東方支付集團(tuán)控股公開發(fā)售超購20.67倍 首日掛牌成交5544萬港元

每經(jīng)記者 邊萬莉    每經(jīng)編輯 王可然    

10月16日，東方支付集團(tuán)控股（08613，HK）首日掛牌，成交額達(dá)5544.24萬港元。該公司在10月15日的公告中稱，發(fā)售價(jià)定為每股0.22港元，預(yù)計(jì)募集資金凈額約5110萬港元；且公開發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)公開發(fā)售初步可供認(rèn)購總數(shù)21.67倍。

東方支付集團(tuán)控股從事中國游客在泰國旅游的消費(fèi)支付業(yè)務(wù)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其收益主要基于泰國商戶網(wǎng)絡(luò)的中國銀聯(lián)交易價(jià)值而產(chǎn)生。2016、2017、2018財(cái)年，東方支付集團(tuán)控股依賴中國銀聯(lián)收益占比分別為收益總額的23.5%、23.3%、22.7%。

值得一提的是，2018財(cái)年，東方支付集團(tuán)控股的純利為負(fù)，而在上一財(cái)年，這一數(shù)據(jù)為860萬港元。

公開發(fā)售超購20.67倍

10月15日，東方支付集團(tuán)控股發(fā)發(fā)布了發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告。公告顯示，發(fā)售價(jià)已定為每股發(fā)售股份0.22港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))。按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.22港元及本公司提呈發(fā)售的2.5億股股份計(jì)算，公司自股份發(fā)售將收取的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除公司就股份發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷費(fèi)用、傭金及估計(jì)開支后)估計(jì)約為5110萬港元。

關(guān)于募集到的資金，其中1280萬港元約用于增加可用智能銷售點(diǎn)終端機(jī)數(shù)目及增強(qiáng)其功能；約810萬港元用于開發(fā)收單主機(jī)系統(tǒng)；約120萬港元用于增加及擴(kuò)展?fàn)I銷活動(dòng)；約220萬港元用于招聘新人才；約1510萬港元用于擴(kuò)增支付處理服務(wù)；約660萬港元用于擴(kuò)張至柬埔寨；約510萬港元用于集團(tuán)的營運(yùn)資金。上述事項(xiàng)所占的比例分別是25.0%、15.9%、2.3%、4.3%、29.6%、12.9%、10.0%。

公告表示，公開發(fā)售獲大幅超額認(rèn)購，合共認(rèn)購541,750,000股公開發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)公開發(fā)售初步可供認(rèn)購總數(shù)21.67倍。由于公開發(fā)售的超額認(rèn)購多于15倍但少于50倍，5000萬股股份根據(jù)重新分配機(jī)制由配售重新分配至公開發(fā)售。公開發(fā)售項(xiàng)下的最終公開發(fā)售股份數(shù)目為7500萬股股份，相當(dāng)于股份發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的30%。

2018財(cái)年純利為-110萬港元

東方支付集團(tuán)控股，是在泰國向中國游客頻繁光顧的各大小商戶提供一系列綜合支付處理服務(wù)的商戶收單機(jī)構(gòu)。自2004年開展業(yè)務(wù)以來，主要服務(wù)于泰國商戶，從事中國游客在泰國旅游的消費(fèi)支付業(yè)務(wù)，包含信用卡、借記卡、二維碼、NFC及其他代替支付技術(shù)在內(nèi)的各種跨境支付方式。其商業(yè)模式為支付服務(wù)，同時(shí)植入金融、營銷等服務(wù)，收取手續(xù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)。主要營收方式包括商戶手續(xù)費(fèi)、外匯折算收入，以及2018年新拓展的營銷服務(wù)費(fèi)3類。

根據(jù)灼識咨詢報(bào)告，東方支付集團(tuán)控股是在泰國提供支付處理服務(wù)的三大中國銀聯(lián)商戶收單機(jī)構(gòu)之一。東方支付集團(tuán)控股在招股書中表示，按交易價(jià)值計(jì)，東方支付集團(tuán)控股于泰國內(nèi)的中國銀聯(lián)商戶收單業(yè)務(wù)當(dāng)中排名第一，2017年的市場份額約為24.9%。

招股書顯示，東方支付集團(tuán)控股的客戶群主要是商戶、中國銀聯(lián)、優(yōu)惠券促銷平臺這三類。2016、2017、2018財(cái)年，其前五大客戶營收在分別是8440萬港元、8590萬港元、8690萬港元，占總營收的比例為83.3%、88.1%、81.9%。其中，最大客戶貢獻(xiàn)營收達(dá)2820萬港元、4770萬港元、5130萬港元，分別占總營收的27.8%、49%、48.4%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，招股書還提到，東方支付集團(tuán)控股的支付處理服務(wù)主要是透過與中國銀聯(lián)的合作進(jìn)行，收益主要基于泰國商戶網(wǎng)絡(luò)的中國銀聯(lián)交易價(jià)值而產(chǎn)生。2016、2017、2018年，依賴中國銀聯(lián)收益占比分別為收益總額的23.5%、23.3%、22.7%。而中國銀聯(lián)所提供服務(wù)的成本分別約為7480萬港元、7210萬港元及7570萬港元，分別占各年度所提供服務(wù)成本的約100%、100%及100%。

關(guān)于收益總額和純利方面，東方支付集團(tuán)控股在2016、2017、2018財(cái)年的收益總額分別是10125萬港元、9742.7萬港元、10608.3萬港元；純利分別為1030萬港元、860萬港元、-110萬港元。