車險(xiǎn)遭遇最嚴(yán)監(jiān)管！險(xiǎn)企"報(bào)行不一"將受重罰，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即罰車險(xiǎn)停售3個(gè)月

圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

嚴(yán)厲的監(jiān)管措施，正瞄準(zhǔn)暗流涌動(dòng)的車險(xiǎn)市場(chǎng)。

車險(xiǎn)“報(bào)行合一”及行業(yè)手續(xù)費(fèi)自律約定自8月份開始實(shí)施，多位財(cái)險(xiǎn)公司人士稱，自律約定如今已成空談。“市場(chǎng)僅穩(wěn)定了一個(gè)月，9月份大家手續(xù)費(fèi)紛紛突破約定。”某財(cái)險(xiǎn)公司人士無(wú)奈表示。

今年強(qiáng)調(diào)手續(xù)費(fèi)指標(biāo)的“報(bào)行合一”，被認(rèn)為是商車費(fèi)改進(jìn)程中的重要舉措。監(jiān)管層要求財(cái)險(xiǎn)行業(yè)全面理解“報(bào)行合一”的目的，大公司需要作出表率。

發(fā)現(xiàn)“報(bào)行不一”，罰停售車險(xiǎn)3個(gè)月

中小財(cái)險(xiǎn)公司工作會(huì)議近日召開，車險(xiǎn)“報(bào)行合一”是會(huì)議議題之一。銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)人士在會(huì)上表示，“報(bào)行合一”相關(guān)要求要執(zhí)行和落實(shí)到位，必要時(shí)將追責(zé)。

具體為，若發(fā)現(xiàn)有公司“報(bào)行不一致”，將停止該地區(qū)相應(yīng)中支公司車險(xiǎn)銷售3個(gè)月，公司要對(duì)所在地區(qū)主要負(fù)責(zé)人追責(zé)；若同一公司第二次被發(fā)現(xiàn)，將暫停該公司相應(yīng)省公司車險(xiǎn)銷售3個(gè)月，公司要對(duì)省公司主要負(fù)責(zé)人追責(zé)。

據(jù)多位財(cái)險(xiǎn)公司人士稱，8月份實(shí)施“報(bào)行合一”以來(lái)，行業(yè)的手續(xù)費(fèi)自律約定僅維持了一個(gè)月，9月份各家都按耐不住紛紛打破約定。

而此前兩家打破自律約定的公司，可能面臨省級(jí)分公司被罰以及相關(guān)責(zé)任人被罰。

財(cái)險(xiǎn)人士分析認(rèn)為，暫停銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品3個(gè)月，處罰力度較大，特別是省級(jí)分公司層面。首先，停售處罰的影響，要比罰款更大；同時(shí)，省級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)面廣，特別是大型險(xiǎn)企，月度保費(fèi)可能在億元級(jí)別，車險(xiǎn)占到七成，可能直接影響到每月幾千萬(wàn)元的保費(fèi)收入；另外，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)被暫停3個(gè)月，對(duì)于后續(xù)業(yè)務(wù)會(huì)有直接影響。

上述處罰主要針對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)。記者從業(yè)內(nèi)了解到，目前車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從商業(yè)車險(xiǎn)蔓延到交強(qiáng)險(xiǎn)。

圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

“報(bào)行合一”自始至終都是監(jiān)管要求

所謂“報(bào)行合一”， 并非監(jiān)管制度的創(chuàng)新，自始至終都是監(jiān)管的長(zhǎng)期要求。一位有過(guò)監(jiān)管經(jīng)歷的中小財(cái)險(xiǎn)公司高管對(duì)記者說(shuō)，其實(shí)“報(bào)行合一”多年前就已實(shí)行了，今年的重點(diǎn)是手續(xù)費(fèi)細(xì)分指標(biāo)要求更多了。

今年6月底，銀保監(jiān)會(huì)辦公廳下發(fā)《關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，要求各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則，且實(shí)際執(zhí)行的手續(xù)費(fèi)率要與上報(bào)給監(jiān)管部門的一致。

其中，手續(xù)費(fèi)包括險(xiǎn)企向保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人代理人（營(yíng)銷員）支付的所有費(fèi)用，包括手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、推廣費(fèi)、薪酬、績(jī)效、獎(jiǎng)金、傭金等。同時(shí)，今年開始要求險(xiǎn)企上報(bào)的內(nèi)容須有總精算師和車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人簽字，通過(guò)責(zé)任到人，加強(qiáng)“報(bào)行合一”的約束效果。

另外，7月以來(lái)，大型保險(xiǎn)公司呼吁行業(yè)實(shí)施車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)自律，并重新約定了新的較低手續(xù)費(fèi)率，并從8月1日起逐步實(shí)行，也被認(rèn)為是今年“報(bào)行合一”的一部分。各保險(xiǎn)公司手續(xù)費(fèi)上限按照公司情況共分為七檔。其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等大公司為一檔，手續(xù)費(fèi)率上限原則上定為舊車20%、新車25%；其他公司手續(xù)費(fèi)上限分為六檔，基于不同公司在獲客能力方面存在差異的客觀情況，允許中小公司適當(dāng)上浮，舊車手續(xù)費(fèi)上限區(qū)間在21%~28%，新車手續(xù)費(fèi)上限區(qū)間在26%~30%。

監(jiān)管要求“大公司作出表率”

銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)強(qiáng)調(diào)，各家險(xiǎn)企對(duì)于堅(jiān)決執(zhí)行“報(bào)行合一”的思想要統(tǒng)一，全面理解報(bào)行一致的目的，大公司要作出表率。

車險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的主要險(xiǎn)種，保費(fèi)規(guī)模在財(cái)險(xiǎn)業(yè)中占比七成以上，但長(zhǎng)期以來(lái)由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，各家險(xiǎn)企之間的競(jìng)爭(zhēng)，主要是手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)。即，給銷售人員和渠道的費(fèi)用率越高，就越利于規(guī)模做大。車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化進(jìn)程開啟以來(lái)，手續(xù)費(fèi)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)嚴(yán)重，部分公司把賠付率下降帶來(lái)的改革紅利異化為競(jìng)爭(zhēng)的本錢，導(dǎo)致車險(xiǎn)費(fèi)用居高不下，個(gè)別地區(qū)部分險(xiǎn)企的費(fèi)用率已超過(guò)六成。

而車險(xiǎn)費(fèi)用率畸高，除了讓各家險(xiǎn)企承保利潤(rùn)下滑外，今年以來(lái)還明顯增加了險(xiǎn)企的稅負(fù)成本，拖累了凈利潤(rùn)——由于手續(xù)費(fèi)率超過(guò)15%，超過(guò)稅前扣除范圍，超出部分需要進(jìn)行納稅調(diào)增，財(cái)險(xiǎn)公司所得稅增加，“吃掉了”盈利，稅后凈利潤(rùn)增幅遠(yuǎn)不及稅前的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

從今年上半年情況看，記者根據(jù)上市險(xiǎn)企中報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算發(fā)現(xiàn)，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)4家上市系財(cái)險(xiǎn)公司的所得稅，平均增幅達(dá)到82.9%，遠(yuǎn)高于稅前利潤(rùn)平均12%的增幅。用“所得稅除以稅前利潤(rùn)”計(jì)算出來(lái)的有效稅率，這4家險(xiǎn)企最低在28%，高者則超過(guò)50%。

來(lái)源：券商中國(guó)（ID：quanshangcn） 記者：劉敬元