建設(shè)銀行發(fā)行18.5億美元境外二級資本債 初始固定利率4.25%

每經(jīng)記者 胡楊    每經(jīng)編輯 姚祥云    

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2月27日，建設(shè)銀行（601939，SH）發(fā)布公告稱，該行在境外發(fā)行了18.50億美元二級資本債券（以下簡稱“本期債券”）。具體來說，本期債券品種為10年期固定利率債券，在第5年末附發(fā)行人有條件的贖回權(quán)。

定價(jià)方面， 自2019年2月27日（包括該日）起至2024年2月27日（不包括該日）止，本期債券初始固定利率為每年4.25%。 自2024年2月27日（包括該日）起至2029年2月27日（不包括該日）止的利率按2019年2月20日發(fā)售通函的本期債券條款與條件確定。據(jù)了解，本期債券以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的方式發(fā)行。

建設(shè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，本期債券為減記型二級資本債券，較同期限美國國債收益率利差188BPS，是有史以來中資商業(yè)銀行境外資本工具發(fā)行利差的最低水平。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢發(fā)現(xiàn)，就境外美元二級資本債而言，建設(shè)銀行境外第一單符合巴塞爾協(xié)議Ⅲ條款的二級資本債券發(fā)行于2015年5月6日，發(fā)行規(guī)模20億美元，票息3.875%，定價(jià)為5年期美國國債加242.5BPS。

除建設(shè)銀行外，成功發(fā)行過這類產(chǎn)品的大型銀行還包括工商銀行與交通銀行，二者分別于2015年9月和2014年10月完成二級資本債的首發(fā)。

據(jù)建設(shè)銀行方面透露，時(shí)隔四年，中資大型國有商業(yè)銀行再次登陸境外市場，以總行名義發(fā)行資本工具。本期債券認(rèn)購規(guī)模突破65億美元，從投資者地域分布看，外資機(jī)構(gòu)認(rèn)購占比接近50%，其中歐洲投資者訂單占比達(dá)到29.7%；從投資者類型看，本次發(fā)行不僅全面涵蓋了銀行、保險(xiǎn)、資管、基金、私人銀行等傳統(tǒng)投資者，還吸引了部分全球知名主權(quán)投資基金積極認(rèn)購。

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