中信銀行擬發(fā)不超過400億元優(yōu)先股

每經(jīng)記者 張壽林    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

12月13日，中信銀行公告，該行董事會(huì)審議通過了優(yōu)先股發(fā)行方案，為改善該行資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，滿足業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展需要，該行擬在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

本次優(yōu)先股的計(jì)劃融資規(guī)模不超過400億元人民幣（含400億元人民幣）。

記者了解到，該行此前已發(fā)行3.5億股優(yōu)先股，用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。而此次發(fā)行優(yōu)先股，將進(jìn)一步充實(shí)其他一級(jí)資本。

根據(jù)公告，當(dāng)強(qiáng)制轉(zhuǎn)股的條件觸發(fā)時(shí)，中信銀行有權(quán)將本次優(yōu)先股按票面總金額全額轉(zhuǎn)為A股普通股。觸發(fā)條件為，（1）當(dāng)其他一級(jí)資本工具觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，即核心一級(jí)資本充足率降至5.125%（或以下）時(shí)；（2）當(dāng)二級(jí)資本工具觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)，其中，二級(jí)資本工具觸發(fā)事件是指以下兩種情形的較早發(fā)生者：一是中國銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)定若不進(jìn)行轉(zhuǎn)股或減記，該行將無法生存；二是相關(guān)部門認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門注資或提供同等效力的支持，該行將無法生存。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2018年三季度末，中信銀行在集團(tuán)口徑下的核心一級(jí)資本充足率為8.65%，一級(jí)資本充足率為9.46%，資本充足率為12.23%。按照400億元（未考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影響）人民幣發(fā)行規(guī)模的假設(shè)條件，該行發(fā)行后的集團(tuán)口徑各項(xiàng)資本監(jiān)管指標(biāo)如下：核心一級(jí)資本充足率為8.65%，一級(jí)資本充足率為10.34%，資本充足率為13.11%。

本次優(yōu)先股的初始強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)格為審議本次優(yōu)先股發(fā)行的董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日該行A股普通股股票交易均價(jià)，即人民幣5.68元。

前二十個(gè)交易日該行A股普通股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日該行A股普通股股票交易總額/該二十個(gè)交易日該行A股普通股股票交易總量。

當(dāng)觸發(fā)強(qiáng)制轉(zhuǎn)股時(shí)，可以轉(zhuǎn)換為A股普通股的數(shù)量最高為70.42億股（按去尾法取整數(shù)），分別即為于2018年12月13日該行總股本的及該行已發(fā)行A股股本的14.39%及20.68%。

記者注意到，12月13日，中信銀行收盤價(jià)報(bào)5.59元，日內(nèi)漲幅0.36%。