巴菲特索羅斯最新持倉曝光：一位“按兵不動”，一位快速交易

圖片來源：攝圖網(wǎng) 同是“股神”的巴菲特和索羅斯，一季度持倉變動卻大不相同，一位“按兵不動”，一位則頻頻調(diào)倉。 5月15日，美股市場上機構(gòu)投資者2019年第一季度持倉報告全部出爐。 根據(jù)美國證監(jiān)會(SEC)規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理必須在每個季度結(jié)束后的45天內(nèi)提交一份13F文件，以披露股票，債券方面的持倉情況。13F持倉變動通常揭露基金經(jīng)理對個股的最新看法和動向，對市場具有較大的引導意義。 持倉數(shù)據(jù)顯示，受恐慌心理影響，科技股自2018年第四季度成為被機構(gòu)拋售的主要對象，拋售浪潮一直延續(xù)到了2019年第一季度。然而今年一季度科技股出現(xiàn)大舉反彈，并推動美股再度走高，大部分對沖基金均踏空了這輪科技股行情。 在這方面，“股神”巴菲特仍然值得投資者學習，即使在市場波動期，其并未就重倉品種進行調(diào)倉換股。 巴菲特：一季度開倉亞馬遜 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司披露的13F持倉報告顯示，截至2019年3月31日，其在美股市場上的持倉市值為1994.8億美元，較前一季度增加164.2億美元。 伯克希爾在2018年第四季度曾大舉減持科技板塊，但2019年第一季度卻重新增持該板塊，伯克希爾還對前一季度增持的耐用消費板塊進行了減持。 最引人關(guān)注的是，2019年第一季度，伯克希爾僅新建倉1只股票，就是亞馬遜，買入48.33萬股亞馬遜股份。若按照15日亞馬遜的收盤價格1871.15美元計算，該持倉的金額超過9億美元，占到亞馬遜總股本的0.1%。 本月初，巴菲特首次披露了對亞馬遜的新投資，但沒有公布持倉的規(guī)模。他還表示亞馬遜的投資并非其本人做出，彭博數(shù)據(jù)顯示，該倉位由巴菲特麾下大將ToddCombs做出。 伯克希爾13F持倉報告還顯示，該公司一季度增持摩根大通股份940萬股、增持德爾塔航空538萬股。與此同時，伯克希爾減持了富國銀行、西南航空、菲利普斯66等四只股票，并對威瑞森通信實施了清倉。 相比前一季度（2018年第四季度），除減持富國銀行、增持摩根大通外，伯克希爾的其他前十大重倉股均持倉不動。其目前的前五大重倉股分別是蘋果（持有2.49億股）、美國銀行（持有8.96億股）、富國銀行（持有4.09億股）、可口可樂（持有4億股）、美國運通（持有1.51億股）。 板塊方面，伯克希爾目前持倉比例最高的是金融，占比為44.6%；其次是科技，占比26.5%；第三是耐用消費品，占比15.3%。 索羅斯“船小好調(diào)頭” 索羅斯目前以管理家族資金為主，資金量比巴菲特小很多，“船小好調(diào)頭”。 截至2019年3月31日，索羅斯基金管理公司在美股市場上的持倉市值為38.99億美元，較前一季度增加8億美元。在板塊方面，索羅斯同巴菲特一樣，增持科技板塊，同時減持了耐用消費品板塊。 不過在個股選擇上，索羅斯卻和巴菲特恰恰相反。伯克希爾剛剛開倉亞馬遜，索羅斯卻選擇了清倉。在索羅斯一季度清倉的30只股票名單中，有三只股票都是巴菲特青睞的品種（亞馬遜、卡夫亨氏、菲利普斯66），同時索羅斯還清倉了谷歌母公司Alphabet以及多家電信運營商股票。 Ceridian人力資本管理控股公司、媒體公司康卡斯特是索羅斯本次新開倉的兩大品種，他在一季度共新開倉36只股票以及基金。此外，索羅斯還增加了羅素Ishares基金、紅帽公司等31只品種的倉位。 與巴菲特”按兵不動“不同的是，索羅斯的操作非?？焖?。其重倉股在一季度增減倉幅度較大。其前五大重倉股為媒體公司LibertyC類股（持有729萬股）、美國博彩房地產(chǎn)投資信托VICIProperties（持有1960萬股）、博彩集團凱撒娛樂（持有2480萬股）、Altaba公司（持有2482萬股）以及新開倉的Ceridian人力資本管理控股公司（持有165萬股）。 板塊方面，索羅斯目前持倉比例最高的是通訊服務，占比32%；其次是金融，占比24.2%；第三是科技，占比12.6%。 對沖基金“賣早了”科技股 自2018年10月初美股市場大幅下跌之后，美股機構(gòu)投資者紛紛減倉，風險性較高、前期漲幅較大的科技股成為了被對沖基金拋售的主要對象。科技股的拋售浪潮一直延續(xù)到了2019年第一季度，前期被市場各方趨之若鶩的“FAANG”組合（臉書、亞馬遜、蘋果、奈飛、谷歌母公司Alphabet）以及科技巨頭微軟都成為了被拋售的重點對象。 然而今年一季度，上述科技巨頭均大舉反彈，大部分對沖基金均吃了個“啞巴虧”。 哈佛大學捐贈基金就成為了業(yè)界的”笑柄“。該基金一季度大舉減持科技板塊16.8%，據(jù)估算數(shù)據(jù)，其一季度美股持倉市值縮水了近17%。哈佛大學捐贈基金一季度清倉了微軟，同時減倉了蘋果、臉書。 但老虎全球管理公司（TigerGlobalManagement）是個例外。在該公司一季度加倉榜單中，微軟、臉書、奈飛分別名列第一、二、五位。估算數(shù)據(jù)顯示，老虎全球管理公司一季度美股倉位盈利超過了20%，可謂對沖基金中的大贏家。 部分機構(gòu)押寶中概股 13F持倉報告還顯示，部分對沖基金一季度開始大舉做多中概股，其中包括MooreCapitalManagement，VikingGlobalInvestors和AppaloosaManagement等多家知名基金。 美國對沖基金MooreCapitalManagement一季度開倉阿里巴巴，買入78萬股，阿里巴巴已成為該基金第二大重倉股。該基金還開倉了京東和攜程，分別買入138萬股、42.5萬股。 VikingGlobalInvestors一季度開倉榜單第一名則是京東，買入1155萬股，京東已成為該基金第九大重倉股。 華爾街著名對沖基金經(jīng)理大衛(wèi)·泰珀旗下的AppaloosaManagement一季度開倉榜單第二名是阿里巴巴，買入70萬股，阿里巴巴已成為該基金第八大重倉股。 另外，一季度英國老牌投資機構(gòu)BaillieGifford、美國CAPITALGROUP和威靈頓資產(chǎn)管理分別加倉阿里巴巴171.7萬、731.9萬、230萬股。 京東則被D1CAPITAL、RERICHOCAPITAL、城堡集團增持，分別加倉1411萬股、333.4萬股、294.5萬股。 瑞士國家銀行一季度新開倉的股票榜單中，中通快遞、愛奇藝、騰訊音樂分列第五、七、八位，分別買入66.45萬股、34.1萬股、26.3萬股。 聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。