9.38億要約收購10%股份 京基集團誓奪*ST康達控制權

每經記者 董青枝    每經編輯 陳夢妤    

10月19日，*ST康達披露要約收購報告書，公司第二大股東京基集團擬要約收購公司10%股份，收購價格為每股24元，所需最高資金總額約9.38億元。收購完成后，京基集團將持有公司41.64%股份，超越華超投資目前持有的31.66%股份，成為公司第一大股東。

京基集團表示，看好上市公司發(fā)展?jié)摿Γ瑪M通過本次要約收購取得上市公司控制權，不以終止*ST康達上市地位為目的。

擬要約收購*ST康達10%股份

實際上，京基集團與*ST康達實控方對于上市公司控制權的爭奪已長達5年之久，如今隨著京基的要約收購已近塵埃落定。

根據(jù)收購報告書，本次收購為京基集團主動發(fā)起的部分要約收購，要約收購股份數(shù)量為39,076,867股，占*ST康達股份總數(shù)的10%，要約價格為24元/股。本次要約收購完成后，收購人最多持有*ST康達162,754,238股股份，占*ST康達股份總數(shù)的41.65%。要約收購所需資金均來源于自有資金。截至2017年12月31日，京基集團貨幣資金余額為45.79億元。

此次要約收購的生效條件為：在要約收購期限屆滿前最后一個交易日15:00時，中登公司深圳分公司臨時保管的預受要約的上市公司股份申報數(shù)量達到或超過19,538,434股（占上市公司股份總數(shù)的5%）。

針對此次要約收購，京基集團表示，看好上市公司發(fā)展?jié)摿?，擬通過本次要約收購取得上市公司控制權。本次要約收購不以終止*ST康達上市地位為目的。

《每日經濟新聞》記者注意到，今年7月31日，京基集團召開董事會會議及股東會會議，審議通過本次要約收購方案及相關事宜。9月18日，國家市場監(jiān)督管理總局出具《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，決定對京基集團收購*ST康達股權案不實施進一步審查。

目前，京基集團直接持有*ST康達123,677,371股股份，占*ST康達股份總數(shù)的31.65%。截至去年12月31日，京基集團將所持上市公司*ST康達股票114,923,000股質押給貸款機構，質押期限為2017年3月至2019年3月，借款余額為10億元。

土地資源備受關注

若要約收購生效，則意味著京基集團將超越華超投資目前持有的31.66%股份，成為公司第一大股東，獲得*ST康達控制權。但值得注意的是，京基集團和康達爾存在同業(yè)競爭問題，雙方都有房地產開發(fā)業(yè)務。

京基集團及實控人陳華作出了避免同業(yè)競爭承諾，在獲得有關與上市公司具有直接競爭關系的業(yè)務機會時，將機會提供給上市公司，促使上市公司實施該等業(yè)務機會；同時在5年之內以屆時法律法規(guī)允許的各種方式解決與上市公司之間的同業(yè)競爭問題。

資料顯示，*ST康達目前的主營業(yè)務為養(yǎng)殖肉雞、肉豬、種豬、生產銷售飼料、房地產開發(fā)、商貿、公共交通和自來水等等。京基集團則為集房地產開發(fā)與經營、商業(yè)經營與管理、酒店投資與管理、物業(yè)管理等多元化產業(yè)的集團公司。

截至2017年12月31日，京基集團總資產為520.4億元，資產負債率61.47%，營業(yè)收入約為85.2億元。過去三年，京基集團凈利潤分別為19.55億元、11.87億元、3.92億元。

要約收購報告書顯示，目前京基集團在深圳還擁有水貝村、長源、晶都片區(qū)、百納投資南約片區(qū)、石巖上下屋、珠光村、木棉灣等10余個項目在投資開發(fā)。

不過多位分析人士認為，京基集團主要是看中*ST康達的大量低成本土地資源。

研究報告顯示，*ST康達位于西鄉(xiāng)地塊的“山海上園”一期已于2015年售完，而項目二、三、四期總體量達65.91萬平方米，貨值約389億元，且沙井項目147萬平方米建筑面積的城市更新工作已啟動。同時，*ST康達地產板塊下轄的土地、商鋪、廠房、宿舍等可出租面積約35萬平方米，土地儲備面積約24.3萬平方米。