控股股東擬轉(zhuǎn)讓10%公司股權(quán) 大通燃氣終止重組迎兩家戰(zhàn)投

每經(jīng)記者 靳水平    每經(jīng)編輯 楊軍    

6月10日下午，大通燃氣宣布終止籌劃和江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱奧賽康藥業(yè)）的重大資產(chǎn)重組。公司股票將于6月11日復(fù)牌。大通燃氣表示，原因是各方在公司交易稅費的承擔(dān)、交易對價等核心條款上未能達成一致意見，在綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展、交易成本及風(fēng)險控制等因素上而決定的。

上述消息等于宣告籌謀了近3個月的奧賽康藥業(yè)借殼上市失敗。

而日前，大通燃氣還公告稱，其控股股東天津大通投資集團有限公司（以下簡稱大通集團）宣布轉(zhuǎn)讓10%股權(quán)，引入兩家戰(zhàn)略股東。對此，長城證券并購部總經(jīng)理尹中余向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，引進戰(zhàn)投，或是為解決大股東股權(quán)質(zhì)押比例過高背后的債務(wù)問題。記者隨后就相關(guān)問題聯(lián)系大通燃氣，但截至發(fā)稿未能聯(lián)系道到公司獲得置評。

重組核心條款未談攏

奧賽康藥業(yè)原欲借殼大通燃氣實現(xiàn)上市。

今年3月20日，大通燃氣公告稱，公司擬通過重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買奧賽康藥業(yè)100%股權(quán)。公司股票于3月20日開市起停牌至今。

交易內(nèi)容是，大通燃氣擬保留部分現(xiàn)金并將原有其他資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)置出，置出資產(chǎn)最終價格以評估確認(rèn)為準(zhǔn)。奧賽康藥業(yè)100%股權(quán)注入上市公司時，置入資產(chǎn)超過置出資產(chǎn)價值的差額部分?jǐn)M由大通燃氣向奧賽康藥業(yè)全體股東以非公開發(fā)行股份方式支付。

奧賽康藥業(yè)網(wǎng)站顯示，奧賽康藥業(yè)主要聚焦消化道、腫瘤、糖尿病、深度感染四個治療領(lǐng)域藥品的研發(fā)。2014年初，奧賽康藥業(yè)因高發(fā)行價、高市盈率等備受爭議，并最終暫緩IPO發(fā)行。

對于這次重組，大通燃氣公告稱，系“因各方在公司交易稅費的承擔(dān)、交易對價等核心條款上未能達成一致意見”。大通燃氣還稱，終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項是經(jīng)公司審慎研究，并與交易對方友好協(xié)商后的結(jié)果，因此不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

二級市場表現(xiàn)方面，大通燃氣股價持續(xù)低迷，一度讓大股東質(zhì)押股面臨危機。尹中余對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，大通燃氣的大股東股權(quán)質(zhì)押比例高，“賣殼”的話，或會刺激股價上漲，那么大股東的爆倉危機也就解除了。

控股股東擬引入兩家戰(zhàn)投

6月8日，大通燃氣還宣布其控股股東大通集團擬轉(zhuǎn)讓所持的10%股權(quán)。受讓方為深圳德?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q德?；穑┖驼憬ざν顿Y管理有限公司（以下簡稱丹鼎投資）。

大通集團與丹鼎投資及德?；疬_成戰(zhàn)略合作意向，擬由大通集團向德?；鸺暗ざν顿Y（或兩家公司指定主體）合計轉(zhuǎn)讓10%股權(quán)，引入兩家公司成為戰(zhàn)略股東。

大通燃氣介紹道，德?；鸺暗ざν顿Y在成為大通燃氣的戰(zhàn)略股東后，愿短期內(nèi)與大通燃氣進行深度合作并向其注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。“擬引入新的戰(zhàn)略股東，有望為公司帶來更多的潛在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)購買機會，并積極推動大通燃氣在發(fā)展現(xiàn)有主業(yè)的同時向新經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。”

德?；鹨酝顿Y銀行業(yè)務(wù)為核心打造全金融鏈服務(wù)的基金管理公司，實控人為尤明才。公開資料顯示，在創(chuàng)辦德?；鹬坝让鞑旁蜗尕斪C券投行總部執(zhí)行董事。而2015年，尤明才還接盤目前已經(jīng)退市了的*ST國恒。

丹鼎投資方面，主營為投資管理，非證券業(yè)務(wù)的投資咨詢。對外投資公司數(shù)為兩家，法定代表人為石峰。

目前，大通集團持有公司股份比例為41.25%，持股1.48億股。截至6月2日，大通集團持有公司股份被質(zhì)押股份為約1.4億股，占大通燃氣總股本的39.11%。

在尹中余看來，大通燃氣大股東引入戰(zhàn)投，也是為解決其股票高質(zhì)押的問題。“現(xiàn)在是把股票賣給別人，讓別人拿錢給它，解決燃眉之急。”

今年2月6日，大通燃氣曾公告稱，控股股東大通集團數(shù)筆質(zhì)押的公司股票低于平倉線。隨后大通燃氣2月13日公告稱，大通集團已經(jīng)通過補充質(zhì)押、補充保證金和提前還款的方式解除了質(zhì)押股份的平倉風(fēng)險，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和控股股東的控制地位未受影響。