豪華車半年考：關(guān)稅下調(diào)刺激調(diào)整 重排座次將在下半年

2018年上半年，國內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)銷售 1177.53萬輛，同比增長4.64%。微增長已是中國車市近年來的“主旋律”，不過豪華車市場卻一直“高歌猛進(jìn)”，今年上半年其表現(xiàn)同樣如此。

奔馳、奧迪、凱迪拉克等多個豪華品牌均在上半年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的增幅，但上半年豪華車的競爭大格局未發(fā)生改變：由奔馳、寶馬、奧迪組成的豪車第一陣營依然制霸市場；凱迪拉克自2017年大幅增長后站到了第二陣營遙遙領(lǐng)先的位置，目前依然保持如此；而捷豹路虎、雷克薩斯、沃爾沃之間則在“貼身較量”。

至于林肯、英菲尼迪和謳歌，林肯上半年銷量同比微增，而英菲尼迪和謳歌均出現(xiàn)同比下滑，與主流豪華品牌之間的差距在逐步拉大。但看似穩(wěn)固的豪車競爭格局中，一些不同于以往的變化開始顯現(xiàn)出來。

首先是豪華車?yán)^續(xù)發(fā)力SUV市場，SUV的比拼成為豪車第一陣營相互之間對陣的焦點(diǎn)。最顯著的例子是，近日先后有寶馬X3和奧迪Q5L兩款全新車型接連上市，其針鋒相對的態(tài)勢，暗示出中級SUV市場的競爭之激烈。然而值得注意的是，是在豪華中大型轎車領(lǐng)域，豪車第一陣營的表現(xiàn)平平，遠(yuǎn)不如豪車第二陣營的高增長。

總體來看，不論是第一陣營還是第二陣營，多數(shù)豪華品牌目前都處于產(chǎn)品爆發(fā)期，因此相互之間的較量呈現(xiàn)出“你追我趕”的態(tài)勢。展望下半年，豪華車市場還將面臨一些新的變數(shù)，各品牌在SUV和轎車領(lǐng)域的新產(chǎn)品布局將會起到直接作用。另外，進(jìn)口自美國的汽車產(chǎn)品關(guān)稅提升，也一定程度上會讓奔馳、寶馬、奧迪、林肯等品牌進(jìn)口車受到影響。

新格局已經(jīng)形成

隨著國內(nèi)汽車消費(fèi)升級和豪車整體售價逐年下探，豪華車市場已連續(xù)多年表現(xiàn)出大幅增長的勢頭，今年上半年同樣如此。

上半年，各大豪華品牌都取得了不錯的增長。其中，除了寶馬暫未公開上半年銷量數(shù)據(jù)，以及捷豹路虎同比增長7%外，其他第一陣營和第二陣營的豪華品牌均收獲兩位數(shù)增幅。其中，奔馳（含Smart）上半年銷售34.8萬輛，同比增長14%；奧迪在華（含香港）上半年銷售30.6萬輛，同比增長20.3%；今年上半年，寶馬在華累計(jì)交付299801輛同比增長2.2%；華晨寶馬上半年累計(jì)售出209097輛，同比增長13.0%。

凱迪拉克在華銷量為11.23萬輛，同比增長39%；捷豹路虎上半年銷量為7.16萬輛，同比增長7%；雷克薩斯上半年在華累計(jì)銷量為6.87萬輛，同比增長14%，沃爾沃上半年在華銷量為 6.14萬輛，同比增長18.4%。

由此可以看出，上半年豪華車市場競爭格局基本保持穩(wěn)定，奧迪、奔馳、寶馬仍舊組成牢不可破的第一陣營，其中奔馳上半年銷量名列第一，而奧迪與寶馬緊隨其后?；究梢耘袛嗥滗N量將排在奔馳與奧迪之后，有分析認(rèn)為寶馬最近的銷量增幅變緩與關(guān)稅提升有關(guān)，因?yàn)閷汃R的進(jìn)口車所占比例更大。

實(shí)際上，奔馳成為三強(qiáng)中的“老大”早在2017年就顯現(xiàn)出來。三強(qiáng)之間的“銷量冠軍”之爭，近兩年一直在奔馳與奧迪之間反復(fù)。奧迪曾在2017年底宣布重新奪得年度銷量冠軍，不過從今年上半年的表現(xiàn)來看，奔馳第一、奧迪第二、寶馬第三的格局基本確定下來，而奔馳足足領(lǐng)先奧迪4萬輛之多。

豪華車第二陣營的競爭格局同樣已經(jīng)逐步穩(wěn)固。凱迪拉克今年上半年同比增長39%，成為增長最快的豪車品牌，占據(jù)豪車第二陣營之首。實(shí)際上，凱迪拉克從2015年開始就頻頻出現(xiàn)大幅增長，2016年和2017年分別同比飆漲 47.5%和75%，一躍成為豪車第二陣營中的絕對領(lǐng)先者。今年凱迪拉設(shè)定的年度銷量目標(biāo)是20萬輛，而上半年已經(jīng)超額完成56%。

相對而言，捷豹路虎、雷克薩斯和沃爾沃三者之間的競爭則較為膠著。從絕對銷量而言，捷豹路虎上半年以7.16萬輛在三者中排名第一，但是卻以7%的增長墊底，而沃爾沃則在三者中的絕對銷量排名第三，但是卻以18.4%的增長勝出。實(shí)際上，沃爾沃在今年5月和6月兩個單月的銷量，均超過了捷豹路虎和雷克薩斯，這也為下半年豪車第二陣營之爭埋下一個新的伏筆。

除了上述主流豪華品牌，國內(nèi)市場還有林肯、謳歌以及DS幾個邊緣品牌。根據(jù)林肯公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年其在華銷量為2.5萬輛，同比增長4%；英菲尼迪今年前4個月銷量為1.3萬輛，同比下滑5%；而廣汽謳歌上半年銷量為3982輛，同比降低38.7%，DS銷量長期低迷，上半年銷量勉強(qiáng)過千輛。在豪華車市場，凱迪拉克成為目前最有希望沖擊第一陣營的品牌。

劇烈調(diào)整將在下半年

雖然豪華車市場競爭大格局不變，但是在不同的細(xì)分市場，各品牌之間出現(xiàn)了一些過往不曾有的新現(xiàn)象，有可能成為下半年豪車品牌競爭中的新變數(shù)。

最大的表現(xiàn)是豪華車持續(xù)加碼SUV，SUV的戰(zhàn)局日益擴(kuò)大。近日，寶馬和奧迪之間的中級SUV對決已經(jīng)上演，寶馬X3和奧迪Q5L兩者在間隔不到一周的時間內(nèi)接連上市，針鋒相對。而寶馬在今年下半年還將推出X2、X4，奧迪也還有Q2L等新的SUV產(chǎn)品。相較之下，較早完成SUV產(chǎn)品換代更新的奔馳，今年上半年GLC和GLS兩款SUV分別實(shí)現(xiàn)57%和51%的同比增長，帶動了整體的銷量增長，而下半年隨著寶馬與奧迪新SUV的發(fā)力，三強(qiáng)之間的SUV混戰(zhàn)將繼續(xù)上演。

在豪華車第二陣營當(dāng)中，SUV的表現(xiàn)更是關(guān)系到銷量排名，沃爾沃XC60已經(jīng)上市半年時間，而這款新車在上半年的熱銷直接帶動沃爾沃在與捷豹路虎和雷克薩斯的較量中占據(jù)上風(fēng)，帶動其最近兩個月增幅加大。另一個更重要的細(xì)節(jié)是，今年下半年，第二陣營豪華品牌將統(tǒng)一上馬緊湊型 SUV，沃爾沃XC40、凱迪拉XT4、雷克薩斯UX、捷豹E-PACE等將陸續(xù)推出，屆時豪華車陣營的緊湊級SUV大混戰(zhàn)也將拉開。

在SUV之外，另一大值得注意的變化在于，豪華車中高級轎車細(xì)分市場“變天”。過去，中級豪華轎車的競爭主要集中在奔馳E級、寶馬5系、奧迪A6L三者之間，其他品牌難以進(jìn)入主流陣地。但是今年上半年，凱迪拉克CT6銷售0.82萬輛，同比增長71.3%，沃爾沃S90銷售1.79萬輛，同比增長164.7%，而捷豹XFL銷售9710輛，同比增長14.4%。

反觀ABB（奧迪、寶馬、奔馳），只有奔馳E級保持了兩位數(shù)以上的增長，而寶馬5系和奧迪A6L都出現(xiàn)微增長。這意味著，在豪華中高級轎車領(lǐng)域，豪華車第二陣營已經(jīng)開始對第一陣營發(fā)起猛烈地沖擊，雖然目前絕對數(shù)量上還無法趕超，但是新的形勢已然形成。

總體而言，豪華車第一陣營下半年的競爭焦點(diǎn)在于中級和緊湊級SUV新品的較量，而二線豪華領(lǐng)域主要集中在緊湊級SUV領(lǐng)域。同時在中高級轎車領(lǐng)域，豪華車第一陣營和第二陣營之間的競爭還將持續(xù)上演。

雖然現(xiàn)階段豪華車市場整體上仍處于增長之中，但是品牌的競爭梯隊(duì)已經(jīng)逐漸趨于固化。目前排名墊底的林肯、英菲尼迪、謳歌以及DS等品牌，如果不能及時追趕將可能在未來的競爭中被淘汰出局。

另外，中國豪華車的市場份額已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國家水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2011年，中國市場中，豪華品牌占乘用車市場的6.48%，而到2017年，豪華車的占比已經(jīng)超過了10%。隨著進(jìn)口車關(guān)稅下調(diào)，目前全部的豪華車價格已經(jīng)調(diào)整完畢。進(jìn)口車價格的下調(diào)將進(jìn)一步?jīng)_擊國產(chǎn)豪華車，未來豪華車的市場將進(jìn)一步擴(kuò)大。但同時，豪華車市場內(nèi)部的調(diào)整也將迅速展開。

由于受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，產(chǎn)自美國的汽車將會受到嚴(yán)重影響，除了林肯、凱迪拉克、特斯拉之外，寶馬、奔馳也受到影響。特別是進(jìn)口車數(shù)量較多的寶馬，受到嚴(yán)重影響。而另一方面受惠于關(guān)稅降低，雷克薩斯、捷豹路虎、保時捷等售價進(jìn)一步降低，將會刺激銷量的增長。而豪華車內(nèi)部格局也將重新調(diào)整。“目前都是自己頂著，但是估計(jì)頂不了多久。”一位美系豪華車品牌主管市場的高管向經(jīng)濟(jì)觀報(bào)記者表示。