交通銀行首次可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請獲批 擬公開發(fā)行不超過600億元

每經(jīng)記者 王小璟    每經(jīng)實習(xí)編輯 廖丹    

圖片來源：每經(jīng)記者張建 攝

10月16日，交通銀行發(fā)布公告稱，近日收到《中國銀保監(jiān)會關(guān)于交通銀行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（銀保監(jiān)復(fù)【2018】215號），中國銀保監(jiān)會同意交通銀行公開發(fā)行不超過600億元人民幣的A股可轉(zhuǎn)換公司債券，在轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求計入核心一級資本。

交通銀行稱，后續(xù)公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的其他申請手續(xù)，并依法履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

這是交通銀行首次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，在轉(zhuǎn)股后可補(bǔ)充其核心一級資本。2018年中報顯示，交通銀行資本充足率為13.86%；一級資本充足率為11.69%；核心一級資本充足率為10.63%。

6月29日，交通銀行召開2017年度股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于<交通銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案>》的決議。

今年9月，交通銀行副行長吳偉在網(wǎng)上互動交流環(huán)節(jié)回答投資者提問時表示，假設(shè)600億元可轉(zhuǎn)債全額發(fā)行且全部轉(zhuǎn)股，靜態(tài)測算預(yù)計可提升銀行核心一級資本充足率約1個百分點，有利于提高資本充足水平安全邊際。