富德生命人壽仍未取得股東資格批復(fù)。

今年3月末核心一級(jí)資本充足率為8.73%

若本次A股發(fā)行完成，重慶銀行的總股本將達(dá)到39.08億股。對(duì)于公開(kāi)發(fā)行A股所募集的資金，該行表示，將在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

此前，除赴港上市募資外，重慶銀行近年來(lái)還以定增、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行二級(jí)資本債等方式補(bǔ)充了資本。

2015年，重慶銀行非公開(kāi)發(fā)行H股，實(shí)際募資26.58億元，全部計(jì)入了核心一級(jí)資本；2017年，非公開(kāi)發(fā)行境外優(yōu)先股，實(shí)際募資49.09億元，全部計(jì)入了其他一級(jí)資本；2016年及2017年，在全國(guó)銀行間市場(chǎng)分別發(fā)行15億元、60億元二級(jí)資本債券，補(bǔ)充二級(jí)資本。

但是，隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張以及金融去杠桿，同不少銀行一樣，重慶銀行也面臨著資本充足率下滑、需予補(bǔ)充的壓力。2016年~2018年各報(bào)告期末，重慶銀行的核心一級(jí)資本充足率分別為9.82%、8.62%、8.47%，一級(jí)資本充足率分別為9.82%、10.24%、9.94%，資本充足率分別為11.79%、13.60%、13.21%。

不過(guò)，今年一季度末，重慶銀行的資本充足率有所回升。2019年一季報(bào)顯示，截至2019年3月31日，其核心一級(jí)資本充足率為8.73%，一級(jí)資本充足率為10.18%，資本充足率為13.38%，分別較年初上升0.26個(gè)、0.24個(gè)和0.17個(gè)百分點(diǎn)。

重慶銀行表示，本次A股發(fā)行完成后，資本充足率、核心一級(jí)資本充足率將進(jìn)一步提高，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)，資本充足率的提高、A股上市平臺(tái)的搭建將有助于推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，將進(jìn)一步提升盈利能力。

2018年核銷(xiāo)呆賬22.22億元

作為一家城市商業(yè)銀行，重慶銀行業(yè)務(wù)主要在重慶市，貸款、收入和利潤(rùn)也主要來(lái)源于重慶市。2016年~2018年各報(bào)告期末，該行重慶市內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款分別為1131.01億元、1370.71億元及1642.78億元，分別占該行客戶貸款的74.89%、77.36%、77.78%。

重慶銀行在招股書(shū)中稱，2018年，該行加速回歸本源，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸支持力度，發(fā)放貸款和墊款日均余額由2017年的1642.65億元提高至2018年的1943.99億元，增幅18.34%。截至2018年末，該行小微企業(yè)貸款606.86億元，占公司貸款的47.07%。

記者注意到，今年3月中旬，證監(jiān)會(huì)公布了關(guān)于重慶銀行IPO申請(qǐng)文件的反饋意見(jiàn)。其中提出，請(qǐng)發(fā)行人披露設(shè)立以來(lái)的不良貸款處置情況。

在更新后的招股書(shū)中，重慶銀行公開(kāi)了自2004年以來(lái)的不良貸款處置情況。招股書(shū)顯示，2004年至2018年，該行在15年間合計(jì)核銷(xiāo)呆賬52.74億元，轉(zhuǎn)讓債權(quán)33.20億元，轉(zhuǎn)讓不良信貸資產(chǎn)收益權(quán)28.55億元。其中，該行在2018年核銷(xiāo)的呆賬最多，達(dá)22.22億元。此外，28.55億元的不良信貸資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓也是在2018年完成。

截至2018年末，該行不良貸款為28.81億元，較2017年末增加4.81億元，不良貸款率為1.36%，較2017年末的1.35%上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。其中，2018年末，該行質(zhì)押貸款不良率及保證貸款不良率均有較大幅度的下降，但是抵押貸款不良率達(dá)2.66%，較2017年末上升逾1個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，重慶銀行稱，2018 年末該行抵押貸款不良率有所上升，主要是由于該行執(zhí)行更為嚴(yán)格的五級(jí)分類(lèi)要求，貸款逾期90天以上即被劃分為不良。重慶銀行表示，2018年，該行通過(guò)升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理工具、做實(shí)貸后管理、加大不良資產(chǎn)的處置核銷(xiāo)力度等措施，整體不良貸款率企穩(wěn)，貸款分類(lèi)偏離度降至93.62%。

今年以來(lái)，重慶銀行的不良貸款率略有上升。2019年一季報(bào)顯示，截至今年3月末，該行不良貸款余額為31.29億元，較年初增加2.48億元，不良貸款率1.41%，較年初上升0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率211.79%，較年初下降14.08個(gè)百分點(diǎn)。

資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)方面，截至2019年3月末，重慶銀行資產(chǎn)總額達(dá)到4577.08億元，較年初增長(zhǎng)1.6%；客戶存款為2674.33億元，較年初增長(zhǎng)4.3%；客戶貸款及墊資總額2233.97億元，較年初增長(zhǎng)5.2%。2019年1~3月，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.32億元，同比增長(zhǎng)9.9%。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)