來(lái)了，首家發(fā)行GDR的A股上市公司可能是TA！擬募資不低于5億美元

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片源自：攝圖網(wǎng)

9月25日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱，董事會(huì)通過(guò)了關(guān)于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的議案，并同意提交股東大會(huì)進(jìn)行表決。

火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）注意到，9月15日，滬倫通剛剛征求意見結(jié)束；9月18日，證監(jiān)會(huì)副主席方星海明確滬倫通有望年內(nèi)推出。華泰證券是滬倫通征求意見結(jié)束后，首家宣布擬發(fā)行GDR的滬市上市公司。

公告披露，本次華泰證券發(fā)行GDR擬在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售，擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元，發(fā)行規(guī)模擬為GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票不超過(guò)8.2515億股(包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券，如有)，不超過(guò)本次發(fā)行前公司普通股總股本的10%。發(fā)行價(jià)格擬不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。發(fā)行對(duì)象為合格國(guó)際投資者，及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者。

華泰證券今日公告

華泰證券稱，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部通過(guò)補(bǔ)充資本金，用于境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展及投資，以進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力?！?/p>

具體用途包括三方面：一是持續(xù)投入現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，深耕財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、投資管理等業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生及外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外戰(zhàn)略布局。三是補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本及滿足一般企業(yè)用途。

募集資金用途重點(diǎn)是海外布局方面，包括支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生及外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外戰(zhàn)略布局：增強(qiáng)香港子公司的資本實(shí)力，進(jìn)一步擴(kuò)展跨境業(yè)務(wù)；逐步完善美國(guó)、歐洲業(yè)務(wù)布局，拓展投資銀行、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理等潛在領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

火山君（微信公眾號(hào)：huoshan5188）注意到，華泰證券指出，本次每份GDR的面值將根據(jù)所發(fā)行的GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率確定。本次發(fā)行的GDR可以在符合境內(nèi)外監(jiān)管要求的情況下，與基礎(chǔ)證券A股股票進(jìn)行轉(zhuǎn)換。“公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況決定”。

近年來(lái)，華泰證券加快國(guó)際業(yè)務(wù)布局。2016年，華泰證券收購(gòu)美國(guó)統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)(TAMP)AssetMark。2018年中報(bào)顯示，截至2018年6月30日，AssetMark平臺(tái)管理的資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到452.74億美元，較2017年底增長(zhǎng)約6.8%；總計(jì)服務(wù)超過(guò)7300名獨(dú)立投資顧問(wèn)、21.8萬(wàn)個(gè)終端賬戶。Cerulli Associates等公開信息顯示，截至3月末，AssetMark在TAMP行業(yè)中的市場(chǎng)占有率為9.7%，排名第三。

2018年上半年華泰證券國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.13億元，同比增長(zhǎng)39.32%。