一級資本充足率墊底 長沙銀行60億元優(yōu)先股“補血”計劃獲批

每經記者 張祎    每經編輯 姚祥云    

日前，長沙銀行（601577，SH）發(fā)布公告稱，監(jiān)管同意該行境內非公開發(fā)行不超過6000萬股的優(yōu)先股，募集資金不超過60億元。據該行此前披露的發(fā)行預案，本次優(yōu)先股所募資金將全部用于補充其他一級資本，提高資本充足率。

對于長沙銀行而言，利用資本工具快速“補血”將有助于應對當下資本補充壓力?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，據長沙銀行2018年年報及2019年一季報，其一級資本充足率呈現下行趨勢。

截至2019年3月底，長沙銀行一級資本充足率已降至9.28%，僅高出最低監(jiān)管要求0.78個百分點，在A股上市銀行中排名墊底。

募資計入其他一級資本

近日，長沙銀行收到《中國銀保監(jiān)會湖南監(jiān)管局關于長沙銀行境內非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復》（湘銀保監(jiān)復[2019]278號）及《中國銀保監(jiān)會湖南監(jiān)管局關于長沙銀行修改公司章程的批復》（湘銀保監(jiān)復[2019]277號），同意該行境內非公開發(fā)行不超過6000萬股的優(yōu)先股，募集資金不超過60億元人民幣，并按照有關規(guī)定計入該行其他一級資本。

不過，長沙銀行也在公告中表示，將依照有關法律法規(guī)的規(guī)定，向中國證券監(jiān)督管理委員會履行優(yōu)先股發(fā)行的申報程序，并及時履行相應的信息披露義務。

實際上，早在去年底，長沙銀行就已公開表示將在境內非公開發(fā)行優(yōu)先股。據長沙銀行此前的信息披露，2018年12月10日及2019年1月18日，該行董事會及股東大會先后審議通過了發(fā)行優(yōu)先股的相關方案。

發(fā)行預案顯示，長沙銀行擬非公開發(fā)行不超過6000萬股（含6000萬股）優(yōu)先股，預計募集資金總額不超過60億元，所募集資金將在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充其他一級資本，提高資本充足率，支持業(yè)務持續(xù)、健康發(fā)展。

長沙銀行以2018年9月末數據進行靜態(tài)測算，按發(fā)行規(guī)模為60億元，不考慮發(fā)行費用，假設發(fā)行前后加權風險資產不變，本次發(fā)行完成后，該行的一級資本充足率、資本充足率將從2018年9月末的9.86%、12.66%分別升高至11.82%、14.63%。

長沙銀行表示，通過發(fā)行60億元優(yōu)先股能夠確保該行滿足資本充足率的監(jiān)管要求，并保留一定的安全邊際。除提高一級資本充足率與資本充足率以外，發(fā)行優(yōu)先股將改變長沙銀行當前完全依靠核心一級資本來滿足一級資本充足率要求的現狀，優(yōu)化資本結構。

去年IPO募資逾26億“補血”

對于長沙銀行來說，近年來確實面臨著資本充足率亟待補充的壓力。數據顯示，截至2015年末、2016年末、2017年末，長沙銀行核心一級資本充足率分別為10.62%、8.99%、8.70%；一級資本充足率分別為10.62%、9.00%、8.72%；資本充足率分別為12.16%、12.28%、11.74%，核心一級資本充足率和一級資本充足率下滑明顯。對此，長沙銀行曾解釋稱，主要原因是資產規(guī)模穩(wěn)步增長，資本消耗較快，其次是在“嚴監(jiān)管、去杠桿”的政策背景下，資本監(jiān)管規(guī)則和穿透計量要求更加嚴格，資本壓力進一步增加。

作為湖南省首家A股上市銀行，2018年9月，長沙銀行以7.99元／股的價格完成首次公開發(fā)行A股股票342155376股，募集資金凈額超過26億元，全部用于補充核心資本。

IPO“補血”后，長沙銀行的資本實力得到了顯著增強。截至2018年9月末，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別提升至9.84%、9.86%、12.66%，較2018年初分別提高了1.14個百分點、1.14個百分點、0.92個百分點。

據長沙銀行年報，2018年，該行完成營業(yè)收入139.41億元，同比增長14.95%，實現歸屬母公司凈利潤44.79億元，同比增長13.94%。截至2018年末，長沙銀行資產總額達到5266.30億元，較年初增加560.86億元，增長11.92%。

一級資本充足率降至9.28%

值得注意的是，IPO后的資本充實帶來的只是短暫“解渴”，因為從2018年年報及2019年一季報中不難發(fā)現，長沙銀行的一級資本充足率再現下行趨勢。

財報顯示，2018年末，長沙銀行的一級資本充足率為9.55%，較去年9月末下降了0.31個百分點。而到了2019年3月底，該行的一級資本充足率繼續(xù)較年初滑落0.27個百分點，降至9.28%，僅比最低監(jiān)管要求高出0.78個百分點。長沙銀行也由此成為當期A股市場中一級資本充足率最低的上市銀行（與民生銀行并列）。

為應對和解決資本壓力，數月前，長沙銀行為自身定制了一套方案。2018年12月10日，長沙銀行董事會審議通過了《長沙銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃（2019~2021年）》（以下簡稱規(guī)劃）的相關議案。

規(guī)劃顯示，未來隨著業(yè)務擴張，長沙銀行一級資本充足率仍然面臨著不達標的風險，從目前的資本充足率狀況出發(fā)，該行應優(yōu)先補充核心一級資本，其次補充二級資本。2019-2021年，其資本充足率最低目標為：核心一級資本充足率不低于7.5%、一級資本充足率不低于8.5%、資本充足率不低于10.5%，并將各級資本充足率在最低目標基礎上保持適當緩沖空間。

長沙銀行稱，未來三年，將堅持內生資本積累為主、外源融資為輔的原則，多渠道、多方式籌措資本來源，努力保持資本水平充足。同時要做到資本補充和結構優(yōu)化并舉，形成科學合理的資本結構，實現資本組合不同成分的審慎平衡。在外源性資本補充方面，選擇的資本工具包括但不限于普通股、優(yōu)先股、可轉債、二級資本債等。