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知名外資私募:調(diào)整全球戰(zhàn)略布局 重點關(guān)注中國市場

上海證券報 2018-10-31 08:24:06

多家知名外資私募透露,它們目前正調(diào)整其全球戰(zhàn)略布局,將中國資本市場作為重點關(guān)注對象,并基于自身資源稟賦,“搶占”中國市場。

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圖片來源:視覺中國

 

今年以來,金融開放步伐明顯提速,隨著越來越多外資機構(gòu)的進(jìn)駐,中國資本市場也將迎來投資者結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、資管機構(gòu)管理模式、市場定價機制及信披制度等全方位的變化。

多家知名外資私募透露,它們目前正調(diào)整其全球戰(zhàn)略布局,將中國資本市場作為重點關(guān)注對象,并基于自身資源稟賦,“搶占”中國市場。

金融開放提速

今年以來,中國金融開放的步伐頻頻提速。從A股被納入MSCI指數(shù)、滬股通及深股通擴容、QFII及RQFII多次擴容、多家外資私募進(jìn)駐到滬倫通即將推出,中國金融業(yè)與世界經(jīng)濟的交融不斷加深。

金融開放為中國資本市場及資管行業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響,這兩者將迎來投資者結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、資管機構(gòu)管理模式、市場定價機制及信披制度等全方位的變化。

在景順縱橫看來,從海外市場的發(fā)展歷程來看,金融開放意味著加快與國際金融接軌的步伐,當(dāng)中包括金融條例、操作的方式與透明度、產(chǎn)品多樣性及管理制度等。在資管行業(yè)中,中國的資管機構(gòu)可借助外資豐富的海外投資經(jīng)驗。同時,金融開放可以使中國資管行業(yè)分工更專業(yè)化。“比方說,基金公司可以更專注投資管理及產(chǎn)品開發(fā)并把規(guī)模做得更大,而后臺業(yè)務(wù)則可考慮外包給有國際經(jīng)驗的外資機構(gòu)來處理。”

施羅德認(rèn)為,金融市場開放能夠?qū)Y本市場帶來長遠(yuǎn)的利好影響,包括降低資本成本以及創(chuàng)造更為多元化、穩(wěn)定的長期投資者群體,從而形成更有效的定價機制及降低市場波動。對于資產(chǎn)管理行業(yè)而言,市場開放將有助于提高競爭力、增加產(chǎn)品和服務(wù)的多樣性,更開放的金融市場通常有助于形成更大及更成熟的資產(chǎn)管理行業(yè)。

此外,隨著中國金融開放持續(xù)推進(jìn),多家知名外資私募對于進(jìn)一步開放抱有更多期待。

在施羅德看來,跨境資本的流動性是進(jìn)一步開放的關(guān)鍵。該公司認(rèn)為,形成金融行業(yè)國際化的關(guān)鍵要素是跨境資本流動的開放,如果缺少這一點,金融市場將很難實現(xiàn)國際化。中國需要繼續(xù)增加跨境資本流動的機制以及保持相關(guān)政策的連貫性和穩(wěn)定性。良好的政策透明度及金融市場開放將使全球金融機構(gòu)更有信心對中國金融業(yè)作出更大投資。

安中投資則更加希望中國的監(jiān)管機構(gòu)推動全球指數(shù)提供商(股票方面的MSCI和FTSE,債券方面的Citi和Bloomberg)加速將中國股票和債券納入其指數(shù),讓外國投資者加速進(jìn)入中國市場。

布局中國市場

隨著中國市場與全球接軌,多家擅長全球市場布局的外資私募也正調(diào)整其全球戰(zhàn)略布局,紛紛將目光投向中國市場。在多家正在布局中國市場的外資私募看來,中國市場是個發(fā)展中的市場,發(fā)展?jié)撃芫薮?,具備長期投資價值。

多家外資私募透露,在金融開放的背景下,中國資本市場正在發(fā)生質(zhì)的變化。目前不少外資私募公司已將中國市場作為重點關(guān)注對象,同時調(diào)整其全球戰(zhàn)略布局以“搶占”中國市場。

據(jù)悉,目前施羅德根據(jù)中國金融市場的變化動態(tài)調(diào)整其戰(zhàn)略布局,該公司正參與政府實施的國內(nèi)金融市場進(jìn)一步開放的相關(guān)計劃。

據(jù)景順縱橫透露,目前公司已發(fā)行了與MSCI納入中國A股及“一帶一路”倡議相關(guān)的基金,目前也在積極觀察養(yǎng)老業(yè)務(wù)發(fā)展及探討智能投顧所需要的資源及產(chǎn)品儲備。

安中投資表示,一有機會就會在中國推出私募基金產(chǎn)品,并且有信心擴大在歐洲推出專注于中國資產(chǎn)的基金。例如,公司很快在盧森堡推出新的大中華基金和全球股票基金,并將5%至10%資金分配在A股。

貝萊德希望從養(yǎng)老等方面布局中國市場。該公司表示,希望引入全球?qū)I(yè)經(jīng)驗和產(chǎn)品服務(wù)平臺,協(xié)助提升中國資產(chǎn)管理行業(yè)的風(fēng)控意識和風(fēng)控能力,協(xié)助建立長期投資的理念文化和生態(tài)系統(tǒng),促進(jìn)資本市場和投資生態(tài)系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。

各顯神通

多家知名外資私募表示,投資中國市場屬于長期布局。他們認(rèn)為,短期而言,受金融去杠桿等相關(guān)因素影響,中國市場將會維持波動。中長期而言,市場將會受基本面所驅(qū)動。

據(jù)了解,各家外資私募正基于自身資源稟賦,“八仙過海,各顯神通”,搶占中國市場。

在景順縱橫看來,其優(yōu)勢在于多年積累的全球與本土并舉的策略經(jīng)驗。一方面,景順的全資子公司與合資公司為不同法人,在國內(nèi)外操作上需要建立防火墻。在此前提下,再實現(xiàn)部分資源共享。同時,合資公司景順長城在經(jīng)營業(yè)務(wù)時一直采用全球與本土并重的策略,這意味著把全球經(jīng)驗也應(yīng)用于投資風(fēng)控、提升運營表現(xiàn)和法規(guī)事務(wù)制度上,并結(jié)合本土化專長以制訂進(jìn)入市場策略。

而安中投資具備強大的投顧團(tuán)隊,將借助投顧能力開拓中國市場。該公司表示,將密切了解客戶的需求并相應(yīng)地構(gòu)建產(chǎn)品和投資策略,將以有效的教育和培訓(xùn)客戶的形式發(fā)展強大的客戶服務(wù)能力,以更好了解市場固有風(fēng)險。

在貝萊德看來,智能投顧在金融科技領(lǐng)域勢必會發(fā)揮重要作用,面向年輕一代的業(yè)務(wù)增長空間就隱藏在更低門檻、更便利、更互聯(lián)網(wǎng)化的解決方案中。據(jù)悉,貝萊德目前自行開發(fā)了“Aladdin”系統(tǒng),其獨特的優(yōu)勢在于提供全面整合、一體化的商業(yè)投資系統(tǒng)。同時,為了更好參與智能投顧領(lǐng)域,2016年貝萊德收購一家初創(chuàng)型智能理財公司FutureAdvisor。貝萊德希望通過算法和產(chǎn)品完成理財顧問服務(wù)。

“中國的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新一直走在世界前列,新技術(shù)完全改變了人們的生活習(xí)慣和消費理念。結(jié)合貝萊德自身的定位和優(yōu)勢,我們希望進(jìn)一步參與人工智能在中國金融業(yè)的發(fā)展,為每位投資者規(guī)劃更好的金融未來。”貝萊德進(jìn)一步表示。

責(zé)編 杜宇

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