福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)進(jìn)入混改時(shí)刻 唯一股東掛牌出讓不超過(guò)35%股權(quán)征集戰(zhàn)略投資者

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

福建省內(nèi)唯一一家國(guó)資系統(tǒng)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)入了混改時(shí)刻。

日前，福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)”）的混改具體方案亮相：唯一股東福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“福建能源集團(tuán)”）擬出讓不超過(guò)35%股權(quán)，以增資擴(kuò)股方式引入三類戰(zhàn)略投資者，將福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)組建為混合所有制股份有限公司。

目前，該項(xiàng)目已在福建省產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)正式掛牌，掛牌日期為2019年4月19日~2019年6月17日，計(jì)劃募資10796.16萬(wàn)元。

值得一提的是，福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)已于去年底取得互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)銷資質(zhì)，而本次增資擴(kuò)股所募資金的用途也包括用于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)數(shù)字化信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。

意向戰(zhàn)略投資者總資產(chǎn)應(yīng)達(dá)100億元以上

根據(jù)掛牌公告中的方案，本次福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的增資擴(kuò)股以2018年6月30日為基準(zhǔn)日，通過(guò)公開(kāi)進(jìn)場(chǎng)方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，增資擴(kuò)股完成后，新引進(jìn)的投資者的持股比例不超過(guò)該公司總股本的35%。

方案顯示，上述股權(quán)所對(duì)應(yīng)的募集資金總額為10796.16萬(wàn)元，擬新增注冊(cè)資本不超過(guò)2692.31萬(wàn)元。從掛牌價(jià)來(lái)看，每1元增資注冊(cè)資本金對(duì)應(yīng)增資款不低于4.01元（其中1元作為增資后福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的注冊(cè)資本金，剩余增資款作為增資后福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的資本公積）。

掛牌公告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月30日，福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的凈資產(chǎn)為7441.86萬(wàn)元。若以35%股權(quán)所對(duì)應(yīng)的10796.16萬(wàn)元募集資金計(jì)算，該公司在此次增資擴(kuò)股中的估值約為3.08億元，溢價(jià)超300%。

方案中還公布了擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的數(shù)量及具體股權(quán)分配計(jì)劃。具體來(lái)看，福建能源集團(tuán)作為原股東不參與本次增資擴(kuò)股，而引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者包括A、B、C共3類（每類投資者不超過(guò)一個(gè)，且所有投資者之間不得存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系），若增資全部成功，A類、B類、C類投資者分別占本次增資后福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)20%、10%、5%的股權(quán)。福建能源集團(tuán)的持股比例則將從目前的100%降至65%。

值得一提的是，方案顯示，本次增資應(yīng)至少引入A類、B類或C類中的一類投資者，A類、B類、C類投資者亦可同時(shí)引進(jìn)，任何一類投資者沒(méi)有參與，均不影響其他類投資者的引進(jìn)。項(xiàng)目采用密封報(bào)價(jià)加綜合評(píng)分的方式選擇戰(zhàn)略投資者，意向投資者報(bào)價(jià)不得低于掛牌價(jià)。最終將按照實(shí)際征集成功的投資者及其增資金額相應(yīng)調(diào)整保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司注冊(cè)資本及股權(quán)比例。

對(duì)于意向戰(zhàn)略投資者而言，需要具備一定的條件。其中，2017年度審計(jì)報(bào)告中總資產(chǎn)在100億元人民幣以上，有較強(qiáng)的管理、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)能力，能與福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，而且在參與本次增資項(xiàng)目前未入股與福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)同質(zhì)的其他保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

此外，合格投資者還應(yīng)承諾，持股福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)期間不再入股其他同質(zhì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，持股期限（鎖定期）不低于三年。

公開(kāi)資料顯示，福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)成立于2013年8月，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，是福建能源集團(tuán)的全資子公司，目前主要服務(wù)于福建省內(nèi)國(guó)有大型企事業(yè)單位及政府保險(xiǎn)采購(gòu)服務(wù)，涉及石化、船舶、港口碼頭、物流、新能源等大型商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，是福建省內(nèi)唯一一家國(guó)資系統(tǒng)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

福建能源集團(tuán)官網(wǎng)顯示，福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)已于2018年12月7日取得互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)銷資質(zhì)。增資擴(kuò)股方案顯示，此次增資擴(kuò)股所募集資金將主要用于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)數(shù)字化信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、巨災(zāi)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)建立與開(kāi)發(fā)、人工智能服務(wù)投入以及分支機(jī)構(gòu)和橫向一體化等業(yè)務(wù)投資開(kāi)發(fā)。

去年上半年凈利潤(rùn)199萬(wàn)元

據(jù)福建能源集團(tuán)官網(wǎng)，2015年，靠煤炭發(fā)家的福建能源集團(tuán)將金融投資列入集團(tuán)的四大主業(yè)范疇。截至2018年10月，福建能源集團(tuán)已擁有福建省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、福能期貨股份有限公司、福建省福能融資擔(dān)保有限公司、福建福能融資租賃股份有限公司等多家全資或控股金融機(jī)構(gòu)，并參股了海峽銀行、興業(yè)信托、華福證券、海峽股權(quán)交易中心、中誠(chéng)信托、邵武信用社、龍巖農(nóng)商行、興業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)。

截至2017年，福建能源集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)投資超70億元，取得利潤(rùn)超6.81億元，占當(dāng)年集團(tuán)利潤(rùn)總額的28%。

從此次增資擴(kuò)股方案中不難看出，在保證控股權(quán)的前提下，作為福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)當(dāng)前的唯一股東，福建能源集團(tuán)擬以出讓部分股權(quán)的方式為旗下的金融產(chǎn)業(yè)引入更為多元化的力量。

掛牌信息顯示，福建能源集團(tuán)于去年4月召開(kāi)集團(tuán)公司黨委會(huì)，研究關(guān)于福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)申請(qǐng)開(kāi)展公開(kāi)引入戰(zhàn)略投資者企業(yè)遴選工作的事項(xiàng)，同意福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)擬推出35%~45%的股權(quán)比例，在公開(kāi)市場(chǎng)征集引入若干家優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、具有戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的戰(zhàn)略投資者，以增資擴(kuò)股方式，組建混合所有制的股份有限公司。2018年6月，福建省國(guó)資委發(fā)布公告，公開(kāi)了所屬13家國(guó)有企業(yè)公開(kāi)引入戰(zhàn)略投資者的相關(guān)信息，福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)名列其中。

掛牌公告披露的財(cái)務(wù)狀況顯示，2015年、2016年、2017年，福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)分別完成營(yíng)業(yè)收入787.77萬(wàn)元、872.43萬(wàn)元、1132.69萬(wàn)元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)559.93萬(wàn)元、497.48萬(wàn)元、630.72萬(wàn)元。2018年上半年，該公司的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為406.27萬(wàn)元、199.2萬(wàn)元。

截至2018年6月30日，福能保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)總資產(chǎn)達(dá)7625.67萬(wàn)元，較2018年年初增長(zhǎng)約86萬(wàn)元，較2015年末的6342.98萬(wàn)元增長(zhǎng)約1283萬(wàn)元。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)