一級(jí)資本充足率墊底！長(zhǎng)沙銀行60億元優(yōu)先股“補(bǔ)血”計(jì)劃獲批

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

5月6日晚間，長(zhǎng)沙銀行（601577.SH）發(fā)布公告稱，監(jiān)管同意該行境內(nèi)非公開發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股的優(yōu)先股，募集資金不超過(guò)60億元。據(jù)該行此前披露的發(fā)行預(yù)案，本次優(yōu)先股所募資金將全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本，提高資本充足率。

對(duì)于長(zhǎng)沙銀行而言，利用資本工具快速“補(bǔ)血”將有助于應(yīng)對(duì)當(dāng)下資本補(bǔ)充壓力?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，據(jù)長(zhǎng)沙銀行2018年年報(bào)及2019年一季報(bào)，其一級(jí)資本充足率呈現(xiàn)出下行趨勢(shì)。

截至2019年3月底，長(zhǎng)沙銀行一級(jí)資本充足率已降至9.28%，僅高出最低監(jiān)管要求0.78個(gè)百分點(diǎn)，在A股上市銀行中排名墊底。

募集資金計(jì)入其他一級(jí)資本

近日，長(zhǎng)沙銀行收到《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局關(guān)于長(zhǎng)沙銀行境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)》（湘銀保監(jiān)復(fù)[2019]278號(hào)）及《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局關(guān)于長(zhǎng)沙銀行修改公司章程的批復(fù)》（湘銀保監(jiān)復(fù)[2019]277號(hào)），同意該行境內(nèi)非公開發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股的優(yōu)先股，募集資金不超過(guò)60億元人民幣，并按照有關(guān)規(guī)定計(jì)入該行其他一級(jí)資本。

不過(guò)，長(zhǎng)沙銀行也在公告中表示，將依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行優(yōu)先股發(fā)行的申報(bào)程序，并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

實(shí)際上，早在去年底，長(zhǎng)沙銀行就已公開表示將在境內(nèi)非公開發(fā)行優(yōu)先股。據(jù)長(zhǎng)沙銀行此前的信息披露，2018年12月10日及2019年1月18日，該行董事會(huì)及股東大會(huì)先后審議通過(guò)了發(fā)行優(yōu)先股的相關(guān)方案。

發(fā)行預(yù)案顯示，長(zhǎng)沙銀行擬非公開發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股（含6000萬(wàn)股）優(yōu)先股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)60億元，所募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本，提高資本充足率，支持業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展。

長(zhǎng)沙銀行以2018年9月末數(shù)據(jù)進(jìn)行靜態(tài)測(cè)算，按發(fā)行規(guī)模為60億元，不考慮發(fā)行費(fèi)用，假設(shè)發(fā)行前后加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不變，本次發(fā)行完成后，該行的一級(jí)資本充足率、資本充足率將從2018年9月末的9.86%、12.66%分別升高至11.82%、14.63%。

長(zhǎng)沙銀行表示，通過(guò)發(fā)行60億元優(yōu)先股能夠確保該行滿足資本充足率的監(jiān)管要求，并保留一定的安全邊際。除提高一級(jí)資本充足率與資本充足率以外，發(fā)行優(yōu)先股將改變長(zhǎng)沙銀行當(dāng)前完全依靠核心一級(jí)資本來(lái)滿足一級(jí)資本充足率要求的現(xiàn)狀，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

去年IPO募資逾26億元“補(bǔ)血”

對(duì)于長(zhǎng)沙銀行來(lái)說(shuō)，近年來(lái)確實(shí)面臨著資本充足率亟待補(bǔ)充的壓力。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末、2016年末、2017年末，長(zhǎng)沙銀行核心一級(jí)資本充足率分別為10.62%、8.99%、8.70%；一級(jí)資本充足率分別為 10.62%、9.00%、8.72%；資本充足率分別為12.16%、12.28%、11.74%，核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率下滑明顯。對(duì)此，長(zhǎng)沙銀行曾解釋稱，主要原因是資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，資本消耗較快，其次是在“嚴(yán)監(jiān)管、去杠桿”的政策背景下，資本監(jiān)管規(guī)則和穿透計(jì)量要求更加嚴(yán)格，資本壓力進(jìn)一步增加。

作為湖南省首家A股上市銀行，2018年9月，長(zhǎng)沙銀行以7.99元／股的價(jià)格完成首次公開發(fā)行A股股票342,155,376股，募集資金凈額超過(guò)26億元，全部用于補(bǔ)充核心資本。

IPO“補(bǔ)血”后，長(zhǎng)沙銀行的資本實(shí)力得到了顯著增強(qiáng)。截至2018年9月末，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別提升至9.84%、9.86%、12.66%，較2018年初分別提高了1.14個(gè)百分點(diǎn)、1.14個(gè)百分點(diǎn)、0.92個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)長(zhǎng)沙銀行年報(bào)，2018年，該行完成營(yíng)業(yè)收入139.41億元，同比增長(zhǎng)14.95%，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)44.79億元，同比增長(zhǎng)13.94%。截至2018年末，長(zhǎng)沙銀行資產(chǎn)總額達(dá)到5266.30億元，較年初增加560.86億元，增長(zhǎng)11.92%。

一季度末一級(jí)資本充足率降至9.28%

值得注意的是，IPO后的資本充實(shí)帶來(lái)的只是短暫“解渴”，因?yàn)閺?018年年報(bào)及2019年一季報(bào)中不難發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)沙銀行的一級(jí)資本充足率再現(xiàn)下行趨勢(shì)。

財(cái)報(bào)顯示，2018年末，長(zhǎng)沙銀行的一級(jí)資本充足率為9.55%，較去年9月末下降了0.31個(gè)百分點(diǎn)。而到了2019年3月底，該行的一級(jí)資本充足率繼續(xù)較年初滑落0.27個(gè)百分點(diǎn)，降至9.28%，僅比最低監(jiān)管要求高出0.78個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)沙銀行也由此成為當(dāng)期A股市場(chǎng)中一級(jí)資本充足率最低的上市銀行（與民生銀行并列）。

為應(yīng)對(duì)和解決資本壓力，數(shù)月前，長(zhǎng)沙銀行為自身定制了一套方案。2018年12月10日，長(zhǎng)沙銀行董事會(huì)審議通過(guò)了《長(zhǎng)沙銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃（2019-2021年）》（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)劃”）的相關(guān)議案。

規(guī)劃顯示，未來(lái)隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張，長(zhǎng)沙銀行一級(jí)資本充足率仍然面臨著不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，從目前的資本充足率狀況出發(fā)，該行應(yīng)優(yōu)先補(bǔ)充核心一級(jí)資本，其次補(bǔ)充二級(jí)資本。2019-2021年，其資本充足率最低目標(biāo)為：核心一級(jí)資本充足率不低于7.5% 、一級(jí)資本充足率不低于8.5% 、資本充足率不低于10.5%，并將各級(jí)資本充足率在最低目標(biāo)基礎(chǔ)上保持適當(dāng)緩沖空間。

長(zhǎng)沙銀行稱，未來(lái)三年，將堅(jiān)持內(nèi)生資本積累為主、外源融資為輔的原則，多渠道、多方式籌措資本來(lái)源，努力保持資本水平充足。同時(shí)要做到資本補(bǔ)充和結(jié)構(gòu)優(yōu)化并舉，形成科學(xué)合理的資本結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資本組合不同成分的審慎平衡。在外源性資本補(bǔ)充方面，選擇的資本工具包括但不限于普通股、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、二級(jí)資本債等。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)