越秀地產發(fā)行新股引入廣州地鐵 業(yè)績會公布2019年保守目標

每經記者 魏瓊    每經編輯 林菁晶    

2月27日晚間，越秀地產股份有限公司發(fā)布公告稱，公司與廣州地鐵全資附屬公司廣州地鐵投融資（香港）有限公司訂立有條件認購協議。據此廣州地鐵認購方按每股認購股份2.00港元的認購價（即總代價61.62億港元），認購30.81億股越秀地產股份。

公告還顯示，此次認購股份相當于通過配發(fā)及發(fā)行認購股份經擴大的已發(fā)行股份總數約19.9%。認購價每股認購股份2.00港元較股份于2019年2月27日在聯交所所報的收市價每股1.64港元溢價約22.0%。

根據認購協議條款及條件，廣州地鐵認購方將有權提名一名候選人，提呈董事會委任為非執(zhí)行董事，倘廣州地鐵認購方持有已發(fā)行股份總數不足10%，則提名權須中止。

此外，廣州云湖（買方）有條件同意直接或間接收購廣州品秀房地產（目標公司）合共86%股權，連同分別于目標公司及目標控股公司的相關貸款權益。

同日，越秀地產還公布了2018年業(yè)績，數據顯示，公司營業(yè)收入、毛利率等指標均有所提高。

據《每日經濟新聞》記者了解，越秀集團與廣州地鐵集團的合作始于2016年4月13日，彼時雙方表示，將在資本運作、金融服務、物業(yè)開發(fā)、云計算等領域進行全方位合作。同年8月19日，在越秀地產2016年中期業(yè)績會現場，副董事長林昭遠透露，雙方已經在金融方面有合作，地產方面仍在討論中。

初步成果在一年后逐漸呈現。2017年7月10日，由越秀集團牽頭，廣州地鐵集團、珠江實業(yè)共同參與發(fā)起設立廣州軌道交通城市更新基金正式，總規(guī)模2000億元，首期規(guī)模200億元，此后在此基礎上還將引入社會資本。同日，越秀地產城市更新集團成立。

根據當時的合作模式，在“軌道+物業(yè)”的運營層面，廣州軌道交通城市更新基金將負責地鐵上蓋物業(yè)的一二級聯動開發(fā)，同時由越秀地產和廣州地鐵成立項目公司，對具體項目進行操盤。等項目開發(fā)完成后，再借助越秀地產旗下的商投和房托兩個平臺，對項目商業(yè)部分進行運營或資產證券化。

越秀集團和廣州地鐵集團達成實質性合作，直到2018年8月才正式醞釀完畢，二者共同組建全新城市軌交物業(yè)開發(fā)運營商品牌——廣州市品秀房地產開發(fā)有限公司，聯合子品牌品秀地產的第一個項目是位于增城新塘地鐵13號線官湖車輛段上蓋的住宅項目——品秀星圖。

對于二者的合作，市場頗為看好，有業(yè)內人士表示，越秀地產將借此獲得更多優(yōu)質的軌道交通沿線土地資源并實現規(guī)?？焖僭鲩L。

事實上，除卻在城市更新、養(yǎng)老和長租公寓方面的發(fā)展布局，2018年越秀地產90%的投資都在大灣區(qū)。越秀地產董事長林昭遠表示，看好大灣區(qū)的發(fā)展，也相信公司能在大灣區(qū)的發(fā)展過程中獲得更多發(fā)展機會。

在2月27日于香港舉辦的業(yè)績會上，林昭遠還表示，2019年公司將把握國家粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃綱要正式出臺的戰(zhàn)略契機，深耕大灣區(qū)重點城市，鞏固公司大灣區(qū)的市場領導地位，做優(yōu)做強住宅和商業(yè)開發(fā)核心經營業(yè)務。與此同時，2019年的投資強度將略微下調。越秀地產對全年銷售目標的設定較為保守，只求達680億元，增幅為17.68%。

（封面圖片來源：越秀地產）