非公開發(fā)行350億優(yōu)先股接證監(jiān)會問詢 光大銀行回復(fù)內(nèi)控完善

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張卓青    每經(jīng)編輯 廖丹    

圖片來源：資料圖 每經(jīng)記者 張建 攝

近日，光大銀行（601818）回復(fù)了證監(jiān)會對其非公開發(fā)行優(yōu)先股申請文件的反饋意見。

在2017年2月，光大銀行曾發(fā)布公告稱計(jì)劃在境內(nèi)非公開發(fā)行不超過5億股的優(yōu)先股，募集金額不超過500億元人民幣，募集資金將用于補(bǔ)充該行的其他一級資本，后獲得銀保監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行不超過3.5億股，募資金額不超過350億元人民幣。

而在證監(jiān)會出具的反饋意見中，重要問題涉及該行及其境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、三家境內(nèi)控股子公司在報(bào)告期內(nèi)共受到163筆行政處罰，累計(jì)罰沒5089.77萬元，證監(jiān)會問詢該行的內(nèi)部控制制度是否健全？并要求其補(bǔ)充說明本次發(fā)行補(bǔ)充其他一級資本所需資金規(guī)模的測算依據(jù)和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提情況等。

在對證監(jiān)會的回復(fù)中，光大銀行稱，在2015年至2018年期間，該行及其境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、四家境內(nèi)控股子公司被境內(nèi)監(jiān)管部門處以行政處罰共185筆，涉及罰款金額約6171.2萬元，沒收違法所得金額約666.74萬元，其中單筆罰單罰款金額超過100萬元的有10筆，累計(jì)罰沒3241.8萬元。

光大銀行行在回復(fù)中說明了這10筆罰單的具體情況以及后續(xù)的整改措施，其保薦機(jī)構(gòu)以及律師認(rèn)為行政處罰涉及的罰沒金額占該行凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例較小，且不涉及責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營許可證等嚴(yán)重的處罰種類。

關(guān)于內(nèi)部控制制度是否健全，光大銀行說明了該行的內(nèi)控組織架構(gòu)、內(nèi)控制度建設(shè)情況和具體的內(nèi)控措施，并稱其2015~2017年的年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的結(jié)論均為“不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷”。

光大銀行還在回復(fù)中說明了本次發(fā)行補(bǔ)充其他一級資本所需資金規(guī)模的測算依據(jù)，因?yàn)樵撔性?017年3月發(fā)行了300億可轉(zhuǎn)債，所以提供了未來三年在可轉(zhuǎn)債不轉(zhuǎn)股和可轉(zhuǎn)債50%轉(zhuǎn)股兩種情形下的測算結(jié)果，結(jié)果顯示在兩種假設(shè)情況下，到2021年底該行的一級資本缺口將分別達(dá)到522億元和398億元，一級資本充足率將會下降到8.71%和9.02%，光大銀行認(rèn)為其350億元的募資規(guī)模與其業(yè)務(wù)發(fā)展需求，資本缺口相匹配。

除此之外，光大銀行蘇州姑蘇支行作為被告涉及一宗合計(jì)標(biāo)的金額為3.15億元財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛案件，目前正處于二審審理過程中，其保薦機(jī)構(gòu)和律師認(rèn)為該訴訟合計(jì)標(biāo)的金額占該行去年9月末凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比例均較低，訴訟不會對該行持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

據(jù)了解，此前光大銀行曾完成兩輪優(yōu)先股發(fā)行，募資金額分別達(dá)到200億元和100億元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到光大銀行2018年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，截至去年9月30日，該行并表后的核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為8.89%和9.84%，較上年年末均有所下降。

光大銀行2018年業(yè)績快報(bào)顯示，去年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1102.44億元（集團(tuán)口徑，下同），同比增長20.03%，凈利潤336.59億元，同比增幅為6.70%。截至2018年末，資產(chǎn)總額為4.36萬億元，比上年末增長6.59%，不良貸款率為1.59%，與上年末持平。

封面圖片來源：資料圖 每經(jīng)記者 張建 攝