四川匯鑫租賃欲增資2億 瀘州老窖等四股東擬合計(jì)出讓16.67%股權(quán)引入外部戰(zhàn)投

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 姚祥云    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，四川匯鑫融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"匯鑫租賃"）計(jì)劃以增資2億元、出讓16.67%公司股權(quán)的方式引入具有金融資源和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略投資者，將注冊(cè)資本由現(xiàn)有的10億元增加至12億元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，匯鑫租賃現(xiàn)有股東均為國(guó)有大型釀酒企業(yè)瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)瀘州老窖集團(tuán)）及下屬子公司。增資完成后，控股股東瀘州老窖集團(tuán)持股比例將由目前的86%下降至71.67%，新晉投資者則將成為匯鑫租賃的第二大股東。該增資項(xiàng)目現(xiàn)已在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌，公告截止日為2018年9月26日。

新晉投資者將憑2億元投資成第二大股東

根據(jù)匯鑫租賃增資協(xié)議，本次增資價(jià)格以在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌成交價(jià)格為基礎(chǔ)，新入投資者以現(xiàn)金出資方式對(duì)公司增資不低于2.066億元，其中2億元作為注冊(cè)資本金，超出2億元的部分計(jì)入資本公積金。

資料顯示，匯鑫租賃成立于2016年1月19日，是四川省內(nèi)除成都外地級(jí)市中首家中外合資融資租賃公司，目前注冊(cè)資本10億元。其控股股東是瀘州老窖集團(tuán)，持股比例為86%。此外，瀘州老窖集團(tuán)（香港）投資有限公司、瀘州老窖實(shí)業(yè)投資管理有限公司、四川宏鑫融資擔(dān)保有限公司等瀘州老窖集團(tuán)下屬子公司分別持股6%、4%、4%。

增資完成后，新增投資者將以至少2.066億元的出資換取匯鑫租賃16.67%股權(quán)，成為該公司第二大股東。同時(shí)，瀘州老窖集團(tuán)對(duì)匯鑫租賃的持股比例將下降14.33個(gè)百分點(diǎn)至71.67%，而上述三家下屬子公司的持股比例也將分別降至5%、3.33%、3.33%。但值得注意的是，本次增資對(duì)象僅作為財(cái)務(wù)投資人，匯鑫租賃的法人治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理層暫不會(huì)因此調(diào)整變更。

實(shí)際上，此前匯鑫租賃曾有過(guò)一次增資，但是在原股東內(nèi)部進(jìn)行。2017年1月16日，瀘州老窖集團(tuán)第一屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議通過(guò)了對(duì)匯鑫租賃增資擴(kuò)股的議案，由瀘州老窖集團(tuán)作為單一股東對(duì)匯鑫租賃追加投資，將其注冊(cè)資本由原有的2億元增至10億元。

與首次增資不同，匯鑫租賃本輪增資多了混改的意味，不但原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，而且對(duì)潛在投資者提出了較高的條件。增資方案要求，投資者應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人，意向投資方及其關(guān)聯(lián)公司具有5年以上國(guó)有控股企業(yè)金融管理經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)證明，具備10億元人民幣以上的投貸聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。此外，意向投資方及其關(guān)聯(lián)公司須承諾具備廣泛的金融機(jī)構(gòu)資源及項(xiàng)目資源，過(guò)往資產(chǎn)管理規(guī)模不低于50億元人民幣，主要負(fù)責(zé)人具備三年以上參與AAA信用評(píng)級(jí)國(guó)資平臺(tái)2家以上國(guó)企混改金融工作經(jīng)驗(yàn)。而且投資者還須承諾與匯鑫租賃未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展方向上的協(xié)同性及互補(bǔ)性，所屬行業(yè)有利于與公司形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)等。

去年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)近6.7倍

匯鑫租賃雖成立不到三年，但在背靠瀘州老窖集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)下，擁有瀘州酒業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈等穩(wěn)定的客戶(hù)資源，業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@。2017年，公司完成營(yíng)收8731.35萬(wàn)元，較2016年的1657.64萬(wàn)元增長(zhǎng)427%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3193.16萬(wàn)元，較2016年的416.15萬(wàn)元增長(zhǎng)667%。

最新一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，匯鑫租賃的營(yíng)業(yè)收入為7045.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為2480.89萬(wàn)元。截至2018年6月底，公司資產(chǎn)總額為17.52億元，所有者權(quán)益為5.61億元。

從匯鑫租賃經(jīng)營(yíng)范圍看，包括融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)，向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)，租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修，租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保，兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。

根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，匯鑫租賃將通過(guò)收購(gòu)兼并、資產(chǎn)重組等手段，快速實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，成為集團(tuán)公司綜合型金融服務(wù)公司，最終成為融資租賃領(lǐng)域具有區(qū)域性和全國(guó)性影響力的上市公司。

無(wú)獨(dú)有偶，與匯鑫租賃同區(qū)域內(nèi)的四川金石租賃股份有限公司日前也在謀求B輪增資，擬優(yōu)先面向世界500強(qiáng)、央企、上市公司、金融企業(yè)等知名企業(yè)引入不超過(guò)5家戰(zhàn)略投資者，將注冊(cè)資本從原有的8.52億元增至12億元，為后期上市打下基礎(chǔ)。

中國(guó)租賃聯(lián)盟和天津?yàn)I海融資租賃研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，四川省共有融資租賃企業(yè)46家，其中金融租賃企業(yè)1家，內(nèi)資租賃企業(yè)9家，外資租賃企業(yè)36家。