廣州農(nóng)商銀行擬回歸A股 還欲發(fā)行不超過(guò)1億股境外優(yōu)先股

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡琳    每經(jīng)編輯 王可然    

近日，廣州農(nóng)商銀行(01551，HK)發(fā)布公告，擬申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行A股并上市。該行已于董事會(huì)會(huì)議上通過(guò)A股發(fā)行方案，但該議案還需以特別決議案的方式提呈至臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

公告稱，在香港聯(lián)交所上市之后，為進(jìn)一步拓寬資本補(bǔ)充渠道，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升本行核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造境內(nèi)外融資平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)股東所持股票的流動(dòng)性，該行擬申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行A股并上市。廣州農(nóng)商銀行希望選擇在同處廣東的深交所上市，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)15.97億股。

據(jù)了解，廣州農(nóng)商銀行的前身是廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，2009 年12 月經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)改制成為股份制商業(yè)銀行。廣州農(nóng)商銀行2017年年報(bào)顯示，截至2017年末，該行資產(chǎn)總額為7357.14億元，同比增長(zhǎng)11.31%。2017年，該行營(yíng)業(yè)收入為134.79億元，同比降低11.56%，凈利潤(rùn)為58.91億元，同比增長(zhǎng)15.37%。

本次董事會(huì)會(huì)議不僅通過(guò)了A股發(fā)行方案，還通過(guò)了發(fā)行境外優(yōu)先股和發(fā)行內(nèi)資股及H股的一般性授權(quán)。

董事會(huì)通過(guò)了發(fā)行境外優(yōu)先股，該行擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1億股的境外優(yōu)先股，募集資金不超過(guò)人民幣100億元的境外優(yōu)先股。境外優(yōu)先股募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

值得一提的是，在今年3月廣州農(nóng)商行還發(fā)行了“廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2018 年第一期二級(jí)資本債券”，實(shí)際發(fā)行總額為100億元，用于補(bǔ)充二級(jí)資本。據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司對(duì)廣州農(nóng)商行主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，二級(jí)資本債券的信用等級(jí)為AA+。