9.38億要約收購(gòu)10%股份 京基集團(tuán)誓奪*ST康達(dá)控制權(quán)

每經(jīng)記者 董青枝    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

10月19日，*ST康達(dá)披露要約收購(gòu)報(bào)告書，公司第二大股東京基集團(tuán)擬要約收購(gòu)公司10%股份，收購(gòu)價(jià)格為每股24元，所需最高資金總額約9.38億元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，京基集團(tuán)將持有公司41.64%股份，超越華超投資目前持有的31.66%股份，成為公司第一大股東。

京基集團(tuán)表示，看好上市公司發(fā)展?jié)摿Γ瑪M通過本次要約收購(gòu)取得上市公司控制權(quán)，不以終止*ST康達(dá)上市地位為目的。

擬要約收購(gòu)*ST康達(dá)10%股份

實(shí)際上，京基集團(tuán)與*ST康達(dá)實(shí)控方對(duì)于上市公司控制權(quán)的爭(zhēng)奪已長(zhǎng)達(dá)5年之久，如今隨著京基的要約收購(gòu)已近塵埃落定。

根據(jù)收購(gòu)報(bào)告書，本次收購(gòu)為京基集團(tuán)主動(dòng)發(fā)起的部分要約收購(gòu)，要約收購(gòu)股份數(shù)量為39,076,867股，占*ST康達(dá)股份總數(shù)的10%，要約價(jià)格為24元/股。本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人最多持有*ST康達(dá)162,754,238股股份，占*ST康達(dá)股份總數(shù)的41.65%。要約收購(gòu)所需資金均來源于自有資金。截至2017年12月31日，京基集團(tuán)貨幣資金余額為45.79億元。

此次要約收購(gòu)的生效條件為：在要約收購(gòu)期限屆滿前最后一個(gè)交易日15:00時(shí)，中登公司深圳分公司臨時(shí)保管的預(yù)受要約的上市公司股份申報(bào)數(shù)量達(dá)到或超過19,538,434股（占上市公司股份總數(shù)的5%）。

針對(duì)此次要約收購(gòu)，京基集團(tuán)表示，看好上市公司發(fā)展?jié)摿Γ瑪M通過本次要約收購(gòu)取得上市公司控制權(quán)。本次要約收購(gòu)不以終止*ST康達(dá)上市地位為目的。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年7月31日，京基集團(tuán)召開董事會(huì)會(huì)議及股東會(huì)會(huì)議，審議通過本次要約收購(gòu)方案及相關(guān)事宜。9月18日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書》，決定對(duì)京基集團(tuán)收購(gòu)*ST康達(dá)股權(quán)案不實(shí)施進(jìn)一步審查。

目前，京基集團(tuán)直接持有*ST康達(dá)123,677,371股股份，占*ST康達(dá)股份總數(shù)的31.65%。截至去年12月31日，京基集團(tuán)將所持上市公司*ST康達(dá)股票114,923,000股質(zhì)押給貸款機(jī)構(gòu)，質(zhì)押期限為2017年3月至2019年3月，借款余額為10億元。

土地資源備受關(guān)注

若要約收購(gòu)生效，則意味著京基集團(tuán)將超越華超投資目前持有的31.66%股份，成為公司第一大股東，獲得*ST康達(dá)控制權(quán)。但值得注意的是，京基集團(tuán)和康達(dá)爾存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，雙方都有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。

京基集團(tuán)及實(shí)控人陳華作出了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾，在獲得有關(guān)與上市公司具有直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)時(shí)，將機(jī)會(huì)提供給上市公司，促使上市公司實(shí)施該等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；同時(shí)在5年之內(nèi)以屆時(shí)法律法規(guī)允許的各種方式解決與上市公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

資料顯示，*ST康達(dá)目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為養(yǎng)殖肉雞、肉豬、種豬、生產(chǎn)銷售飼料、房地產(chǎn)開發(fā)、商貿(mào)、公共交通和自來水等等。京基集團(tuán)則為集房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理、酒店投資與管理、物業(yè)管理等多元化產(chǎn)業(yè)的集團(tuán)公司。

截至2017年12月31日，京基集團(tuán)總資產(chǎn)為520.4億元，資產(chǎn)負(fù)債率61.47%，營(yíng)業(yè)收入約為85.2億元。過去三年，京基集團(tuán)凈利潤(rùn)分別為19.55億元、11.87億元、3.92億元。

要約收購(gòu)報(bào)告書顯示，目前京基集團(tuán)在深圳還擁有水貝村、長(zhǎng)源、晶都片區(qū)、百納投資南約片區(qū)、石巖上下屋、珠光村、木棉灣等10余個(gè)項(xiàng)目在投資開發(fā)。

不過多位分析人士認(rèn)為，京基集團(tuán)主要是看中*ST康達(dá)的大量低成本土地資源。

研究報(bào)告顯示，*ST康達(dá)位于西鄉(xiāng)地塊的“山海上園”一期已于2015年售完，而項(xiàng)目二、三、四期總體量達(dá)65.91萬平方米，貨值約389億元，且沙井項(xiàng)目147萬平方米建筑面積的城市更新工作已啟動(dòng)。同時(shí)，*ST康達(dá)地產(chǎn)板塊下轄的土地、商鋪、廠房、宿舍等可出租面積約35萬平方米，土地儲(chǔ)備面積約24.3萬平方米。