光伏迎重磅政策利好，“三劍客”集體拉板！業(yè)界發(fā)聲力挺，哪些公司最有“錢景”？

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國家能源局上周五召開會議，會上強調光伏仍是國家重點支持的清潔能源，未來會得到更多支持。市場較為關注的措施包括，光伏補貼將延續(xù)以及“十三五”光伏裝機規(guī)模目標有望提高等。

11月5日早盤，光伏板塊延續(xù)漲勢，隆基股份（601012）、陽光電源（300274）、錢江生化（600796）、林洋能源（601222）、通威股份（600438）等多只個股漲停。

政策預期

11月2日，國家能源局召開了關于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領域的發(fā)展規(guī)劃目標的調整。相關能源主管部門、國家發(fā)改委能源研究所、電力規(guī)劃設計總院、水電水利規(guī)劃設計總院等研究機構及中國光伏行業(yè)協(xié)會等行業(yè)協(xié)會及電網企業(yè)和數(shù)十家光伏企業(yè)的代表參加了會議。

據(jù)悉，此次會議主要談到了4方面內容：一是明確2022年之前都有補貼，有補貼項目和平價項目并行；二是十三五光伏建設規(guī)模將大幅提高，認為210GW不夠，可以更積極；三是認可戶用光伏單獨管理；四是未來一個月內加速出臺2019年行業(yè)政策，穩(wěn)定市場預期。

針對光伏裝機規(guī)模的內容，有報道指出，目標有望調整至超過250GW，甚至達到270GW；關于補貼事項，市場解讀為再一次明確了在真正進入全面“去補貼”之前，國家能源局仍將每年保證一定的補貼裝機規(guī)模，并推進補貼強度的進一步下降。

根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國光伏發(fā)電裝機容量指標為105GW、光熱發(fā)電裝機容量指標為5GW。而截止2018年9月，中國光伏發(fā)電累積裝機已經達到165GW，遠超“十三五”規(guī)劃的目標。

但是，今年“531新政”出爐后，光伏行業(yè)受影響著實不小，其中廣為關注的措施包括，降低光伏補貼標準、暫不安排普通光伏電站建設規(guī)模以及分布式光伏今年只安排10GW規(guī)模等，這為光伏行業(yè)實實在在的踩下了“急剎車”。

不久前國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度光伏發(fā)電市場規(guī)模穩(wěn)步增長，光伏發(fā)電新增裝機3454萬千瓦，其中，光伏電站新增1740萬千瓦，同比減少37%；分布式光伏新增1714萬千瓦，逆勢增長12%。

值得一提的是，近期，國家有關部門多次召開光伏座談會，上月初國家發(fā)改委價格司組織召開的光伏發(fā)電價格政策座談會上，與部分企業(yè)探討531新政對光伏行業(yè)的影響，分析下一步政策走向。

大佬發(fā)聲力挺光伏

記者注意到，通威股份董事長劉漢元近期參加了中央召開的民營企業(yè)座談會，在這之后，劉漢元圍繞光伏產業(yè)和能源轉型提出了三點建議。

一是堅定推動我國能源革命，明確可再生能源方向；二是減免可再生能源稅費，并在2-3年內實現(xiàn)完全市場條件下的平價上網；三是推動光伏產業(yè)健康發(fā)展，既加快能源轉型又能拉動綠色投資、還能起到穩(wěn)增長的作用。

除了劉漢元，多位光伏大佬密集發(fā)聲，天合光能董事長高紀凡近期在談到“531新政”時表示，受新政影響，今年光伏市場總需求比去年下降15GW左右，對分布式應用企業(yè)、渠道企業(yè)影響巨大，不少企業(yè)也遇到了很大挑戰(zhàn)，將積極與行業(yè)主管部門溝通，爭取讓中國光伏市場可持續(xù)發(fā)展。

在上個月的“2018國際能源變革論壇”分論壇上，協(xié)鑫集成CEO羅鑫表示，實現(xiàn)平價上網后，光伏行業(yè)在面臨挑戰(zhàn)的同時也會迎來機遇。他認為，國際性的合作將是中國企業(yè)的第一個機遇，明年是海外市場爆發(fā)的一年，預計將有36-40個國家將進入GW級裝機規(guī)模。而挑戰(zhàn)在于，制造企業(yè)在當前形勢下必須進行降本增效，尋求技術創(chuàng)新。

陽光電源董事長曹仁賢近期表示，大力發(fā)展可再生能源，不僅是未來能源發(fā)展的趨勢，更是推進消費革命、推動能源生產和轉型的重要措施。以光伏發(fā)電為例，與化石能源相比，其在可再生和環(huán)保方面更具優(yōu)勢。

光伏上市公司業(yè)績如何？

正如前述，“531新政”對光伏行業(yè)影響不小，不少企業(yè)遭遇下滑壓力，不過，如果光伏政策出現(xiàn)反轉，則有望對行業(yè)形成利好，相關企業(yè)業(yè)績也有望改善。

三季報披露剛剛結束，這里不妨看看主要光伏企業(yè)業(yè)績如何：

隆基股份前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入146.71億元，同比增長35.26%；實現(xiàn)歸母凈利潤16.91億元，同比下滑24.53%；扣非后歸母凈利潤15.89億元，同比下滑27.66%。

“531新政”影響顯現(xiàn)主要是從今年三季度開始，隆基股份第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入46.69億元，同比增加2.17%，環(huán)比下滑28.52%；實現(xiàn)盈利3.84億元，同比下滑61.76%，環(huán)比下滑49.80%。

正泰電器前三季度光伏電站業(yè)務收入15.69億，同比增長22%，而公司裝機容量1.93GW，同比去年1.94GW略有下降。報告期內，正泰電器電站運營業(yè)務收入增長主要來自于兩方面，一是公司電站構成變化，限電嚴重的甘肅、寧夏等地裝機量減少，二是發(fā)電小時數(shù)同比增加。

陽光電源前三季度實現(xiàn)營收56.45億元，同比減少15.01%；扣非歸母凈利潤5.29億元，同比減少21.6%。其中，第三季度實現(xiàn)營收17.49億元，同比減少43.58%；扣非歸母凈利潤1.90億元，同比減少43.96%。公司作為國內最大的光伏逆變器制造企業(yè)，受“531新政”沖擊需求下滑較大。