互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)連降兩年 “線下”轉(zhuǎn)“線上”的發(fā)展方向進(jìn)入瓶頸期

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

4月2日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)渠道獲悉，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)已于近期向各保險(xiǎn)公司下發(fā)了《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），從保費(fèi)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)主體、產(chǎn)品類型及當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)等方面分析了2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況，并對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管提出相應(yīng)政策建議。

《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1193.2億元，同比下降13.7%，這已是連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

規(guī)模保費(fèi)同比下降13.7%

《報(bào)告》顯示，2018年共有62家人身險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，相比2017年底增加1家，占保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的七成，其中中資公司38家，外資公司24家。

繼2017年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)放緩，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1193.2億元，同比下降13.7%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告

相比2013年~2015年間互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的高速增長(zhǎng)，近三年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模保費(fèi)收入趨于穩(wěn)定，傳統(tǒng)人身險(xiǎn)公司借助互聯(lián)網(wǎng)渠道快速、低成本地接觸海量客戶，“線下”到“線上”轉(zhuǎn)移的發(fā)展方式已進(jìn)入瓶頸期。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，前幾年所謂的互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)大多是以萬(wàn)能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)等投資型產(chǎn)品為主。近幾年人身保險(xiǎn)公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制中短期產(chǎn)品規(guī)模，回歸保險(xiǎn)保障，所以近兩三年來(lái)規(guī)模保費(fèi)持續(xù)下降，是正常反應(yīng)。

據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)位列前十名的公司分別是建信人壽、國(guó)華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國(guó)壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1100.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的92.2%。不難發(fā)現(xiàn)，規(guī)模保費(fèi)排名前列險(xiǎn)企中的銀行系保險(xiǎn)公司頻頻現(xiàn)身。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告

從業(yè)務(wù)增速看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)排名前十的公司分別是復(fù)星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽、中信保誠(chéng)人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康，多為中小人身保險(xiǎn)公司。

健康險(xiǎn)逆勢(shì)增長(zhǎng)

值得一提的是，根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)，健康保險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)中的比重首次突破至10.3%。

具體而言，2018年互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)收入122.9億元，同比增長(zhǎng)108.3%。其中，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)仍是受市場(chǎng)歡迎的主力險(xiǎn)種，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)64億元，同比增長(zhǎng)133.3%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的52.1%；重大疾病保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)33.9億元，同比增長(zhǎng)68.7%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的27.6%。

互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)近幾年持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，規(guī)模保費(fèi)從2015年的10.3億元增長(zhǎng)至2018年的122.9億元，三年間增長(zhǎng)了11倍，人們對(duì)保障型產(chǎn)品的需求日益增長(zhǎng)。

近年來(lái)，發(fā)展保障型產(chǎn)品也成為了業(yè)內(nèi)共識(shí)。“134號(hào)文說(shuō)到底就是讓保險(xiǎn)公司發(fā)展純保障產(chǎn)品和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，所以從這個(gè)角度來(lái)看，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展?jié)摿?huì)很大。”此前，新華保險(xiǎn)原董事長(zhǎng)萬(wàn)峰在媒體開(kāi)放日上曾表示，在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)會(huì)成為重點(diǎn)發(fā)展的方向，同時(shí)也成為險(xiǎn)企的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。

安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人陳凱表示，中國(guó)的商業(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)不僅是構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，也是“健康中國(guó)2030”國(guó)家戰(zhàn)略的內(nèi)在要求。隨著個(gè)人衛(wèi)生支出增加、慢病人群擴(kuò)大、人口老齡化來(lái)臨、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速、中等收入群體壯大等社會(huì)現(xiàn)象的發(fā)展，人們對(duì)于健康保障的需求日益增長(zhǎng)，因此這是一個(gè)高增長(zhǎng)高潛力的巨大藍(lán)海市場(chǎng)，但知易行難，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)