A股銀行增發(fā)首遭證監(jiān)會(huì)否決! 南京銀行140億融資方案未獲放行

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 王可然    

7月30日晚，南京銀行（601009,SH）公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)本公司非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，本公司本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)未獲得核準(zhǔn)通過(guò)。本公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)正式文件后另行公告。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理Choice數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在2000年以來(lái)的32次銀行業(yè)增發(fā)案例中，成功實(shí)施完成的有23例，其余或被董事會(huì)否決、或被中止，或被股東大會(huì)修改，但最終被證監(jiān)會(huì)發(fā)審委否決的，南京銀行還是首家。

有南京銀行人士向記者表示，“對(duì)于被否原因并不清楚，也很納悶，我們正常的流程走得也很順利，但是宣布結(jié)果的時(shí)候沒(méi)有通過(guò)，也沒(méi)有給出理由。我們現(xiàn)在也在進(jìn)一步了解當(dāng)中。”對(duì)于下一步該怎么辦，該人士表示，“不清楚，要再研究一下后面怎么做。”

定增歷時(shí)一年最終遭否

記者注意到，此次非公開發(fā)行股票始于2017年7月底，彼時(shí)南京銀行發(fā)布了非公開發(fā)行股票預(yù)案，向紫金投資（即南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司）、南京高科（即南京高科股份有限公司）、太平人壽（即太平人壽保險(xiǎn)有限公司）、鳳凰集團(tuán)（即江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司）和交通控股（即江蘇交通控股有限公司）五名特定投資者非公開發(fā)行股份，這五名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限分別為1.817億股、7268.57萬(wàn)股、4.58億股、3.359億股、6.477億股，即合計(jì)擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)16.96億股，募集資金總額不超過(guò)人民幣140億元，鎖定期為3年?？鄢嚓P(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。發(fā)行對(duì)象也均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

在當(dāng)年7月31日，南京銀行董事會(huì)審議通過(guò)了《南京銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》；8月21日，非公開發(fā)行股票方案的議案獲得南京銀行臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)；三個(gè)月后的2017年11月，此次非公開發(fā)行普通股股票方案也獲得了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局核準(zhǔn)，同時(shí)獲批的還有江蘇交通控股有限公司的股東資格。

既然非公開發(fā)行股票募資將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，那么南京銀行的資本充足水平如何呢？根據(jù)南京銀行2017年年報(bào)披露，截至2017年末，南京銀行的資本充足率為12.93%，一級(jí)資本充足率為9.37%，核心一級(jí)資本充足率為7.99%，已經(jīng)跌破8%；這三項(xiàng)指標(biāo)均較2016年末有所下降。而與2015年末再進(jìn)行比較，一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率已經(jīng)是連續(xù)兩年下降，2015年末這兩項(xiàng)指標(biāo)分別為10.35%、9.38%。

加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)增長(zhǎng)較快

從資本構(gòu)成及其分類的資本凈額、核心一級(jí)資本凈額、其他一級(jí)資本凈額、二級(jí)資本凈額等數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年末、2017年末連續(xù)兩年分別均較上年末有所增長(zhǎng)。但還是出現(xiàn)了各項(xiàng)資本充足率指標(biāo)連續(xù)下滑的情況，這顯然是由于加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)凈額的增長(zhǎng)高于各項(xiàng)資本凈額的增長(zhǎng)。在2015年末、2016年末、2017年末南京銀行的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)凈額分別為5036億元、6339億元、7150億元，2016年、2017年的同比增速分別達(dá)到25.86%、12.79%。

在2018年一季度末，南京銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.79%、9.41%、8.09%，相對(duì)于2017年末的情況來(lái)說(shuō)有升有降，總體相對(duì)平穩(wěn)。

面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的快速上升，資本凈額就顯得有些捉襟見(jiàn)肘，增加資本顯然成為了自然而然的選擇。不過(guò)在另一方面，相對(duì)于資本充足率的下降，記者也注意到，南京銀行的不良貸款率和撥備情況一直保持穩(wěn)定。

在2015年末、2016年末、2017年末，南京銀行的不良貸款率分別為0.83%、0.87%、0.86%，撥備覆蓋率分別為430.95%、457.32%、462.54%，撥貸比分別為3.57%、3.99%、3.98%，在2018年一季度末這三項(xiàng)指標(biāo)也保持了相對(duì)穩(wěn)定，不良貸款率、撥備覆蓋率、撥貸比分別為0.86%、465.46%和4.00%。

此外，和此次非公開發(fā)行股票被否一同披露的，還有南京銀行2018年第一期金融債券發(fā)行完畢的公告。內(nèi)容顯示，南京銀行在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行2018年第一期金融債券人民幣80億元，已于2018年7月30日發(fā)行完畢。

南京銀行表示，本期債券募集的資金將用于優(yōu)化中長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債匹配結(jié)構(gòu)，增加穩(wěn)定中長(zhǎng)期負(fù)債來(lái)源并支持新增中長(zhǎng)期資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展。