江蘇環(huán)保風(fēng)暴下的化工行業(yè)：企業(yè)或?qū)⒋蠓鶋嚎s 集中度快速提升

每經(jīng)記者 查道坤    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 黃鑫磊     每經(jīng)編輯 魏官紅    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

浙江龍盛、吉華集團(tuán)、閏土股份、安諾其...最近一段時(shí)間，受江蘇響水“3·21”特大爆炸事故影響，大量化工板塊的股票接連斬獲漲停板。

據(jù)新華社報(bào)道，4月4日，鹽城市委常委會(huì)召開(kāi)會(huì)議指出，將徹底關(guān)閉響水化工園區(qū)。另外，網(wǎng)傳4月1日江蘇省政府辦公廳下發(fā)的《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)稿》）要求，擬深入開(kāi)展全省化工行業(yè)整治，調(diào)整優(yōu)化行業(yè)布局，到2022年，全省化工企業(yè)不超過(guò)1000家。

對(duì)此，券商行業(yè)分析師吳爍對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，江蘇省是化工大省，鹽城響水化工廠(chǎng)爆炸，從而引發(fā)江蘇進(jìn)行最嚴(yán)厲的環(huán)保風(fēng)暴，大幅壓縮化工園區(qū)數(shù)量，這也意味著不少化工企業(yè)面臨減產(chǎn)、或者關(guān)閉，對(duì)化工市場(chǎng)產(chǎn)生很大影響。

“史上最嚴(yán)”環(huán)保風(fēng)暴

根據(jù)網(wǎng)上流傳的一份針對(duì)江蘇省化工行業(yè)整治的《意見(jiàn)稿》，4月1日，江蘇省政府辦公廳針對(duì)江蘇響水“3·21”特大爆炸事故，擬大幅壓縮沿長(zhǎng)江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、環(huán)境敏感區(qū)域、城鎮(zhèn)人口密集區(qū)、化工園區(qū)外、規(guī)模以下等化工企業(yè)。到2020年底，全省化工企業(yè)減少到2000家，到2022年，全省化工企業(yè)不超過(guò)1000家。

澎湃新聞報(bào)道稱(chēng)，上述文件得到江蘇省工信廳相關(guān)人士確認(rèn)，并稱(chēng)該《意見(jiàn)稿》目前仍處于研究階段，尚未正式發(fā)布。

《意見(jiàn)稿》披露，目前江蘇全省化工企業(yè)中有288家位于沿江地區(qū)、2339家位于化工園區(qū)外、1660家處于規(guī)模以下、89家位于城鎮(zhèn)人口密集區(qū)且安全衛(wèi)生防護(hù)距離不達(dá)標(biāo)、71家位于環(huán)境敏感區(qū)域。

《意見(jiàn)稿》要求，到2020年底，上述化工企業(yè)大部分需要關(guān)閉或搬遷，確實(shí)不能搬遷的企業(yè)，逐一進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，“一企一策”抓緊改造提升。

另外，從園區(qū)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)層次、用地面積、規(guī)劃許可、安全監(jiān)管、環(huán)境治理等方面，對(duì)全省50個(gè)化工園區(qū)開(kāi)展全面評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，壓減至20個(gè)左右。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，未來(lái)在江蘇省投資新建化工項(xiàng)目將面臨不低于10億元投資額的門(mén)檻?！兑庖?jiàn)稿》顯示，將從規(guī)劃、投資、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保、能耗、用地等方面提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，且全省不新增化學(xué)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)（含化學(xué)合成類(lèi)和物理復(fù)配類(lèi)）。園區(qū)外化工企業(yè)只允許在原有產(chǎn)品種類(lèi)不增、產(chǎn)能規(guī)模不變、排放總量不增的前提下，進(jìn)行項(xiàng)目升級(jí)、安全隱患整改和節(jié)能環(huán)保改造。

近30家上市公司收獲漲停

自從3月21日，位于江蘇鹽城響水縣陳家港化工園區(qū)的江蘇天嘉宜化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天嘉宜化工）發(fā)生爆炸事故以來(lái)，不少化工板塊上市公司股價(jià)連漲。其中，與天嘉宜化工同樣生產(chǎn)間苯二胺（染料中間體）的浙江龍盛（600352，SH）在最近11個(gè)交易日內(nèi)已收獲6個(gè)漲停，區(qū)間漲幅達(dá)121.54%。

據(jù)了解，天嘉宜化工的主營(yíng)產(chǎn)品為間苯二胺、鄰苯二胺系列，擁有間苯二胺1.7萬(wàn)噸/年、鄰苯二胺2500噸/年、對(duì)苯二胺500噸/年、三羥甲基氨基甲烷1000噸/年等產(chǎn)能。另外，天嘉宜化工還是除浙江龍盛外的國(guó)內(nèi)第二大間苯二胺生產(chǎn)商。

相關(guān)資料顯示，間苯二胺為偶氮染料和吖嗪染料的中間體，主要用于制造直接耐曬黑RN、堿性橙、堿性棕G、直接耐曬黑G等染料，并用作毛皮染料等。

4月5日，浙江龍盛公告顯示，目前上市公司間苯二胺產(chǎn)品產(chǎn)能為6.5萬(wàn)噸/年，2018年產(chǎn)量為6.5萬(wàn)噸，其中自用3.3萬(wàn)噸，對(duì)外銷(xiāo)售給下游客戶(hù)3.2萬(wàn)噸。另外，間苯二胺產(chǎn)品在2018年的銷(xiāo)售收入占公司總營(yíng)業(yè)收入的5.21%，占比較小，對(duì)利潤(rùn)影響也較小。

公開(kāi)資料顯示，浙江龍盛為全球大型特殊化學(xué)品生產(chǎn)商和染料行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有分散染料年產(chǎn)能14萬(wàn)噸、活性染料年產(chǎn)能6萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸助劑年產(chǎn)能，還配套年產(chǎn)11.5萬(wàn)噸中間體，且大部分染料及中間體產(chǎn)能都位于杭州灣上虞工業(yè)園區(qū)。

公告還指出，4月1日至3日，分散染料成交均價(jià)較上月環(huán)比上漲7%，較2018年度上漲11.35%（2018年度含稅成交均價(jià)季度波動(dòng)區(qū)間為3.8萬(wàn)~4.5萬(wàn)元/噸）；間苯二胺成交均價(jià)較上月環(huán)比上漲23%，較2018年度上漲30.97%（2018年度含稅成交均價(jià)季度波動(dòng)區(qū)間為3.1萬(wàn)~4.2萬(wàn)元/噸）。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月8日化工行業(yè)板塊漲幅3%，換手率為5.03%，其中，上漲共有145家，近30家上市公司漲停。資金方面，4月8日主力凈流入5077.96萬(wàn)元，超大單凈流入10.63億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除了股價(jià)接連上漲外，染料及其他化工產(chǎn)品價(jià)格也在近段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了明顯上漲。其中，浙江龍盛分散黑ETC 300%最新報(bào)價(jià)已漲至每公斤60元，萬(wàn)華化學(xué)的聚合MDI價(jià)格已從3月的1.56萬(wàn)元每噸上調(diào)了2600元每噸。

對(duì)此，吳爍表示，化工產(chǎn)品價(jià)格上漲，無(wú)疑是給化工行業(yè)打了一針強(qiáng)心劑，刺激了化工股大幅度上漲，并且預(yù)計(jì)這種漲幅會(huì)持續(xù)。

而從行業(yè)角度來(lái)看，方正證券認(rèn)為，本次關(guān)停響水化工園區(qū)對(duì)化工行業(yè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，有可能形成帶頭示范作用，不排除未來(lái)會(huì)有更多的化工園區(qū)被關(guān)停；園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的關(guān)閉可能會(huì)造成相關(guān)產(chǎn)業(yè)供給短缺，導(dǎo)致價(jià)格上漲，向終端傳遞?；ば袠I(yè)將產(chǎn)生較大的供給收縮，將促使現(xiàn)有企業(yè)更加重視安全環(huán)保，但也會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供給安全形成一定的威脅。

信達(dá)證券研報(bào)則認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，江蘇響水爆炸事件或?qū)⒏淖兾覈?guó)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑，我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)將從產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張的粗放型發(fā)展階段轉(zhuǎn)變?yōu)樘蕴浜螽a(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著產(chǎn)業(yè)整合的加速和行業(yè)集中度的快速提升，我國(guó)有望走出一批比肩國(guó)際化工巨頭的綜合性化工企業(yè)，從而增強(qiáng)我國(guó)在全球化工行業(yè)的影響力，提升我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。