補(bǔ)血！華夏銀行擬定增募資不超292億元

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡琳    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 廖丹    

每經(jīng)記者張建 攝

9月17日，華夏銀行發(fā)布的《非公開發(fā)行普通股股票預(yù)案》顯示，擬向首鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“首鋼集團(tuán)”）、國網(wǎng)英大國際控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國網(wǎng)英大”）和北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡稱“京投公司”）定向發(fā)行股票不超25.65億股，不超過公司現(xiàn)有總股本的20%，募資不超292.36億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司的核心一級資本。

華夏銀行公告中稱，隨著公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)張，如果不能及時(shí)有效地通過外源性融資補(bǔ)充核心一級資本，該公司核心一級資本充足率將無法滿足業(yè)務(wù)正常發(fā)展的需要。

截至2018年6月30日，華夏銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.06%、9.09%和11.97%。按照銀保監(jiān)會相關(guān)要求，2018年底，其他銀行（即非系統(tǒng)重要性銀行）核心一級資本充足率應(yīng)為7.5%。截至2018年6月末，華夏銀行核心一級資本充足率較2018年底監(jiān)管要求僅高出0.56%。

同時(shí)，華夏銀行表示，本次非公開發(fā)行的主要目的是通過補(bǔ)充核心一級資本，提高資本充足率水平，以適應(yīng)日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求，同時(shí)增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，以應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的不斷變化和挑戰(zhàn)，并支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，提升公司盈利能力，為全體股東創(chuàng)造長期良好的投資回報(bào)。

據(jù)悉，華夏銀行此次定增發(fā)行對象為首鋼集團(tuán)、國網(wǎng)英大和京投公司，認(rèn)購股份數(shù)量分別不超過5.20億股、7.37億股、13.07億股，合計(jì)不超過25.65億股。

截至目前，首鋼集團(tuán)、國網(wǎng)英大持有華夏銀行股份分別占總股本的20.28%、18.24%，分別為公司第一大股東和第三大股東。京投公司暫未持有華夏銀行股份。同時(shí)，三家公司均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次定增的股票。

若本次定增發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限，發(fā)行完成后，華夏銀行總股本將從128.23億股增至153.87億股，首鋼集團(tuán)持股比例將保持20.28%不變，仍為公司第一大股東；國網(wǎng)英大持股比例將增加至19.99%，成為公司第二大股東；京投公司持股比例將達(dá)到8.50%，成為公司第四大股東。

截至2018年6月末，華夏銀行資產(chǎn)總額為25672.19億元，較年初增加2.32%；營業(yè)收入328.76億元，較年初降低1.44%；營業(yè)利潤為131.66億元，較年初增加0.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為100.35億元，較年初增加2.02%。